中国充电基础设施发展年度报告(2017-2018版)

第一章发展综述

2017年，在党中央、国务院领导的决策部署下，各有关部委 的积极推动下，在各地方政府政策措施、加强监管督导等因素促 进下，在全行业的积极努力下，我国新能源汽车销量、充电基础设施保有量继续保持快速増长，充电设施的发展有力支撑了新能 源汽车推广应用。

2017年，我国充电基础设施发展继续向好，有进步、有挑战，主要体现在以下几方面：

充电基础设施产业有进步。一是汽车企业对充电技术、充电 服务的认识有提升，主动参与到充电设施建设运营中，助力提升充电服务能力;二是充电设施互联互通标准升级基本明确了改进 要求，运营商重视运维能力，充电用户体验提升，各运营商接到 的客户投诉大幅降低;三是运营商积极探索商业模式，充电运营行业的生态模式发生变化，充电收入占运营商营业额占比有所下 降，增值业务逐渐融合，产业盈利能力有所提升。

充电设施产业发展环境有待改善。2015年以来，国务院、 国家有关部委陆续发布了推动充电设施发展政策措施，政策体系覆盖建设用地、电力接入和电价、设施建设和运营、互联互通等 多个方面，有力引导充电设施建设和产业发展。但是，部分政策 尚未落地，建设用地取得难、充电桩补贴获取难、供电设施占充电站总投资比重大、公共停车场和居民区建设充电设施难、燃油车占位等问题仍未有效解决。

充电设施安全仍需要行业重点关注。安全是产业发展的基础，汽车企业、充电运营商、设备制造商、第三方检测认证机构共同 努力有效提升了产品的安全性能，但是在安全管理方面仍存在漏 洞，一是存在使用物理手段偷电行为，二是存在设备被故意损坏情况，三是部分实力较弱的运营商未配备必要的充电站点消防设 备。充电信息安全防范目前仍是行业面临的重点课题之一。

充电设备质量品质要大幅提升。随着2015版新国标的发布， 中国电动汽车充电基础设施促进联盟(中国充电联盟)启动充电设施标识管理(检测、认证)、评定、发布等促进行业自律的工 作，充电设备制造产业的进入门槛有所提高，新建设施产品质量 得以提升。但是仍存在不同企业对充电标准理解不统一，设备可靠性、耐久性不足，设备兼容性不高、插充不便、早期充电设备 改造难等问题，影响了用户充电体验。

国际交流与合作进一步加强。我国充电基础设施产业发展总 体上处于国际领先地位，但也要认识到我国充电设施产业面临的 诸多阶段性难题。不同地域及新能源汽车市场衍生了不同的充电发展模式，2017年度，中国充电联盟组织行业与日本、德国、 挪威、俄罗斯等多个国家进行技术交流，并有一定的启示和借鉴， 中国充电联盟作为国家充电设施的行业的代表，国际影响力得到提升。

(一) 新能源汽车市场继续快速增长

2017年，中国新能源汽车取得骄人业绩，继续引领世界新 能源汽车发展。全年销售新能源汽车77.7万辆，同比増长53. 3%， 市场份额达到2.7%，比2016年提高0.9个百分点，显现了由政策驱动向市场化发展强劲势头，我国新能源汽车销量约占全球新能源汽车60%份额，截止2017年末，我国新能源汽车保有量超过170万辆，约占全球保有量的55%。

2017年，新能源汽车市场有两大特征。第一，由于私人购 车、分时租赁、网约车等需求影响，新能源乘用车占比接近75%，占据新能源汽车主导地位，新能源汽车市场已经由商用车主导转向乘用车主导;第二，由于动力电池技术进步较快，且成本大幅 下降，新能源乘用车増长里程趋势明显，截止2017年末，新能源纯电动乘用车公告车型363款，其中大于300公里续航的车型79款，占比21.76%，200到300公里之间车型108款，占比29.75%, 200公里以上车型占比超过50%,300公里以上续航车型相比2016年翻了两番。这两大特征都将对充电基础设施建设与运营产生重要影响。

(二) 充电设施为新能源汽车发展做出积极贡献

根据中国充电联盟统计，截止2017年12月，公共充电桩保有数量21.4万个，比2016年净增约7万个，月均新增约6000个，私人充电桩数量23.2万个。公共充电桩和私人充电桩总量超过44万个，车桩比低于4:1。

