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派思股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以9.5亿收购正拓新能100%股权,以正拓新能未来三年平均承诺净利润9431.67万元为依据,正拓新能的市盈率为10.07倍,相对于同行业可比上市公司静态市盈率平均水平41.65倍,正拓新能可谓是锂电池原材料细分行业的价值洼地。与近期可比并购案例平均市盈率水平(10.6倍)比较,似乎也处于合理水平。
另一方面,正拓新能归属于所有者权益账面值为1.64亿元,预估增值 7.86亿元,增值率为478.38%。由此看来,此次并购交易正拓新能的估值并不算低。
若以正拓新能2017年净利润2854.25万元为依据,正拓新能此次并购交易估值静态市盈率应为32.76倍,与同行业可比上市公司静态市盈率平均水平41.65倍之间的差距甚小,由此可见,派思股份投资正拓新能的安全边际较小。
回顾近几年锂电池材料行业并购案中,天际股份2016年以27亿元估值溢价1920.22%收购江苏新泰材料科技股份有限公司(以下简称“新泰材料”)100%股权,然而新泰材料2017年业绩承诺仅完成64.03%。无独有偶,胜利精密2016年以10.98亿元收购苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称“捷力新能”)84.77%股份,收购市盈率为25.4倍,捷力新能2017年业绩承诺为1.43亿元,但捷力新能实际净利润为-0.1亿元。往昔上市公司以高溢价并购正拓新能同业公司,但被并购的标的公司开出的业绩承诺成了空头支票,让上市公司的希望落空,既拖累了业绩,又向市场投放了利空的信息进一步削减了上市公司的市值。
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