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3.5供需平衡逐渐向短缺转变
从供需平衡来看,此前我们测算出国内需求保持着35.2%的高增长,市场对高镍三元的预期以及之前过剩产能的释放导致目前仍略微供过于求。但更要看到这种局面在逐渐扭转,并且未来几年随着特斯拉Model3的量产和国内高镍三元技术壁垒的不断突破,仅Model3到2020年就会新增21.6万吨的需求,再加上国内目前不到1%的NCA渗透率,以目前的供给情况以及环保对供给端施压来看我们预计未来几年硫酸镍或将持续短缺。
4.价格处于历史低位,不排除量价齐升局面
硫酸镍的价格主要取决于原材料镍精矿和硫酸、硝酸的价格以及加工费用。硫酸镍制备成本中以镍精矿的成本为主;其中硫酸的2017年市场均价仅为270元/吨;另外硝酸的2017年市场均价约1500元/吨,硫酸和硝酸的原材料成本只占到总成本中很小的一部分。
硫酸镍的价格和镍的价格呈高度相关性,可以用公式估算:国内含税价=【LME镍3个月价格*22.2%+加工费】*(1+17%)*汇率。
从硫酸镍价格和镍价格的线性拟合图,我们发现两者呈现高度相关性;通过回归性测试发现,两个的价格相关性达到0.98。因此我们可以通过对未来硫酸镍价格的推断来反向验证我们对镍价格的预期。受益于三元材料拉动硫酸镍价格缓慢升至目前的25500万元/吨,同时可以观察到硫酸镍同电解镍的价差进一步拉大(一顿硫酸镍需要0.22吨电解镍),由年初的3000~4000元/吨提升至目前的7000~8000元/吨,综合来看目前镍价处于历史低位。
从2006至2017年的精炼镍的供需平衡中,在2007-2015的这个时间段,全球精炼镍始终存在供大于求的现象,导致了镍价格的长期性下跌,现在镍依然处于一个长期性的价格低位。在2016年以及2017年的上半年,供需平衡发生了反转,2017年上半年,全球精炼镍的缺口已达50000吨,镍价格得到支撑。而中国对镍产品很大程度上依赖进口,国内产量远低于需求量,国内镍价格很大程度上取决于国际镍价。
2017年下半年以及2018年,市场可能对三元电池的需求上升,导致对硫酸镍的需求上升,市场或已提前反应,硫酸镍加工费用或将保持平稳。但镍精矿的需求上扬,产量下降,有可能导致镍精矿价格低位反弹。
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