储能应用市场分析：储能+、辅助服务是最大亮点

 先跟大家简单的介绍一下我们研究部的全球储能项目库，这个项目库基本上也是为研究部的所有的研究报告提供了一个数据支持，可以说项目库是我们研究部的一个基石。在这里主要是简单跟大家介绍一下，我们在当时创建这个库的时候的一个目的还有一些工作机制。

最初联盟也是为了方便大家去实时的了解热点技术，热点应用还有热点企业的一些信息，在2012年的时候，我们是自主创建了全球储能项目库，收录项目全部应用于全球的电力系统中的。截止到2017年底，我们这个库里所收录的项目数量已经超过了1500多个。主要包含项目的具体信息，包括项目的名称、地点、规模、状态还有选用的技术等等。还包括了项目的参与方的信息，项目的时间信息，还有一些资金方面的信息。为了保障项目来源的可靠性，同时也是为了保持跟企业之间的联系，以及实现信息的共享，在2013年初的时候，联盟开始集结了一部分行业内比较有影响力的企业，组建了全球储能项目跟踪小组，联盟会定期的跟这些企业进行项目方面的信息交流。目前一共有27家的企业在我们的这个项目跟踪小组里头，包括储能技术提供商，系统集成商，发电企业还有电网公司等等，为了实现小组内企业信息共享，同时为了方便企业对市场信息实时的了解，联盟会按季度向这个小组内的企业去搜集项目信息，并且把这些信息跟公开渠道获取到的行业信息进行争力分析以后，会制作出来全球储能市场跟踪报告，然后把这个报告分享给小组内的所有的企业。为了更加有效的开展这项工作，同时也是为了保障跟踪报告的实时发布，联盟制订了相关的工作细则，按照相关约定，我们定期对小组内的企业进行增减。以上这些是对我们项目库的简单介绍，接下来我们一起来回顾一下过去一年里全球储能市场的发展情况。

2017年储能市场的四大关键词

对于2017年的市场，我总结个关键词，规模大、速度快、政策多、市场热。规模大和速度快，主要是包含两层意思，一个是从市场规模角度上来看，无论是全球市场还是中国市场的规模是在不断的增大，并且增长速度也是在不断的提升。

另一个角度是从项目层面上来看，在过去的2017年里有越来越多大规模的项目在部署，而且这些大规模的项目的建设速度也是越来越快，并且储能还是能提供一种非常快速的解决方案。

从市场规模上来看，首先来看一下全球市场，截止到2017年底，全球已投运的储能项目累积装机规模达到175.4GW，抽水储能96%，电化学储能达到2926.6MW，年增长率是45%。另外电化学储能项目的累计装机占比达到了1.7%，比去年提升了5个百分点。接下来看一下中国市场。

电化学储能项目累计装机规模达到389.8MW，年增长率是45%。接下来看一下电池储能项目技术分布情况，无论是全球市场还是中国市场，锂离子电池的累计装机占比都是对打的，比重分别是76%和58%，另外在2017年的新增投运项目中，无论系全球市场还是中国市场，都是主要集中在锂离子电池和铅蓄电池项目上，从项目层面上看一下，随着技术成本不断下降，以及对于收益叠加模式的不断摸索，过去2017年里有越来越多大规模的项目被部署，10兆瓦以上的项目，无论是投运项目还是在建规划中的项目，都比去年有所增加，特别在建规划中的项目是比去年多出了近4倍，从这类大规模项目的建设速度上来看，2017年是有两个比较典型的项目，一个是美国加州的储蓄库泄露事件，加州的两大功能实业公司，在近半年的时间里头完成了百兆瓦级储能项目的规划、安装、调试还有投运的全过程。另一个项目澳大利亚的南澳，特斯拉在100天之内完成了100兆瓦电池储能设备的建设，这个项目在去年底投运之后正好赶上了当地意外跳闸事故，虽然特斯拉电池距离这个事故现场有将近一千公里的距离，但是在140毫秒之内做出了反应。

接下来看一下政策多这个关键词，这里说的多，既包括出台的政策多，也包括了出台政策的国家多，这两层含义。2017年之前，政策还是主要集中在美国、日本、德国、韩国等几个国家，特别美国和日本，它的政策还是相对比较全面的。这些政策的类型，主要是包括了储能发展规划，储能安装激励，还有对示范项目还有技术的研发的支持。2017年新发布的政策大概是有60多条，除了新增的一些国家发布的政策以外，美国也是有很多的州相继出台了与储能相关的政策。

从这些政策的类型上来看，2017年新发布的政策，主要是集中为两类，一类是储能发展规划。这个集中式体现在美国，马萨诸塞州发布了200MWh的计划，美国还有一些州，也是来源积极的研究制定适合本州的产业发展的规划。

另外一类政策，储能安装激励类的政策，主要针对与光伏结合的光储系统给予一定的折扣或者税收补免，或者资金补贴。从国内来看2017年最重要的一件事是储能指导意见的发展，这也是我国针对储能产业的第一个国家级的政策文件。联盟也是全程参与了指导意见的研究和编制过程。指导意见明确提出未来10年的产业发展目标，也就是十三五期间要迈入商业化初期，十四五期间要实现规模化发展的目标，围绕这两个发展目标，指导意见分别从技术创新、应用示范、市场发展和行业管理等方面的工作进行了规划和部署。包括在技术方面要加大研发力度建立储能产品标准和检测体系。在应用示范方面，针对指导意见列出的5大任务里提到的可再生能源利用，电力系统灵活性，稳定性，用能智能化，多元化应用，这四个场景开展机制设计和示范工程。