2017年充电运营行业发展的主要特点，一是充电桩的建设 和运营仍保持较高的集中度，国网、特来电、星星充电、普天新能源等四大运营商的市场占比约为86%;二是充电桩建设增速放 缓，充电桩月均增长数量由2016年的8000个下降为6000个， 主要影响因素是运营商由重建设转向重运营，提高充电设施利用率;充电设施新国标的升级改造、车辆的续驶里程増加和充电装 机功率的提高，一定程度缓解了充电难状况。但是，充电难的总 体态势并未根本改变，充电难、充电体验差、投资效益不佳的矛盾仍然突出。

从全球看，中国仍保持充电设施建设运营数量第一的地位， 公共充电桩总量约为位于第二位的美国的4倍。充电设施为中国 新能源汽车引领世界新能源汽车潮流提供了重要支撑。

2017年，在我国继续保持新能源汽车世界第一的市场地位同时，中国也成为充电基础设施发展最快的国家，中国充电基础 设施公共类充电设施保有量全球第一。

(三)基础设施是关键因素和当前短板

新能源汽车大面积普及涉及四大课题，一是续驶里程，二是 购车成本，三是充电关键技术突破，四是充电设施合理化布局及便利性。随着动力电池和整车的技术进步，以及产销规模不断扩

大，解决里程和成本的问题基本有了时间表，充电时长的问题解 决路径基本明确，但充电便利性问题涉及面广，多重因素相互制约，随着新能源汽车由推广应用进入到市场化普及阶段，充电便 利性的短板进一步凸显。

所谓充电便利性具体而言包括三大方面，第一，充电设施布 局是否合理性，与充电需求匹配度，第二，充电桩是否方便查找， 第三，充电桩使用和支付是否便利。第一个问题主要涉及城市规划与充电设施建设管理，充电设施建设涉及政府多部门，也是新 管理领域，缺少相关流程、制度、标准和规范，政府履行职能无 据可依，总体上处于摸索开展，因此，充电设施建设难、接电难、接电成本高、电价问题、油车占位等问题制约充电设施的合理布 局和建设发展。第二个问题主要是信息的互联互通，包括车-桩 互联互通、桩桩互联互通，由于不同车企、运营商企业对信息开放互联给用户就解决便利性尚未形成基本共识，行业尚未形成信 息交互分享机制和商业规则、各自利益问题及行业管理不足导致 互联互通难。第三个问题主要是产品技术和品质、信息平台稳定性、运营维护保障。

充电便利性是新能源汽车的一个固有需求，与充电技术、建设规划以及政策、法规、标准体系相关，与用户使用行为及不断 增长的便捷体验相关，涉及产业链构建和发展效益，将成为长期 伴随新能源汽车发展过程的一个重要话题，需要采取更为系统的方法和综合举措来不断改善，以加快问题的解决成效。反之，如 果充电设施发展不平衡而停滞不前，将会成为新能源汽车的普及 应用的重大瓶颈。

(四)全球新能源汽车和充电设施发展提速

从全球看，履行巴黎协定、促进减排和中国新能源汽车市场 快速发展，促进了世界主要汽车市场向电动化发展的步伐。2017 年，多国政府、组织发布了燃油汽车禁售时间表、或提上研宄日程，预计在全球范围内电动化发展进程将比此前预期加快，2030 年，预计新能源汽车在全球的普及率将超过30%。

多国政府加大了对充电基础设施的支持力度，2017年初， 德国政府出台了 2017-2020年拨款3亿欧元支持充电基础设施发展的补贴政策。计划到2020年新增10000个交流充电桩、5000 个直流快速充电桩，到2017年末，德国电动汽车保有量约12万 辆。挪威是目前世界电动汽车渗透率最高的国家，到2017年末，其电动汽车保有量市场份额接近10%。2016年，挪威政府在公共 领域启动了快速充电网络建设计划，在全国7500公里的高速沿 线建设150座快充站，计划2017年底完成。日本继续实施对充电设施企业按成本的25%标准补贴政策，给予最高100, 000日元 (5946美元)标准充电站和500, 000日元(29729美元)的快 速充电站补贴。

