2017年新能源汽车及动力电池产业盘点（动力电池·市场盘点篇）-北极星储能网

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2017年对于动力电池制造企业来说，是变革的一年。首先是市场结构之变，从锂电池的市场结构来看，动力电池已经超过3C电池成为锂电池市场份额最多的产品，是锂电池市场增长的最主要驱动因素。其次是需求结构之变，乘用车动力电池装机量首次超过客车动力电池装机量;三元材料电池装机量首次超过磷酸铁锂电池装机量。第三是竞争格局之变，在原材料价格上涨、制造成本增加、补贴进一步下降、动力电池新能源的技术要求进一步提升的外部因素下，动力电池企业数量首次出现实质性减少，意味着动力电池企业已经进入“淘汰赛”阶段。最后就是技术之变，在补贴政策的标准下，现有电池技术体系已难以满足市场需求，动力电池企业纷纷对相关的技术体系进行布局。这就要求电池企业在变化的外部环境下及时进行调整和布局，否则将会被市场无情的淘汰。

2.1动力电池市场盘点

2.1.1动力电池成为锂电池市场最重要的构成部分

图 12 2011-2017锂电池产量情况(单位：GWh)

图 13 2011-2017锂电池产值情况(单位：亿元)

从2011年电子产品飞速发展以来，锂离子电池行业随着下游产业的增长而飞速扩张。截止到2017年10月，锂电池产量达到72.06GWh，产值达到1192.9亿元。

图 14 2011-2017锂电池市场结构情况

图 15 2011-2017锂电池需求情况(单位：GWh)

从锂离子电池的市场结构上来看，由于新能源汽车产业市场增长迅猛，动力电池产量在锂离子电池产量中的占比越来越高，到2017年动力电池的占比已经高于3C类锂电池，占比达到55%。如果从总量中也可以看到，由于电子类产品市场趋于饱和，小型锂离子电池几乎与去年大致相等。动力电池市场则增长迅速，现有锂离子电池市场的增长主要是由动力电池市场增长所驱动的。从未来发展上来看，动力电池市场受益于新能源汽车市场的增长依然会保持一个较高的增长态势，而3C类电池由于电子产品市场的增长乏力，因此，市场总量不会有太多的变化。储能电池市场则受制于国家现有储能结构和政策的问题，暂时也不会有太多的变化，如果相关单位能够解决风电、光电入网的稳定性问题，并制定完善削峰填谷方面的电价交易机制，促进分布式储能和微电网的发展，储能电池将会有广阔的市场前景。

2.1.2动力电池需求以新能源乘用车为主

动力电池的需求量主要是有新能源汽车的需求量以及汽车本身的搭载量所决定的。根据数据统计，2017年动力电池总需求量约为：33.31GWh。其中，新能源乘用车销售共计57.9万辆，动力电池需求量为：14.16GWh;新能源客车销量共计8.85万辆，动力电池需求量为：12.92GWh;新能源专用车销量共计：12.44万辆，动力电池需求量为：6.22GWh。从数据上来看，新能源乘用车动力电池的需求量首次超过新能源客车的动力电池需求量。这主要是因为新能源客车市场逐渐趋于饱和、增长缓慢导致其动力电池需求量整体增长不高。与2016年相比，新能源客车的动力电池需求量下降了约15%。这也是唯一出现需求量同比下降情况的领域。新能源乘用车和新能源专用车在依托数量上的飞速增长，使得动力电池的需求量明显的增加，与2016年相比同比增长分别为：55.88%和100.7%。

从新能源汽车平均动力电池需求量上来看，新能源乘用车、客车、专用车平均每辆车动力电池的需求量分别是：24.5KWh、146KWh、50KWh。新能源乘用车动力电池平均需求量远远低于新能源客车和专用车。除了由于新能源乘用车无需像客车和专用车有较高的负载要求以外，最主要的是由于2017年新能源乘用车主要是以A00级车为主，其续航里程通常在200公里左右。而随着2018年新的补贴政策的调整，搭载更多动力电池的新能源乘用车销量将明显上升，这将进一步巩固乘用车的电池需求量。

图 16 动力电池月度需求情况(单位：MWh)

图 17 动力电池月度需求结构

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