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图 22 正极材料价格情况(单位:万元/吨)
而动力电池的负极材料价格整体保持平稳,国内负极材料价格低端产品主流报2.4-2.8万元/吨,中端产品主流报4.6-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。这主要是由于现有动力电池负极是以天然石墨、人工石墨为主的碳系负极。制备工艺相对比较成熟,而原材料数量较多,获取渠道广泛。因此,其产量能够满足动力电池制造的需求。所以,负极在未来也将会保持其价格的稳定性,不会产生太大的波动。
图 23 负极材料价格情况(单位:万元/吨)
2017年锂电池电解液产量约为10.2万吨,同比2016年8.5万吨增长13.3%。其中动力型占比最大为56.8%,同比增长16%。电解液的价格主要呈现了一个下降的趋势,总体保持在5.5万元/吨的低位。其中主要的因素是电解液的主要原材料六氟磷酸锂的价格从2017年初的40万元/吨下降到了15万元/吨。
图 24 电解液价格情况(单位:万元/吨)
隔膜价格与电解液价格类似,同样在2017年出现了明显的下降趋势。干法价格2-2.5元/平,湿法基膜主流产品16μ价格在3.8-4.5元/平;12μ主流市场价格4.2-4.6元/平;9μ市场主流价格为4.6-5元/平; 7μ主流价格为5-5.5元/平。隔膜价格的下降主要是由于企业投资扩产的产能逐渐释放,供应量逐渐增多导致了。由于隔膜整体的毛利润较高,通常在40%以上。因此,在动力电池需求量增加的背景下,大量的企业布局扩产隔膜行业。仅2017年隔膜行业扩产投资的资金就已经超过200亿元,成为动力电池四大材料“吸金”之首。因此,在产能逐渐释放,隔膜国产化率提高以及毛利润还有下行空间的情况下,预计2018年隔膜的价格会进一步下降。
图 25 隔膜价格情况(单位:万元/吨)
整体上来看,四大动力电池材料的价格有升有降。但是,随着三元材料动力电池需求量进一步增加,钴、镍等金属的价格上涨对动力电池成本的影响会越发的明显。而且,动力电池的售价还面临着补贴政策退坡的影响。预计2018年对动力电池的补贴将会下降的1.1元/Wh,动力电池企业的毛利率会进一步下降,以宁德时代为例,2015-2016年,宁德时代的售价在2.28元/Wh、2.06元/Wh。但是到了2017年上半年,动力电池的售价就下降到了1.52元/Wh。毛利率则从43.7%下降到了37.49%。预计在2018年,补贴进一步退坡和正极材料价格上涨的因素下,电池企业的毛利率会进一步被压缩。而一些小型电池厂会由于规模较小,议价能力弱,使得生产成本进一步上升,将会面临更大的资金压力。
2.1.5动力电池市场集中度上升,竞争加剧
表 12 2017年动力电池企业市场情况
从今年参与动力电池装机的电池企业来看,排名前十的企业其市场占有率总计已经达到了70%,市场集中度进一步提升,其中,CATL和比亚迪这两家企业的市场占有率合计达到了45%接近市场占有率的半数,初步成为了行业的龙头企业。另外,从参与装机的企业数量来看,2016年有109家电池企业进行了有效装机,而到了2017年,只有80家电池企业进行了有效的装机,电池企业数量开始减少。由此可见,动力电池市场其基本竞争格局已经初步显现,市场进入了“淘汰赛”阶段。大电池厂在扩产的产能释放之后,将会进一步的扩大其市场占有率,挤压小电池厂的市场空间,最终淘汰这些落后产能。
表 13 主要动力电池企业应收情况
从动力电池企业应收的情况来看,与2016年相比,以动力电池或PACK为主营业务的电池企业大部分有较好的营收和营收增速。这主要是得益于动力电池市场较高增长。从营业成本上来看,大部分的电池企业都有30-50%左右的增长,一方面是制造业的销量增加以及部分原材料价格上涨所导致的。另外一方面,则是由于现有动力电池企业竞争加剧,需要投入更多的人力、物力扩大相应的市场份额所致。
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