深度丨2017年中国火电行业研究报告-第3页-北极星火力发电网

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三、下游主要用电行业用电需求分析

2016年，在实体经济运行企稳发展、夏季高温天气频现，以及上年同期低基数等因素影响下，全社会用电量保持增长态势，电力消费增速有所回升。进入2017年后，受电力下游行业产品市场需求回暖、行业集中度提升等因素带动，工业用电量小幅提升;第三产业及居民用电量继续保持较高增速，全社会用电量增速同比小幅提高。三次产业中，第二产业一直为电力的主要消纳方，但随着近年来第三产业快速发展，该次产业用电比重持续增高，但受该次产业总体用电规模的限制，用电需求仍不足以对电力行业的发展形成显著促进。此外，鉴于电力需求与经济发展息息相关，预计未来在经济形势基本保持稳定的情况下，全社会用电量增速有限，火电行业产能过剩局面的改善仍需一定时间。

2016年，在实体经济运行显现出稳中趋好迹象、夏季高温天气频现、上年同期低基数等因素影响下，全社会用电量保持增长态势，其中三、四季度增长较快，电力消费结构不断优化。根据中电联统计，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，增速较上年提高4.0个百分点，电力消费增速有所回升。全国发电设备累计平均利用小时3,785小时，比上年同期降低203小时;其中火电设备累计平均利用小时4,165小时，比上年同期减少199小时。2016年，全国跨区域送电量累计达3,324亿千瓦时，同比增长16.0%。

2017年1~10月，全国全社会用电量52,018亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比上年同期提高1.9个百分点。全国发电设备累计平均利用小时3,109小时，比上年同期降低13小时;其中火电设备累计平均利用小时3,431小时，比上年同期增加26小时。全国跨区送电完成3,535亿千瓦时，同比增长11.9%。

从电力消费结构看，第二产业用电是全社会电量的最主要部分，该产业电力消耗量占全社会用电量的比例一直维持在70%以上。据中电联统计，2016年，第三产业用电量同比增长11.2%，持续保持较高增速;第二产业用电量同比增长2.9%，制造业用电量同比增长2.5%，其中钢铁、有色和化工等四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现;城乡居民生活用电量同比增长10.8%。

2017年1~10月，第一产业用电量995亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量的比重为1.9%;第二产业用电量36,280亿千瓦时，同比增长5.7%，增速比上年同期提高3.4个百分点，占全社会用电量的比重为69.74%，对全社会用电量增长的贡献率为60.0%;第三产业用电量7,367亿千瓦时，同比增长10.7%，增速比上年同期回落1.0个百分点，占全社会用电量的比重为14.2%，对全社会用电量增长的贡献率为21.8%。第二产业中全国工业用电量35,634亿千瓦时，同比增长5.7%，增速比上年同期提高3.4个百分点，占全社会用电量的比重为68.5%，对全社会用电量增长的贡献率为58.4%。其中，轻工业用电量为6,187亿千瓦时，同比增长7.4%，增速比上年同期提高3.3个百分点;重工业用电量为29,447亿千瓦时，同比增长5.3%，增速比上年同期提高3.4个百分点。城乡居民生活用电量7,376亿千瓦时，同比增长7.6%，增速比上年同期回落4.0个百分点，占全社会用电量的比重为14.2%，对全社会用电量增长的贡献率为16.1%。

四、电网运行情况分析

1.电网投资保持较高增速，跨区域送电能力不断提升

近年来我国电网行业进入升级改造期，基本建设投资持续增长，跨区域送电能力不断提升，有利于解决国内长期存在的区域性电力供需不平衡问题;电网升级改造有利于中西部地区一次能源富集区发电设备利用小时数的提升和国内全口径度电成本的降低，但同时亦会降低国内电力投资需求，并推动落后发电设施的产能淘汰。

近年来，我国持续保持较大规模的电网建设投入力度。2016年，我国新增交流220kV及以上输电线路长度3.20万千米。目前，我国电力输配的主要系统包括：国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)、中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)和内蒙古电力集团有限责任公司。截至2016年底，国家电网110kV及以上输电线路长度93.8万千米，110kV及以上变电容量36.12亿千伏安，占我国输电线路长度的76%，占我国变电容量总量的66%。南方电网110kV及以上输电线路长度21万千米，占输电线路总长度17%，110kV及以上变电容量8.9亿千伏安，占变电容量总量的16%。

继2005~2009年中国输配电行业的高速发展期后，为解决配电网薄弱问题、提高新能源接纳能力、实现智能互联目标，近年来我国输配电行业将进入改造转型的更新换代周期，电网基本建设投资完成额呈持续增长趋势，2016年全年累计完成5,426.00亿元，同比增长16.94%，增速提高4.30个百分点。

为加快推进配电网建设改造，2015年，国家发改委和国家能源局先后发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配电网建设改造行动计划(2015-2020年》，其中明确提出：2015~2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米，分别是2014年的1.4倍、1.3倍，城市供电可靠率将达99.99%。近年来，我国配电网建设投入不断加大，配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。提高电网装备水平、促进节能降耗和推动输配电网智能互联化发展是我国电网改造的几大发展目标。

从跨区域送电情况来看，随着我国电网接纳能力的不断提高、西电东送工程不断推进，近年来我国跨区域送电量增长明显。2016年，全国跨区域送电量累计达3,324亿千瓦时，同比增长16.0%。根据国家发改委、国家能源局下发的《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，大气污染防治“四交五直”特高压建设任务计划于2018年完成，加之我国目前已建成的多条长距离、大容量输电通道，可为跨省区电力互济提供了基础，有利于我国电力供需不平衡矛盾的化解，在提升西北部地区发电设施利用程度的同时，满足我国东部、南部用电大省的电力需求，降低东部、南部用电大省的电力建设需求，并有利于区域内落后发电设施的淘汰。

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