全面解析｜锂电行业研究-第2页-北极星储能网

投稿

我要投稿

2.负极材料

2.1负极材料发展概况

作为锂离子电池的四大关键材料之一，负极材料技术与市场均较为成熟，目前商业化锂离子电池采用的负极材料主要包括：

1)石墨类碳材料，分为天然石墨、人造石墨;

2)无序碳材料，包括硬碳和软碳;

3)钛酸锂材料;

4)硅基材料，主要分为碳包覆氧化亚硅复合材料、纳米硅碳复合材料、无定形硅合金。

目前，由于石墨类碳材料在保证负极结构稳定性、防止锂电池能量衰减等方面作用较为明显，且经过多年发展，产业较为稳定，技术较为成熟，所以目前市场上大量采用石墨类碳材料作为锂电池负极材料。

2.2负极材料市场规模情况

锂电池自商业化应用以来，负极基本以石墨为主，因此产业最为成熟。目前全球产业主要集中于中国和日本，占全球总产销的95%，并且产能不断向中国转移。2017年，中国负极材料出货量达到18万吨，增长率约为46%，占全球 70%。

2.3负极材料发展趋势

石墨类碳负极材料还可以继续在锂电池领域获得大量应用，但性能提升的幅度不大，技术成熟度很高，生产企业较多，利润率较低。硬碳材料成本较高，软碳材料体积能量密度低，发展空间有限;高容量的硅基负极材料循环性能、倍率性能都还有待提高，体积膨胀问题也需要解决，但是硅基负极材料具有不可替代的高容量优势，预计未来几年，随着制备工艺和材料设计的不断改进以及匹配黏结剂、导电添加剂、集流体、电解质、功能添加剂、正极材料的优化，硅基负极材料将会陆续地批量进入市场。

3.隔膜

3.1隔膜技术发展情况

隔膜是锂离子电池电芯的重要组成部分，通常也被称为电池隔膜、隔膜纸、离子交换膜、分离膜等。它将电池正极和负极隔开，并且具有电子绝缘性和离子导电性，防止正负极板直接接触产生短路，同时，由于隔膜中具有大量曲折贯通的微孔，电池液中的离子载体可以在微孔中自由通过，在正负极之间迁移形成电池内部导电回路，而电子则通过外部回路在正负电极之间迁移形成电流，供用电设备利用。

目前聚烯烃隔膜的制备工艺有干法和湿法两种技术路线。干法制膜工艺生产过程控制技术要求高，双向拉伸设备造价昂贵固定资产投入大。湿法制膜工艺技术相对要求较低，设备投入较小，但需要大量有机溶剂对膜进行萃取，但有机溶剂的使用致使成本较高并存在环境污染问题。

3.2隔膜材料市场规模情况

由于锂电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，同时属于“国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)”中所列：高效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术专题。我国出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的七大战略性新兴产业中，“新能源、新材料、新能源汽车”等三项都与锂离子电池有关。

而在国家政策及资金的支持下，锂电池隔膜国产化取得了快速发展，出货量在全球市场的占比越来越高。据统计，截止至 2017 年，我国国产隔膜市场产量约为14亿平方米，规模达到50亿元左右，而2010年，我国国产隔膜市场规模仅为6.46亿元，我国锂电隔膜行业正处于高速发展的阶段。锂电池隔膜国产化率正在不断提升，进展速度惊人。

3.3隔膜市场竞争格局

从全球竞争格局来看，市场集中度正在逐渐下降，国内生产商正在打破垄断格局。目前全球主要的锂电池隔膜厂商中，日本旭化成，日本东丽东燃，韩国 SKI，中国格瑞恩等四家企业占据了全球 57%的市场份额，市场集中度相比 2008 年大幅下降，尤其可以看到，已经有中国企业进入世界隔膜生产企业前列。

从国内隔膜企业产量的占有率情况看，据统计，2017年，国内隔膜企业产量占比排在前5名的分别是上海恩捷13.88%、苏州捷力11.10%、星源材质10.48%，沧州明珠8.67%，河南义腾5.34%，其中上海恩杰全部为湿法膜。未来随着大量湿法隔膜新产能的释放，市场竞争将更加激烈行业将面临重新洗牌。

