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资料来源:前瞻产业研究院整理
据统计,2016年全球天然气消费量约3.54万亿立方米,其中美国、俄罗斯、 中国天然气消费量居前三位,2016年我国天然气消费量已由2006年的593亿立方米提高至2103亿立方米,年均复合增速达到13.5%,高于产量的增速(2006-2016年我国天然气产量由606亿立方米提高至1384亿立方米,年均复合增长率为8.6%),因此供应缺口持续扩大。
图表2:2006-2020年中国天然气消费量增长趋势图(单位:亿立方米,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
从产业链角度来看,天然气行业上游主要是天然气资源的勘探及生产,该环节主要被中石油中石化垄断;行业中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成,中游和上游并不独立,油气运输和主要管网的建设仍被三桶油垄断;行业下游主要是天然气的分销,民营企业在该领域的参与度较多,竞争较为激烈,目前城市燃气和工业用气是我国天然气消费的主要构成部分,2016年占据总量的一半以上。
图表3:2016年中国天然气下游应用结构(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
2020年中国天然气进口趋势
我国每年从国外进口的天然气中包括管输气和LNG,进口管输气所用的输送管道与国产气相通,进口LNG则依靠在各地建设的 LNG接收站进行中转储藏。在进入接收站的所有海外LNG中,约有30%进行了再气化并进入管道,约70%经由槽车等以LNG的形式运往各下游消费市场。
2016年我国进口天然气721亿立方米,同比增长17.4%,其中三桶油囊括总进口交易量的97.9%。与此同时,我国天然气对外依存度升至34.4%。
图表4:2009-2020年我国天然气进口量及对外依存度(单位:亿立方米,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
前瞻产业研究院《2018-2023年中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示,我国管道天然气主要进口国为土库曼斯坦,占到总进口量的83%,其他进口国还有缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦;LNG主要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、新几内亚等国,合计占到92%。
俄罗斯虽然是天然气产出大国,而且具备与我国接壤的地理优势,但此前我国从俄罗斯进口天然气很少,占LNG进口量的比重还不到1%。随着未来相应管道的建设完成,及Yamal等大型LNG项目的完成,我国从俄罗斯进口的天然气量将越来越多,预计到2020年我国天然气进口管道输气能力可达到1270亿立方米,其中中俄进口管线输气能力可达600亿立方米。
图表5:我国天然气进口管道建设情况
资料来源:前瞻产业研究院整理
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