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下调电价引发15年抢装
2015年发改委发布公告,宣布风电上网电价由2016年起下调,这一公告引发抢装,当年新增并网容量达历史高位,约为33GW。此后,受2015年新增装机基数较高与风区建设南移影响,16、17年新增装机同比下降。
17年吊装与并网容量公布,与我们此前预期相符,即2017年新增装机规模或将是近三年低点。我们认为,随着行业不断消化15年抢装带来的不利影响以及风区建设切换接近尾声,2018年新增装机将受益于多重因素影响迎来改善。
2.2 多重因素影响18年装机改善
未来装机有望受益于弃风率下降
发改委、能源局连续出台多项旨在缓解弃风限电现象的文件,并于2016年7月8日由国家能源局下发《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知》。根据通知,被列为红色区域的省份:(1)不得核准建设新增风电项目;(2)电网不得受理风电项目新增并网申请;(3)不再对新建风电项目发放发电业务许可。
17年六省(内蒙古、宁夏、黑龙江、吉林、新疆、甘肃)被列为红色区域,2018年3月7日,国家能源局发布《2018年度风电投资检测预警结果的通知》,根据通知,原“红六省”中,内蒙古、黑龙江、宁夏于2018年解除风电红色警戒。
预计弃风率下降从两方面影响行业未来装机:(1)目前三北地区弃风率下降明显,吉林、黑龙江、内蒙古等省份有望于2018年解除新增常规风电项目建设规模的限制,该地区原本受抑制的装机需求或将得以释放;(2)弃风率是影响存量装机盈利的重要因素之一,弃风率下降带动装机盈利能力改善,有望加快新增装机投产进度。
补贴下调催发抢装预期
2015年12月,发改委发布《调整陆上风电光伏发电上网标杆电价政策》,对陆上风电标杆电价进行调整。2016年12月,发改委再次调整2018年陆上风电项目标杆电价,四类资源区分别为0.40、0.45、0.49、0.57元/kWH。
标杆上网电价的调整对于风电行业极其重要,直接影响风电公司未来的度电收入。2015年风电抢装最主要的原因是政策规定并网时间在2015年12月31日之后的机组不能享受此前的上网电价。最近一期补贴调整政策提出,新建风电机组若要享受2016年上网电价,必须满足以下条件:(1)2018年前核准并纳入以前年份的补贴管理;(2)核准2年内开工且开工时间不晚于2019年年底。
2015年我国核准待建容量为87GW,2016年为84GW,截止2017年7月28日,我国核准待建容量为114.6GW,达历史高位,这部分核准未建设装机需要在19年12月31日前开工才可以享受目前上网电价。从历年风电标杆电价调整情况来看,本次标杆电价下调幅度最大,在度电收入显著下降的情况下,行业或将再度迎来抢装行情。
指导意见夯实行业装机空间
2017年7月28日,国家能源局发布《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,2017—2020年新建风电规模总计126GW,略高于此前规划。我们预计最终规模仍有一定上升空间:(1)规划不包括吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆自治区;(2)规划不含特高压输电通道配套的风电基地和海上风电建设规模。
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