3.4隔膜发展趋势

1)加速国产替代进口：湿法隔膜目前进口率约60%，预计未来将逐步下降至20%，到2020年前后，我国高端湿法隔膜领域将基本摆脱对进口产品的依赖。随着动力锂电池市场的快速发展，预计到2018年，我国湿法隔膜产量将超8亿平米，占据隔膜一半以上市场份额。

2)干法转向湿法：随着三元正极材需求的快速增长，未来湿法涂覆隔膜将逐渐成为主流，国内企业纷纷开始转型湿法隔膜。2017年，国内隔膜出货量达14.4亿平，随着湿法价格不断下降，同时叠加双积分下对能量密度的要求，以及三元材料的大量应用，预计湿法隔膜的需求将飞速增长。

3)高端扩产，低端淘汰：隔膜区别于锂电池其他环节，毛利率高达50%左右，是锂电池所有环节中盈利能力最强的环节，虽然市场规模在50亿左右，但由于有较强的盈利能力，吸引了大批企业进入隔膜生产环节，沧州明珠、星源材质等企业均在扩充产能，随着未来这些产能的释放，隔膜环节将进入洗牌阶段低端生产企业将面临淘汰。

4)隔膜涂覆工艺崭露头角：涂覆可以显著改善湿法隔膜的耐高温性差等性能不足。常用的“陶瓷涂覆技术”能够显著提高锂电池隔膜的耐高温性、化学稳定性、循环寿命等诸多性能，改善了非涂覆湿法隔膜熔点低、安全性差的缺陷，使其更适用于制备高能量密度动力电池。

4.电解液

4.1电解液发展概况

电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂，LiBF4)、添加剂等原料，按比例配制而成。

电解液的核心是材料提纯技术和配方技术。锂离子电池电解液通常要求水分控制小于20ppm，游离酸小于 50ppm。纯度要求高，因此对企业生产工艺和过程控制提出较高要求。锂电池应用广泛，不同技术路线以及不同应用领域的锂电池对电解液要求也会有所不同，因此电解液厂商需要与下游客户协同开发，因而形成较为稳定的合作关系。可以说锂电池性能的每次提升，都离不开电解液的进步与之匹配。

4.2电解液市场规模情况

到2018年，国内电解液产能将扩大至 17.05万吨，而电池量约为92GW(新能源车 55GWh+3C产品 31GWh+储能6GWh)，按每GWh需要约1200吨电解液测算电解液需求约为11.0万吨，对应产能利用率为 64.75%，虽然相比 2016年的57.14%以及2017年的59%提高不少，但整体产能仍处于过剩状态。从格局来看，由于众多中小型电解液企业扩产明显，行业集中度略微下降，但前五家集中度仍保持在 70%以上，产能集中。

4.3电解液发展趋势

受供求关系影响，电解液价格短期内难有大起色，但结构会略有分化，普通的磷酸铁锂、锰酸锂电池电解液价格自2016年以来一路下跌，最高跌幅达42%;而符合锂电池高电压、三元趋势的耐高压型电解液价格则持续维持高位，价格下跌幅度较小，考虑到耐高压型电解液难度较高，需要特殊添加剂，短期内不容易被大规模攻克，同时锂电池往高镍高电压方向发展的趋势，高电压电解液在一段时期内值得重点关注。

原标题：锂电行业研究

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

订阅北极星周刊，精彩内容不再错过！

特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创，转载需获授权。

阅读下一篇

磷酸铁锂未必不敌三元三大应用市场可发力！

锂离子电池查看更多>动力电池查看更多>动力电池回收查看更多>

姓名：
性别：
出生日期：
邮箱：
所在地区：
行业类别：
工作经验：
学历：
公司名称：
任职岗位：

全面解析｜锂电行业研究

磷酸铁锂未必不敌三元 三大应用市场可发力！

登录注册

绑定账号

想要获取更精准资讯推荐？建议您完善以下信息~

订阅成功

磷酸铁锂未必不敌三元三大应用市场可发力！

想要获取更精准资讯推荐？建议您
完善以下信息~