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目前,老挝已成为中国在全球第八大投资目的地国。我国企业在老挝的重要投资项目涉及经济合作区、铁路、电网、水电站、房地产和通信卫星等多个领域。
前言:本期报告概述了老挝的基本国情、经济状况、政策环境、国际机构评级状况及近年来与我国经贸往来情况,重点分析了我国工商企业在老挝的投资机遇及风险,最后提出了对策建议。
一、老挝概况
基本情况
老挝是位于中南半岛北部的内陆国家,北邻中国,南接柬埔寨,东临越南,西北达缅甸,西南毗连泰国。2016年老挝人口总数为650万,国教为佛教,通用老挝语,国内社会环境较好。老挝实行社会主义制度,人民革命党是该国唯一政党,坚持“少树敌、广交友”的外交政策,保持同越南的特殊团结友好关系,加强与中国全面战略合作,与东盟国家睦邻友好,积极争取国际经济和技术援助。老挝已同138个国家建交,并于1997年7月加入东盟。
老挝有丰富的矿产、水力、森林资源,开发潜力大。老挝经济规模小,以农业为主;工业基础薄弱,没有重工业;服务业基础薄弱,起步较晚。执行革新开放政策以来,老挝服务业取得很大发展,尤其是旅游业,已成为经济发展的新兴产业。农业、水电业、矿业和旅游业均是老挝经济的优势产业。
经济状况
老挝的经济形势总体比较平稳。近些年来均能保持中高速增长,其中投资和私人消费是主要增长动力,通胀压力不大,失业率总体较低。2016年老挝经济增速为7.02%,这一增长水平不仅大大高于全球平均增速,也领先于亚洲新兴经济体6.5%的平均水平。未来老挝仍有保持中高速增长的潜力。
金融环境方面,存贷款利差较大,贷款利率从2014年的19.2%下调至2016年的18.0%,存款利率从2014年的3.1%下调至2.0%。M2增速处于较高水平,但近年均逐渐回落,2016年已降至12.1%。
财政收支方面,从2012年开始出现财政赤字,且规模逐渐增大,预算赤字、内外负债已成为其可持续发展的负面因素。
贸易及国际收支方面,经常账户大额逆差,国际储备处于较低水平,目前仅能覆盖2.6个月的进口需求。外债规模较大,但短期外债占比较低,风险相对可控。
政策环境
发展规划方面,老挝于2016年1月通过了2030年愿景规划、第八个五年(2016年至2020年)社会经济发展计划等。2016年11月,第八届国会第二次会议批准了调整经济发展目标的提案,即2017-2020年期间,老挝年均经济增长率为7.2%,四年累计GDP约为730亿美元,人均GDP在2020年底达到2978美元。
货币政策方面,老挝央行通过非直接的货币政策工具,特别是政策基准利率、存款准备金率以及公开市场操作来保持国内物价的稳定,并每天公布指导汇率以引导商业银行和外汇相关机构。
财政政策方面,财政部正与老挝央行一起,通过贷款、发行债券来维持资金流动性、应对预算支出的需求。老挝面临的主要挑战是预算支出的需求高于国家发展所需的财政收入能力。为增加财政收入,老挝财政部考虑提高土地、道路使用方面的税率,并通过使用电子支付系统等方式,提升、便利税收工作。
国际机构评级
标普、穆迪和惠誉尚未对老挝进行评级。中信保2016年对老挝的国家主权信用风险评级为CCC级,法国评级机构科法斯集团2017年对老挝国家风险评级、商业环境评级均为D(风险最高)。2017年世界银行将老挝营商环境在190个国家及地区中排名从2016年的第136位下降到第139位,2016年世界经济论坛将老挝的全球竞争力指数在138个国家中排名第93位。
与我国经贸往来
自1989年实现关系正常化以来,两国传统友谊和友好合作关系得到全面恢复和发展。老挝的变“陆锁国”为“陆联国”战略与我国“一带一路”倡议高度契合,使两国共同发展的命运更紧密结合在一起。中国是老挝的第一大援助国、最大外资来源地和第二大贸易伙伴,老挝是中国在东盟国家中第二大投资目的地。
二、中资工商业企业在老挝的投资机会 及风险分析
我国企业对老挝投资热情不断升温,目前老挝已成为中国在全球第八大投资目的地国。截至2015年末,对老挝直接投资存量占我国对外直接投资存量的0.4%,在东盟国家中位居第二,仅次于新加坡,首次超过印度尼西亚。我国在老挝的重要投资项目涉及经济合作区、铁路、电网、水电站、房地产和通信卫星等多个领域。
投资机遇
老挝的13个经济特区和经济专区在制造业、服务业、旅游业领域提供了丰富的商业机会和激励政策。老挝鼓励外商投资的领域主要包括电力开发、高附加值的农林商品生产和加工、养殖业、加工业、手工业和服务业。未来,中资企业应持续重点关注以下行业:
一是交通基础设施。老挝提出变“陆锁国”为“陆联国”的战略设想,随着老中铁路和“一带一路”不断推进,老挝已将这一设想上升为国家战略,让交通不便的老挝通过互联互通成为连接周边国家的枢纽,特别是成为中国与东盟地区互联互通的一个重要节点。老挝政府将鼓励国营机构与民间资本联合投资以及申请国际援助来完成这一目标。
二是能源。老挝的水能资源极其丰富,除自用外还可出口,内陆河开发效益好,政府计划把老挝打造成为“亚洲的蓄电池”。
三是工程机械。随着中国政府对外援建项目的深入,越来越多的中国工程公司参与到老挝的国家建设中,这给中国工程设备制造企业创造了机遇。
