2018年中国天然气行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】-第2页-北极星火力发电网

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2017 年冬，北方部分地区煤改气出现了过快过急的现象，部分地区出现“气荒”。在借鉴煤改气第一年经验的基础上，《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》提出，未来煤改气将在落实气源的前提下有序推进，供气双方将签订煤改气供气协议并严格执行，防止“气荒” 现象，促使煤改气有序推进。《规划》指出，到 2021 年，中石油、中石化、中海油三家企业向 6 省市供气量达到 1060亿立方米/年（平均 2.9 亿方/日），力争供气量达到 1240 亿立方米/年（3.4 亿方/日）； 2021年冬季采暖期间，三家石油企业向华北 6 省市供气量达到 593 亿立方米（平均约 4.9 亿方/日），通过推动供气主体多元化，引入其他供气主体力争供气量达到 745 亿立方米。鉴于我国地下储气库建设严重滞后，有效工作气量仅占天然气表观消费量 3%左右，《规划》提出，到 2021 年， 6 省市需具备一定的城市应急储气量。

2021 年，华北 6 省市冬季清洁取暖储气能力建设目标

数据来源：公开资料整理

在管道运输方面，华北 6 省市目前 8 条供气主干管道总数其规模达到约为 940 亿立方米/年（2.7 亿立方米/天），其他 13 条管线总输气规模约 660 亿立方米/年（1.9 亿立方米/天），在供暖季，合计输气规模为 4.6 亿方/天。《规划》为保障北方 6 省市供暖季天然气供应，提出到 2021 年面向 6 省天然气管输供应能力较2016 年底增加 6.43 亿方/天。

保障北方 6 省天然气供应重点管输工程

数据来源：公开资料整理

全球天然气产量增速整体略高于消费量增速，供应宽松有望维持。根据之前测算，预计2017 年国内天然气供需缺口在 900 亿方，需要依靠进口气源来满足。2007 年到 2016 年，全球天然气产量由 29645 亿立方米增至 2016 年 35516 亿立方米，年复合增长率 1.8%，与此同时，天然气消费量从 2007 年的 29692 亿立方米增长至 2016 年的 35429 亿立方米，年复合增长率 1.8%，目前国际天然气供需较为宽松。预计，2017-2022 年全球天然气需求将以每年 1.6％的速度增长，相当于新增需求量 2926.5 亿立方米。

从供应端来看，未来全球主要产气国对外出口富余。全球第一大天然气生产国美国 2016年产量为 7492.4 亿立方米，预计，美国天然气 2017-2022 年产量将增加 1400 亿立方米，每年将增长 2.9％，到 2022 年，美国将生产约 8900 亿立方米。相比之下， 2016 年美国天然气消费量为 7786.4 亿立方米，同比增长仅 0.70%，预计未来增长将较为平稳，假设复合增速为 1%，预计到 2022 年美国天然气出口有望接近 900 亿立方米。全球第二大天然气生产国俄罗斯 2016 年天然气产量为 5793.9 亿立方米，天然气消费量为 3908.5 亿立方米，出口约 1900 亿立方米，俄罗斯在亚马尔半岛有大量天然气产能没有释放，预计未来 5年俄罗斯天然气出口有较为可观的增量。此外，世界第一大液化天然气出口国卡塔尔在 17年 7 月份宣布将提高 30%天然气产能，计划 2024 年增产到 1 亿吨/年，相当于年均增长约160 亿立方米。伊朗国家天然气公司也表示将在 2020 年将天然气出口量提升到 700 亿立方米。总体来看，预计未来五年全球预计新增需求量 2926.5 亿立方米，全球主要产气国新增产能超过 3400 亿立方米，全球天然气供应宽松格局预计将延续。伴随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的不断提升，全球天然气探明储量持续增加。 2016 年全球天然气探明储量达到 186.57 万亿立方米，已探明储量 161.6 万亿立方米， 2007-2016 年，全球天然气探明储量年复合增长率为 1.45%。全球相对宽松的供应格局，有利于我国天然气气源的多元化发展，对稳定天然气需求增长形成有力保障。国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到 2020 年我国天然气供应能力达到 4000 亿立方米，力争达到 4200 亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》进一步提出，到 2020 年国产常规气达到 1850 亿立方米，页岩气产量力争超过 300 亿立方米，煤层气产量力争达到 300 亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。

2016 年，我国天然气对外依存度为 34%，进口天然气以管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG）为主， 2016 年 PNG 和 LNG 分别占表观消费量的 19%和 17%。按照能源发展“十三五” 规划，“十三五” 期间，我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口液化天然气、进口管道气等多元化的供气来源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应” 的供气格局，预计实现总规模在 3750 亿～4300 亿立方米的供应能力。

国内主要天然气管道及气田分布

数据来源：公开资料整理

管道天然气方面，我国目前规划了三条管道天然气进口主要通道，分别是从中亚进入新疆运输至东部地区，从缅甸进入云南运输至川渝地区，从俄罗斯进入黑龙江再向南运输。但由于现有天然气管网、储气库等基础设施不足，进口管道设计运输能力远未充分利用，以中缅管道为例， 2016 年进口总量 40.9 亿 m³，仅达到设计能力 120 亿 m³/年的 1/3。

中国七大天然气进口管道

数据来源：公开资料整理

液化天然气方面，进口主要依赖在沿海地区建设液化天然气接收站。截止 2017 年 9 月，全国累计投产 14 座 LNG 接收站，接收能力 5190 万吨/年，约 723 亿立方米/年，产能利用率 48%。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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