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2018年3月20日,国家能源局公布2018年1-2月份全国电力工业统计数据。1-2月全社会用电量10552亿千瓦时,同增13.3%。1-2月发电新增设备容量23.56GW,其中:水电、火电、核电、风电分别为0.68、5.89、1.13、4.99GW,同比分别变化-1.24、-1.97、1.13、2.03GW。
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风电新增装机4.99GW,同增68%,中东部常态化是主因。1-2月风电新增装机4.99GW,较去年增加2.03GW,同比增加68%,行业反转得到。由于三北红六省1-2月并未解禁,同时分散式风电也没有完全铺开,1-2月风电新增装机高增长主要来自于中东部常态化逻辑的兑现。
2018年风电行业反转逻辑全部兑现,三阶段逻辑助力风电长景气周期开启。目前三北红六省部分解禁、分散式风电多点开花、中东部常态化三个核心逻辑全部兑现,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。同时,风电将迎来长景气周期:(1)2018年:内部结构调整修复带来行业反转;(2)2019-2020年:标杆电价下调带来的抢装行情;(3)2021年-:平价上网之后的能源转型需求。
注:全社会用电量指标是全口径数据。
风电反转逻辑全部兑现,开启长周期反转态势
1-2月风电新增装机4.99GW,同增68%,接近预期上限,行业反转得到验证。1-2月风电新增装机4.99GW,较去年增加2.03GW,同比增长68%,行业反转得到验证。1-2月风电新增装机也接近我们4-5GW预期的上限。能源局数据显示,2017年,新增并网风电装机15.03GW,而中国风能协会数据显示,2017年吊装总容量19.58GW,吊装量比并网容量高出4.55GW,说明2017年末至少有4.55GW的风机吊装完成,但没有完成现场调试或者并网运行,这说明风电在2017年末有所加速,因此一季度会延续这种复苏态势,新增装机同比增长,全年新增并网容量25GW,同增66%。
弃风限电改善常态化,风电收益率提升驱动投资热情。1-2月风电利用小时数为387小时,较去年增加83小时,同增28%,弃风限电持续改善。同时能源局、发改委多次强调2020年前在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题,同时12条直流特高压为风电消纳提供广阔空间,三北地区弃风限电改善将成为未来几年的主题。
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