四是农业机械。中国农机、农具、农药、化肥、农用运输等的生产技术已具有一定的技术水平。老挝每年从中国引进大量的农机、农具、农药和化肥等。中国企业可以将这些相关的生产直接转移到老挝,为企业带来新的竞争优势。
五是汽车业。近几年,中国的奇瑞、比亚迪、长城、长安都陆续进入到老挝市场,但份额都较少。考虑到中国车相对于日本车和韩国车来说价格稍微低一些,因此仍有市场空间。
六是医疗器械。老挝的医疗卫生事业逐年发展,国家职工和普通居民均享受免费医疗。老挝仍依赖发达国家的政府赠款来购买少量医疗器械产品,但这很难从根本上解决本国医疗卫生事业所需的医疗器械,因此老挝医疗器械市场的开发潜力很大。
七是农业、加工制造业。农业是老挝政府鼓励外国企业投资的重点领域之一,也是中老投资合作的重点,投资老挝农业有较大潜力。2016年以来老挝政府持续推动工业领域特别是手工业和加工制造业的发展,中资企业在老挝发展加工制造业具有良好机遇。
八是林业。老挝木材加工业与周边国家相比发展缓慢,老政府正试图通过提升木材工业附加值方式来促进该行业发展,高附加值和高质量的木材加工出口具有较大潜力。
九是信息通讯产业。老挝政府正在致力于提高电话通信、互联网和网络社交媒体在老挝的普及与人才培养,因此该行业市场空间较大。
02
面临风险
中资企业在老挝的投资风险主要体现在五方面:
一是汇兑限制。根据有关规定,外国投资者可以汇出利润,但在实际操作中仍有障碍。外国投资者将利润汇出境外必须得到老挝国家银行批准。这一审批批准过程等待时间长,不透明和不确定性都很高。
二是行政办事效率低下。老挝政府管理体制不顺,机关官僚作风严重,办事效率低下,行业贪污腐败和索贿受贿现象较为普遍。虽然老挝政府为改善投资环境设立“窗口”式服务,但投资项目审批程序依然繁琐,有可能贻误投资时机。
三是陆路、水路、航空和铁路等基础设施落后,主要靠公路、水运和航空运输。几乎所有的设备物资需进口,加大了企业投资建设成本和生产成本及物流成本。老挝政府一直在努力改善交通、通信等基础设施,但尚未全面普及,作为东南亚唯一的内陆国,老挝的基础设施使用成本很高,运输时间长,投资竞争优势不明显。
四是劳动力整体素质偏低。老挝文化教育落后,熟悉外经贸业务和专业技术的人员十分缺乏,一些工程项目因缺乏专业技术人员而不得不一再拖延。
五是境内存在少数民族问题。老挝社会治安总体良好,但在偏远少数民族地区偶发民族问题,曾出现过针对老挝政府的小规模袭击事件。
三、对策建议
随着中老之间经济金融联系的深化,未来我国政府、企业、银行在与老挝加强经贸合作和业务往来的同时,还应特别注意相关风险的防范。
一是加强中老发展合作经验推广。中国目前已是老挝第一大援助国和最大外资来源地,两国经贸合作日益密切,“一带一路”倡议和和澜湄合作机制也为中老合作开拓了更广阔的合作空间。考虑到我国在老挝的援助和投资项目不仅形式多样,而且都取得了较好的经济和社会效应,因此可选取其中典型的成功项目经验加以宣传和推广,夯实基础设施建设、环境保护和人力培训等领域的社会基础,以此加强未来两国双边可持续发展合作和促进全球范围内更广泛的南南合作。
二是全面客观了解老挝的政策。老挝政府公布的外商投资优惠政策对不同行业、不同地区、不同贡献的企业有不同的标准,要全面、客观了解优惠政策申报条件、时限等,做好科研调查,规避政策风险。进入经济特区、工业园区的投资企业,虽然可享受保税、免税的政策,但企业要自行解决三通一平等基础设施的建设投入,需要统筹评估利弊关系。
三是适应老挝法律环境的复杂性。老挝的法律、法规基本齐备,但还未形成公正合理的法治环境,人治环境浓厚,在执行过程中有时存在有法不依、执法不严的问题,需要企业在投资前做好充分调研和咨询,以避免产生纠纷后无法保证合法权益。随着老挝对外开放力度加大,各种法律都在修改完善中,需要不断关注最新法律、法规和政策的出台和修订,可聘用律师事务所和政府部门中的资深法律专家作为法律顾问。
四是国际化经营中需注意成本调查、核算。老挝人口少、市场小,难以规模化生产制造,大部分物资靠进口,成本相对较高,投资经营中需注意成本调查、核算。老挝基础建设条件欠佳,工业较难配套,物流成本较高,运输时间长,煤炭严重缺乏,水电虽丰富,但电网建设跟不上,全国仍有1/6的村不通电。加之老挝交通基础设施落后,运输成本较高,企业如投资较多依赖运输和出口的行业,需仔细计算投入和产出成本,以避免无法收回投资成本。此外,老挝劳动力不足,且素质和技能有待提升,当地雇员一般不愿意加班加点,赶时间、工期的项目执行难度较大。
五是提示赴老挝务工的风险。随着老挝社会经济的发展,越来越多的援助项目、矿产、水电、建筑、加工、农业和服务业等产业将新增大量工作岗位。老挝的劳动力市场明显呈现出供不应求。外籍劳务需求方面,近年来老挝劳务市场出现“两增一减”的趋势,即:对高新技术人才、高级经营管理人才、新兴产业和特殊专业技能人才的需求明显在增加;对脏、苦、险行业工种需求增加;对普通工人、简单技工、低层次经营管理人才需求减少。外国人在当地工作应及时了解相关信息,正确评估赴老挝务工的收益与风险,并根据实际情况对个人的工作及生活适时作出调整与安排。
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