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其中,根据统计数据,2014 年我国电动汽车用锂离子电池产量为 3.48GWh,占全球电动汽车用锂离子电池的比重为 20.85%;2015 年我国电动汽车用锂离子电池产量为 15.91GWh,同比增长 356.70%,占全球电动汽车用锂离子电池的 55.88%;2016 年我国电动汽车用锂离子电池产量为 30.80GWh,同比增长 93.59%,占全球电动汽车用锂离子电池的 67.95%,比重快速上升,是全球电动汽车用锂离子电池增长的主要驱动力。
新能源汽车作为电动汽车最重要的组成部分,2016 年我国新能源汽车占汽车总销量的比例为 1.81%,与“2020 年中国新能源汽车年销量超过汽车年总销量的 7%”的战略目标仍有较大的差距,未来新能源汽车较大的发展空间将驱动电动汽车行业更为快速增长,从而带动电动汽车用锂离子电池比重的大幅提升。
(3)随着锂离子电池行业的快速发展,其价格在逐步下降
随着行业快速发展,锂离子电池的销售价格实现了一定幅度的下滑,2007-2014 年复合下降幅度约 15%,2014 年锂离子电池的市场均价为 1.5 元/Wh,其中,锂离子动力电池约 1.9 元/Wh。根据中2017 年6 月的价格统计,锂离子动力电池的价格区间为 1.5 元/Wh-1.7 元/Wh,价格逐步下降。
未来,锂离子电池价格的持续下降,有利于降低新能源汽车补贴的逐步退坡对行业带来的不利影响。虽然根据《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,2019-2020 年新能源汽车的补助标准在 2016 年基础上将下降40%,补贴逐步退坡成为趋势;而根据预测,2020 年锂离子动力电池的均价会降到约 1.3 元/Wh 以下,下降幅度约为 10%-20%,意味着下游新能源汽车制造商的成本也会呈现至少约 30%的降幅,加之制造商自身工艺的改进,其生产成本每年会有更大幅度的下降,有效降低了补贴逐步退坡对新能源汽车行业的影响,持续推动新能源汽车的进一步普及。
(4)同时,行业的快速增长也带来锂离子电池产能的快速扩张
2014 年之前,我国锂离子电池企业的产能利用率一直保持在 30%以下,产能过剩极为严重。而从 2014 年下半年开始,受益于新能源汽车产销量的爆发,锂离子动力电池的需求快速增加,产能利用率开始上升,达到 60.22%,随即为了满足下游新能源汽车持续高增长带来的强劲需求,锂离子电池企业开始纷纷投资建设锂离子动力电池生产线,扩大生产产能,根据统计,2016 年中国锂离子动力电池新增产能达 42GWh,相比 2015 年增长了 180.00%。但未来,新能源汽车的产量仍将保持高速增长,根据报告,2020 年我国新能源汽车产量将达到 200 万辆,可对新增产能形成有效的支撑。
(5)未来,工艺出色或与整车厂关系密切的企业将在行业中脱颖而出
在锂离子动力电池产能快速扩张的背景下,锂离子电池生产厂商之间需要比拼的是技术与成本。技术方面,一般难以在短期内出现革命性的突破,锂离子电池生产厂商均在为生产更大容量、轻量化电池组做技术研发的储备;成本方面,行业领先企业拥有明显规模效应,以及优于行业平均水平的良品率,出色的成本控制能力使得该等企业会在销售价格上具有较大的主动权。
此外,基于下游整车厂不会轻易更换锂离子电池厂商的特性,锂离子电池厂商与下游整车厂会形成较为长期稳定的供应关系,客户粘性较强,使得锂离子电池厂商具有明显的客户优势,在市场竞争中脱颖而出。
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