在新能源汽车续驶里程普遍提高的趋势下，大幅减少充电时 间和提高便利性的问题已成为各整车企业和充电设施制造商、运

营商共同努力方向，大功率充电技术、即插即充等技术开发、应 用速度加快。

(五)意见和建议

要有效解决充电设施利用率低和充电不便利的矛盾，突破用 地难、运营难等瓶颈，有效解决充电用户找桩难、多运营商卡和 APP、使用和支付不便利、政府管理手段不到位的问题，中央和各地方政府有关部门、充电设施产业、相关行业组织，应以全面 提升新能源汽车充电基础设施发展质量和水平、提升充电保障能 力为目标，积极行动。

要努力贯彻新发展理念，推动提高充电技术水平，科学合理 布局，加大政策支持力度，促进各有关政策、措施的有效实施，优化充电设施网络建设，为充电设施创造可持续发展的良好环境。 促进提高互联互通水平，完善充电技术标准，加强行业自律，促 进提高发展质量。

第二章新能源汽车和充电设施产业发展总体情况

充电基础设施是新能源汽车普及应用的保障，同时，充电设 施的发展也取决于动力电池和新能源整车的技术进步、发展模式，取决于动力电池能量密度和倍率特性、整车充电技术平台发展水 平。为促进新能源汽车整体发展水平的提升，动力电池、整车、

充电设施产业必须进一步融合，协同发展<

(一)新能源汽车产业趋近成熟

(1) 发展现状

新能源汽车产业经过近10年的市场推广应用，产业链基本 形成，动力电池、驱动电机等关键零部件形成规模化生产，产业 趋近成熟。

乘用车实现规模化销售。2017年，新能源乘用车销售万辆以 上规模的企业达到16家，其中比亚迪10万辆，北汽、长安超过 5万辆，前16家销量占新能源乘用车总销量接近90%。

商用车集中度提髙。2017年新能源商用车销量近20万辆，其 中销量过万的企业为6家，6家占市场份额接近50%。

可供市场选择的产品大幅增加。到2017年末，市场在售的新能源乘用车已接近90余款，相比2009年国家启动新能源汽车推 广应用之时的不足10款增长了 9倍，其中单一车型销量过万的 有16款。新能源汽车续驶里程由推广初期的100公里左右覆盖 到100至400公里甚至以上。2017年有三款中国品牌新能源车型销量位列全球前十。

动力电池性价比进一步提升，出货量全球第一。近10年来，

中国动力电池产业经历了以引进技术为主到自主创新的发展历程，产业集中度提高，产品结构实现由以磷酸铁锂为主转向磷酸 铁锂和三元电池材料并存的调整，电芯比能量密度由5年前的 80_100Wh/kg提升到180_220Wh/kg，成本由3元/Wh下降至 1.0-1.3S/Wh，特别是在三元材料电池发展方面，中国与日韩电池综合性能差距大幅缩小，单体能量密度可提升至240Wh/kg 左右，循环寿命可达3000次，成本降至约0. 9元/Wh。动力电池 技术进步有力的支撑了新能源汽车向长里程方向发展，整车成本大幅下降，动力电池循环寿命和充电倍率等性能提高，有利于智 能充电、快速充电等先进充电技术发展和应用。

2017年，中国动力电池继续保持全球出货量第一的地位，达 到36.4GWh，占世界动力电池出货量超过60%。需求拉动、动力 技术进步、产业链形成、规模化电芯生产和装备制造保障能力促进了动力电池产业的快速发展。

新能源汽车市场结构发生根本性改变。2017年，在新能源 汽车H.7万辆销量中，新能源乘用车销售57. 8万辆，占比接近 75%,进一步趋近在市场总量中乘商比的结构，充分表明新能源 汽车市场已由培育期以商用车为主的格局发生根本改变，市场格局更贴近需求格局。进一步细分看，纯电动销量为65万辆，占 比为84%,表明新能源汽车市场在技术进步、政策导向、需求导向等因素促进下，已转向纯电动为主，预计这一趋势将继续保持 或进一步增强。

(3)纯电动汽车成为主要发展方向 2017年年初新能源汽车销量未取得预期增长，在补贴政策不明朗的背景下，2017年第一季度新能源汽车的产销售均补贴 政策继续影响市场发展。2018年补贴政策调整后，政策对长里 程纯电动汽车倾斜显著。