2017年新能源汽车及动力电池产业盘点（动力电池·市场盘点篇）-第3页-北极星储能网

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从正极材料价格的走势上来看，2017年正极材料整体呈现一个价格上升的阶段。尤其是从6月份开始，111型三元材料价格从18万/吨上升到了22万元/吨。而523型三元材料也在2017年底突破了20万元/吨。一方面是由于动力电池主要的生产在下半年，因此，对原材料需求逐渐增加所致。另一方面则主要是由于三元材料含有的钴金属和镍金属的价格出现了飞涨的情况。而钴、镍这两种金属的主要产地都不在我国境内，产量相对较小。因此预计在未来一段时间，随着动力电池需求量进一步增大，钴、镍的价格会进一步的升高。会造成正极材料成本的进一步上涨。

图 22 正极材料价格情况(单位：万元/吨)

而动力电池的负极材料价格整体保持平稳，国内负极材料价格低端产品主流报2.4-2.8万元/吨，中端产品主流报4.6-6.2万元/吨，高端产品主流报7-10万元/吨。这主要是由于现有动力电池负极是以天然石墨、人工石墨为主的碳系负极。制备工艺相对比较成熟，而原材料数量较多，获取渠道广泛。因此，其产量能够满足动力电池制造的需求。所以，负极在未来也将会保持其价格的稳定性，不会产生太大的波动。

图 23 负极材料价格情况(单位：万元/吨)

2017年锂电池电解液产量约为10.2万吨，同比2016年8.5万吨增长13.3%。其中动力型占比最大为56.8%，同比增长16%。电解液的价格主要呈现了一个下降的趋势，总体保持在5.5万元/吨的低位。其中主要的因素是电解液的主要原材料六氟磷酸锂的价格从2017年初的40万元/吨下降到了15万元/吨。

图 24 电解液价格情况(单位：万元/吨)

隔膜价格与电解液价格类似，同样在2017年出现了明显的下降趋势。干法价格2-2.5元/平，湿法基膜主流产品16μ价格在3.8-4.5元/平;12μ主流市场价格4.2-4.6元/平;9μ市场主流价格为4.6-5元/平; 7μ主流价格为5-5.5元/平。隔膜价格的下降主要是由于企业投资扩产的产能逐渐释放，供应量逐渐增多导致了。由于隔膜整体的毛利润较高，通常在40%以上。因此，在动力电池需求量增加的背景下，大量的企业布局扩产隔膜行业。仅2017年隔膜行业扩产投资的资金就已经超过200亿元，成为动力电池四大材料“吸金”之首。因此，在产能逐渐释放，隔膜国产化率提高以及毛利润还有下行空间的情况下，预计2018年隔膜的价格会进一步下降。

图 25 隔膜价格情况(单位：万元/吨)

整体上来看，四大动力电池材料的价格有升有降。但是，随着三元材料动力电池需求量进一步增加，钴、镍等金属的价格上涨对动力电池成本的影响会越发的明显。而且，动力电池的售价还面临着补贴政策退坡的影响。预计2018年对动力电池的补贴将会下降的1.1元/Wh，动力电池企业的毛利率会进一步下降，以宁德时代为例，2015-2016年，宁德时代的售价在2.28元/Wh、2.06元/Wh。但是到了2017年上半年，动力电池的售价就下降到了1.52元/Wh。毛利率则从43.7%下降到了37.49%。预计在2018年，补贴进一步退坡和正极材料价格上涨的因素下，电池企业的毛利率会进一步被压缩。而一些小型电池厂会由于规模较小，议价能力弱，使得生产成本进一步上升，将会面临更大的资金压力。

2.1.5动力电池市场集中度上升，竞争加剧

表 12 2017年动力电池企业市场情况

从今年参与动力电池装机的电池企业来看，排名前十的企业其市场占有率总计已经达到了70%，市场集中度进一步提升，其中，CATL和比亚迪这两家企业的市场占有率合计达到了45%接近市场占有率的半数，初步成为了行业的龙头企业。另外，从参与装机的企业数量来看，2016年有109家电池企业进行了有效装机，而到了2017年，只有80家电池企业进行了有效的装机，电池企业数量开始减少。由此可见，动力电池市场其基本竞争格局已经初步显现，市场进入了“淘汰赛”阶段。大电池厂在扩产的产能释放之后，将会进一步的扩大其市场占有率，挤压小电池厂的市场空间，最终淘汰这些落后产能。

表 13 主要动力电池企业应收情况

从动力电池企业应收的情况来看，与2016年相比，以动力电池或PACK为主营业务的电池企业大部分有较好的营收和营收增速。这主要是得益于动力电池市场较高增长。从营业成本上来看，大部分的电池企业都有30-50%左右的增长，一方面是制造业的销量增加以及部分原材料价格上涨所导致的。另外一方面，则是由于现有动力电池企业竞争加剧，需要投入更多的人力、物力扩大相应的市场份额所致。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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