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战略动作:合资上市VS.拆分自己
这场无烟的战争中,宁德时代已经表明了自己的姿态。
2017年,时代上汽动力电池有限公司(以下简称:时代上汽)和上汽时代动力电池系统有限公司(以下简称:上汽时代)的成立只是宁德时代的前奏。
前一家公司由宁德时代当家,主要是研发动力电池电芯;后一家公司则是上汽当家,负责电池的模块和系统开发。
至此,宁德时代已经傍上了上汽的大腿。
2017全年,上汽集团新能源乘用车(不包含合资)销量达4.4万辆,仅次于比亚迪和北汽新能源。而2020年上汽集团将力争实现60万辆的销量目标,如果按照一辆车40KWh的电池装机来保守估算的话(荣威ERX5电池容量48KWh),60万辆就是24GW。若上汽集团真能实现这个目标,届时其电池需求量几乎占宁德时代总产能的6成,这将在今后为宁德时代带来供源源不断的订单。
宁德时代最新的推算估值约1,312亿元,一旦成功上市,自身实力更会进一步加强,我们将见证一个中国本土电池巨鳄的诞生。
比亚迪绝对不甘于落后。
比亚迪动力电池业务拆分方案已经获得高层通过,只等下一步公告,这是最新的消息。而比亚迪的知情人士是这样说的:
“去年公司开始调整对外策略,以前都是集团内部供应,现在鼓励电池业务走出去,后面电池也成立了独立的事业群,鼓励多去接外部的订单,后面可能还要从集团剥离出来,成为独立公司。以后可能会逐渐演变成以外部客户为主,当然内部客户也会保持。”
至于其他企业的采购意愿,我们之前也曾经调查过 5家新造车势力,除了一家车企因为性能电芯和车型、定位不匹配等问题表示目前不会采用比亚迪动力电池外,其他4家都表示,只要性价比上有竞争力,愿意与比亚迪就电池业务展开合作。
某家从事乘用车动力电池系统业务的企业CEO向第一电动网透露,公司目前已经与比亚迪就动力电池业务部分展开合作谈判,他认为比亚迪是动力电池领域最有发展前景的企业之一。
我们可以这样预测,只要产能够用、稳定供应,同时价格和技术水平都占优势的话,外部企业对比亚迪的采购意非常明确。
“现在情况很好,与国内外厂家都有半年左右的接触,反响很好,比较认可我们的技术与产能。但是产品的认证还需要时间,2019年外部的市场销售就会体现出来。”
如果2019年比亚迪能正式向外部供应动力电池的话,那么在2018年很可能公布公司的业务整组计划。
结语
现在方壳电芯在国内风头正劲,但是在研发方面,针对方壳、圆柱和软包这三种不同体系的电池,企业必然会有不同程度的涉及。从2017年前三季度国内动力电池的投资扩产项目来分析,加码动力电池投资的要么是已经有一定规模的企业,要么是有大资本支持的新面孔,规模较小的电池企业扩产步伐明显放慢。在这个节骨眼上,如果还有资本想入局动力电池行业的话,要么绕开宁德时代和比亚迪(比如选择其他封装体系),要么加入二者的阵营。
截止2017年底,全国已经有140多家(含在建)动力电池企业,在产能、技术水平和价格等层面上,宁德时代和比亚迪的头部优势已经非常明显。其他依靠同类产品的竞争企业如何在夹缝中生存,则须要好好掂量一番。
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