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2018年风电行业反转逻辑全部兑现。在2017年风电深度报告中我们提到2018年风电行业或将反转,主要原因有以下三点:(1)弃风限电改善,三北地区红六省中部分省份或将解禁;(2)2018年起建设区域转移进入第三年,中东部装机或趋于常态化;(3)分散式风电、海上风电成为行业新增长点。目前来看,风电行业反转逻辑全部兑现:(1)由于弃风限电改善,三北红六省中有三个省份解禁,而未解禁省份一月份弃风限电改善明显,如新疆;(2)2017年新增装机数据显示,中东部装机释放趋于常态化,而1-2月装机数据高增长也进一步证明中东部常态化;(3)除河南下发了2.1GW的分散式风电之外,河北也规划了4.3GW的分散式风电项目,分散式或呈多点开花态势;(4)海上风电总核准量达到3.98GW,贡献新增量。
行业利好频出,风电环境边际改善。除了风电反转的三条核心主逻辑之外,近期风电行业还出现其他利好:(1)部分2017年项目结转进入2018年,如河北;(2)部分省市对圈而不建的现象进行督查,加快指标落地,如河南;(3)国家能源局批复乌兰察布风电基地规划,一期建设规模6GW,且为平价基地;(4)2018年能源工作指导意见还专门提出“推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设”。在这种背景下,我们预计2018年行业新增装机或达25GW,超过能源局20GW的规划。
三阶段逻辑助力风电长景气周期开启。我们认为由于三阶段的逻辑,风电将迎来长景气周期:
(1)2018年:内部结构调整修复带来行业反转。2015年以来,由于三北弃风限电的影响,风电新增装机向中东部转移,同时中东部建设周期拉长致使风电新增装机在2016、2017年连续下滑,这是内部结构调整带来的阵痛,随着内部结构调整的修复,2018年行业将迎来反转。
(2)2019-2020年:标杆电价下调带来的抢装行情。据金风科技统计,截止2016年底,我国已核准未建设的风电项目容量合计84.0GW(非限电区78GW),其中2016年新增核准32.4GW;同时,2017年7月28日,国家能源局公布2017年将新增核准项目30.7GW,因此到2017年底核准未建风电项目为114.6GW。根据国家能源局的风电电价调整方案,上述项目均需要在2020年前开工建设,以获得0.47-0.60元/千瓦时的上网电价,否则上网电价将被调整为0.40-0.57元/千瓦时,预计2018-2020年均风电新增或达31GW。
(3)2021年-:平价上网之后的能源转型需求。按照十三五规划,2020年之后,风电实现平价上网,风电与光伏将作为能源转型的主力,新增装机空间将被进一步打开,我们预计风电新增装机有望达到50GW以上的体量。
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