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产能严重过剩,价格下跌不止
电解液相关企业股价2017年起跌跌不休,缘于其行业产能过剩,供大于求的局面。
锂电池电解液主要由溶剂、电解质和添加剂构成。 溶剂在电解液中的用量比例占80-90%,成本约占30%,主要有碳酸二甲酯等溶剂。在电解液溶剂市场,石大胜华是绝对龙头,市场占有率超过40%,其中,核心产品碳酸二甲酯市场占有率达40%,其他溶剂市占率达50%。
添加剂在电解液中的用量很少,但作用大,可显著提高电池的容量,改善电池安全性能和循环性能,防止电池膨胀、电解液燃烧。
电解质主要有六氟磷酸锂等锂盐。由于六氟磷酸锂具有更优异的性能,其在锂电池电解质中的占比越来越大。2011年以前,我国尚不能大规模生产六氟磷酸锂,其主要由日本、韩国等企业提供,价格也一直维持在40万元左右/吨的高位。之后,多氟多国内企业突破了六氟磷酸锂的生产技术,能够大规模生产,其价格从40多万元/吨一路下跌,2015年初甚至跌到了8万元/吨、6万元/吨。
2016年以前,新能源汽车尚未启动,锂电池主要用在3C等消费类市场,锂电池电解液需求不大。一部手机、一部电脑,用电解液也就几克、十几克而已,一两家电解液企业的产能就足以满足所有市场需求。2016年,我国新能源汽车市场启动后,由于每辆车的动力电池需要用到40公斤-60公斤的电解液,电解液市场需求大幅上升,市场供不应求,其价格也一路上扬,到2017年又达到了40万元/吨左右的高点。各相关电解液生产商也赚得盆满钵满,其股价在2016年一路上扬。各大电解液相关厂商也开始扩大产能,争抢市场。
2017年,电解液迎来产能的大规模释放。
天赐材料拥有两万吨电解液产能,配备2000吨六氟磷酸锂产能,6000t/a液体六氟磷酸锂项目已进入试生产阶段,并筹划建设20万吨电解液项目;
多氟多新增六氟磷酸锂3000吨产能,产能达6000吨;
杉杉股份控股巨化凯蓝公司后,拥有两万吨电解液和2000吨六氟磷酸锂产能,其衢州6000吨六氟磷酸锂、5万吨锂离子电池电解液一体化项目也投入使用;
新宙邦拥有南通、惠州分别1万吨产能,惠州二期中有1万吨产能,合计3万吨产能;
江苏国泰实施年产两万吨锂离子动力电池电解液扩建项目建设,并计划在福建新建4万吨的电解液项目,项目完成后,其将拥有7万吨/年的产能;
除此之外,还有天际股份、奥克股份等企业的数千至两万吨不等的产能也开始释放。
而在需求端,以每辆车需要60公斤电解液计算,2017年电动车领域也仅需5万吨左右的电解液,再加上其它领域,最多也不会超6过万吨的电解液。而在供给端,仅仅计算国内主流的电解液厂商,其产能远不止6万吨,更别提国际厂商了。
供大于求的结果是电解液及电解液相关价格大幅下滑,相关企业的收益下降,股票价格难以止跌,这也是其它锂电池企业股价一路攀升,而电解液相关企业股价反常下跌的原因所在。
主流企业情况变差
产能过剩、产品价格下滑的结果是企业经营状况变差,这在新宙邦、天赐材料、江苏国泰等电解质主流企业上体现的特别明显。
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