在市场发展方面，指导意见是明确提出要通过市场化的方式，来推动储能的商业化发展。最后为了保持产业的健康可持续发展，指导意见是对于项目管理，并网接入还有未来的电池回收等问题都进行了相关的部署。

接下来看一下最后一个关键词，市场热，这个热主要包含三层意思，一个是企业的活跃度非常高，还有新增投运项目所覆盖的国家多，再有一个在2017年的市场应用中还是出现了几个亮点。先从企业层面来看，在2017年的储能市场中有越来越多的企业，包括光伏企业，电动汽车制造企业，公用事业公司，工业装备制造商和大型能源集团，他们通过很多方式，包括投资收购储能企业，以及与这个储能企业进行战略性的合作开始涉足储能行业。储能企业可以通过与这些企业的合作获取一定的资金支持和客户渠道，进一步增强自身的竞争力。

从地区分布上来看，2017年新增投运的电化学储能项目，主要是分布在了全球37个国家和地区中，项目覆盖到的国家数量是去年的2倍多，在新增投运装机规模排在前10位的国家中，美国的装机规模是最大的，澳大利亚和英国的同比增速都是相对比较大。

储能应用的两大特点：储能+的应用模式、电储能参与辅助服务

从应用分布上来看，无论是全球市场还是中国市场，无论是从装机占比上来看还是从同比增速上来看2017年的市场主要还是在集中式可再生能源并网，辅助服务以及用户侧领域中的应用比较活跃。从这三类应用中的项目上，我们也是总结了两大特点，一个是储能+应用模式，通过储能与各种资源的优化配置，满足不同的市场需求，来最大化的实现价值。

首先看第一个储能+，就是储能+光伏，在2017年的国外市场上储能+光伏主要呈现出了两种应用形式，一种系在一些光照资源非常丰富，但是电价很高的地区，项目开发商可以预当地1工农实业公司签订20年的电力购买协议，后者以比较低的电价购买光伏电力，电价现在也是在不断的下降。

另外一种应用形式，在偏远的地区、海岛、军事基地或者关键场所中，通过光储系统保证用电可靠性以及降低柴油发电以来，这个项目受到政府的支持或者一些机构的援助项目。

第二个储能+风电，2017年国外市场中储能+风电出现出了一个快速部署的态势，特别是海上风电厂的部署开始增多，这些风储项目大多由大型的能源公司，可再生能源项目开发商和电网运营商来推动的，收益更多的是通过参与辅助服务市场和容量市场获取的。另外风电设备制造商跟储能企业开始风储项目的合作，探索二者如何联合运行，以减少能源成本。

说完国外的储能加工服务和储能加风电以后，再来说国内的情况，虽然这类项目在国内还是处于一个示范应用的阶段，但是可再生能源日益突出的问题，还有偏远地区的供电问题，都使得储能在集中式光伏电站和风电场中的灵活应用不断受到重视。基于这种大型的综合能源基地的多能互补系统开始在建设中，储能也是成为其中必不可少的组成部分。

另外，发电企业和储能场所联合探索储能+风电的新型的集成调度的解决方案。

第三个储能+  是储能+传统机组，2017年这种案例逐渐增多，储能辅助龙进行，延缓或取代新建机组，灵活运用，为老旧机组推移和空气污染问题提供解决方案。

第四个储能+分布式资源，虚拟电场服务商可以统一的调度布在用户侧的，包括储能在内的分布式资源参与电网稳定性的服务地同时获取一定的收益。在国内，去年相继公布了新能源微网还有能源互联网的首批示范项目的名单，这其中绝大部分的项目包含储能单元，储能已经成为新能源微网和能源互联网新型能源利用模式的关键支撑技术，储能+分布式资源的应用价值，也将在这些示范项目中得到充分的体现。

第二个特点，电储能参与辅助服务，  2017年发展比较快的国家，其中包括英国、德国还有中国。刚才提到的这三个国家在2017年新增投入的辅助服务领域中装机占比合计超过了85%，首先先来看一下英国市场，英国市场整个国家层面是为了加快能源变革的进程，创建一个更加低碳，更加智能，更加灵活的电力系统，可以帮助他实现他的构想非常具有成本效益的解决方案。在2016年的招标中，一共有201兆瓦的电储能系统成功中标，有的项目在去年相继投入运行，所有项目计划今年二三月份全部投运。另外在这些项目里头，也有一些项目是同是中标了英国的容量市场的合同，可以获取多重的收益。

再看一下德国市场，储能参与的主要是一次调频的市场，德国这边储能列为发电资产，所以参与辅助服务的项目，大部分是建在风电场或者传统的电场中，技术上主要以锂电池为主，也包括锌电池还有特异电池。

2017年11月15日国家能源据发布《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》，提出了按需扩大电力辅助服务的提供主体。以及允许第三方参与提供电力辅助服务。

在这些方案出台之前，其实国内已经在区域级的市场储能和火电机组联合运营，这些项目实现了比较可观的收益。也是相信在这些新的方案贯彻执行之后，电储能在国内服务领域中的装机规模将会得到大幅度的提升。

以上根据中关村储能产业技术联盟主办的“储能市场年度展望暨中关村储能产业技术联盟成果发布会”上中关村储能产业联盟高级研究员宁娜的发言速记整理。