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4、行业供求状况及变动原因
(1)影响行业需求的主要因素
宏观经济景气周期和固定资产投资: 电能质量治理及相关电力电子设备制造业与宏观经济的周期波动存在一定相关性。宏观经济周期处于扩张期时,基础设施、制造业、房地产等行业固定资产投资规模增加,将拉动电能质量治理及相关电力电子设备的需求。反之,本行业需求将受到抑制。
我国产业转型升级进程:为了促进经济长期、健康、持续发展,我国正逐步摆脱粗放、低效的传统经济增长方式,转而追求经济增长的质量和效益,推动产业转型升级,加大力度扶持信息技术、航空航天、高端装备、精密制造等战略新兴产业。这些新兴产业对电能质量有较高的要求,其发展将有力地带动电能质量治理相关行业的增长。
行业法规政策的制定与执行:近年来我国电力工业快速发展、用电设备日趋复杂、电力用户对电能质量要求逐步提高,我国在供电、输配电、用电领域的法规制度在科学性、可操作性及实际执行上尚不足以适应快速变化的电力环境。随着环保压力的加大、用电安全和质量日益受到重视,我国电能质量监测与监管机制将逐步完善,并对本行业的稳步健康发展产生积极作用。
(2)影响行业供给的主要因素
行业技术进步:伴随着电力工业及下游电力应用市场的不断发展,包括电力质量治理及其他电力电子设备的应用领域不断拓展,应用环境日趋复杂,要求设备制造商在产品、技术、工艺等领域持续研发,不断开发出满足用户特定用电需求的电力设备。
资金:电能质量治理行业在我国发展时间较短,市场集中度较低,市场参与者多为民营中小企业,资金主要来自于自身积累,融资能力较弱。而行业的特点要求企业必须在生产、研发、质检等方面进行持续投入,因而资金投入是否充足将对行业供给产生影响。
5、行业利润水平和变动趋势
受益于国家产业政策推动及下游电力用户对电能质量的不断重视, 电能质量治理设备拥有较为庞大的市场需求, 加之电能质量治理装置及相关电力电子产品较高的技术含量和定制化产品特点,行业整体保持较高的盈利水平,毛利率一般在 30%以上。 同时, 随着宏观经济的持续稳步增长及节能降耗的要求的日趋严格,预计行业未来仍将保持较高的盈利能力。由于行业自身的发展和经营环境的变化,预计行业盈利水平将向两极发展:基本型、通用型产品领域竞争加剧,利润水平呈下降趋势;符合市场需求、技术含量高、可靠性强的产品拥有较高技术门槛,盈利能力较强。另外,新企业的进入使得行业竞争更加激烈,将对行业平均盈利水平产生一定程度影响,但具备产品质量、研发创新、品牌、业务经验、营销服务网络等核心竞争优势的企业将能够通过新产品推出、 技术工艺革新等措施获取较高水平的利润。
二、行业竞争状况
1、行业竞争格局与市场化程度
电能质量治理在我国起步较晚, 行业成长初期相关产品市场尤其是高端产品大部分被国际厂商垄断。自 2000 年以来,国内企业吸收、学习国外先进技术,综合利用电力电子技术并结合国内用电特点推出多种国产电能质量治理设备, 加之国家产业政策及行业用户对该领域的逐步重视和支持,国内市场迅速成长。产业的繁荣也同时催生出众多的市场参与者,可大致分为三类:第一类为大型电气集团的电能质量治理业务板块,该类集团产品丰富,产品线覆盖发电、输配电、用电等多个电气领域, 电能质量治理仅为其庞大业务中的一部分, 比如瑞士 ABB集团、法国施耐德集团,以及国内的中国西电集团公司、上海电气集团等。
第三类企业仅从事成套装置的研发生产,不具备核心元器件生产能力,主要向其他元器件供应商采购。
目前, 电能质量治理及相关电力电子设备制造业的市场化程度已达到较高水平,但产业集中度较低。各市场参与主体之间围绕产品、技术、服务、品牌等方面形成良性竞争态势,龙头企业在产品质量、研发创新、生产工艺、技术服务能力及产业链拓展等方面引领行业发展。
2、行业壁垒
(1)研发技术
电力电子技术是实现弱电控制与强电运行、 信息技术与先进制造技术有机融合的关键技术,是实现传统产业自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁。电能质量治理设备的研发生产作为电力电子技术的重要运用,综合电力系统设计、微电子、自动控制、信息科学、材料科学、仿真技术、机械结构设计等多种学科,研发、设计、生产出质量好、可靠性高的符合行业客户要求的设备,需要一定的研发积累和顺应市场变化持续不断的研发创新, 因而该行业属于技术密集型产业,具有较高的技术壁垒。
(2)行业经验与品牌
鉴于行业用户在电力系统领域投入较大,电能质量的优劣对其正常生产运营、节能降耗起到至关重要的作用,因此行业用户在采购电能质量治理设备时,除严格考察产品的质量、可靠性、稳定性、安全性外,对供应商的项目业绩、综合服务能力、技术团队、是否拥有同类项目经验等亦是供应商投标、用户决策的重要考察因素。项目(尤其是市场影响力较大的高端项目)经验丰富、口碑良好、拥有品牌优势的供应商对特定行业用户的需求、应用环境拥有较为深刻的理解,而这些经验和知识是在众多的业务经验和长期的客户服务过程中不断总结和积累形成的。市场新进入者缺乏对特定用电行业特殊需求的深入理解,业务经营顺利开展的难度较大。
(3)人才
电能质量治理及电力电子的技术涵盖面较广,涉及电气、电子、控制、信息、材料、机械等等众多学科领域,且行业正处于快速发展期,需要大量具备多学科复合背景的研发人员,熟练掌握相关技术的工程技术人员,以及拥有丰富行业经验的管理人员和营销人员。这些人才大多已在业内领先企业工作,新进入者如无法获得所需的各类人才则难以与业内领先企业竞争。
(4)资金
为提升产品质量,并不断扩大生产规模实现规模效益,电能质量治理设备生产企业需要投入大量资金用于购买先进的生产设备和质量检测设备。另外,为适应行业技术发展需要、保持竞争优势,电能质量治理设备生产企业必须持续进行研发投入, 并投资于先进的研发设备, 以不断增强技术创新能力、 提升工艺水平,确保产品质量。
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