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受可再生能源产业大发展冲击,全球燃气轮机市场持续萎缩,进而导致企业竞争加剧。全球三大燃气轮机制造商美国通用电气(GE)、德国西门子以及日本三菱日立电力系统公司(MHPS)成为大型先进燃气轮机制造领域仅存的“硕果”,在抢夺燃气轮机订单的同时,它们之间的“番位”之争也愈演愈烈。
MHPS异军突起
《金融时报》日前报道称,GE过去几十年一直是燃气轮机制造领域的领导者,但MHPS的异军突起却严重冲击其市场地位。今年上半年,MHPS以40%的市场份额占有率登顶行业榜首。
MHPS由三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)和日立(HITACHI)于2014年将各自火电事业部门合并组建而成,二者分别持股65%和35%。早在去年,MHPS就已经实现了重型燃气轮机全球市场份额第一的目标。
巴克莱资本指出,今年以来,MHPS继续在燃气轮机市场力压GE和西门子。第一季度,MHPS创造最佳销售纪录,占据燃气轮机市场半壁江山,西门子和GE分别只占26%、14%的市场份额。第二季度,MHPS以40%的市场份额继续独占鳌头。
全球发电产业数据供应商McCoy Power Reports预计,2018年全年大型燃气轮机订单总装机约30吉瓦,截至目前MHPS已获得7.8吉瓦的订单,这意味着该公司已经拿下超过25%的预期年度订单,而下半年还将出现更多订单。
“即便MHPS下半年一台燃气轮机都卖不掉,其市场份额仍然让GE难以望其项背。”GE电力设备部门首席营销官Rob McKeel坦言,“我们没有看到任何燃气轮机市场反弹的迹象。”
西门子首席财务官Ralf Thomas也做出了类似预测,称未来两年燃气轮机销量将进一步下降,“艰难的市场状况将带来更严峻的价格压力”。
MHPS则乐观看待市场前景,该公司美洲地区负责人Paul Browning表示:“2018年将是公司标志性的一年,预计市场还能再次回暖,不过需要再熬3年。”
近年来,全球燃气轮机需求量骤降。McCoy Power Reports数据显示,2011年燃气轮机销售量总装机约71.6吉瓦,2017年仅有34.4吉瓦,今年预计将继续降低至约30吉瓦。这一现状促使燃气轮机制造商不得不努力降本提效。据MHPS称,其最新J级燃机成本比上世纪80年代引入的F级低30%,且整体可靠性已达到99.3%、效率已超过64%。
彭博社指出,三菱的燃气涡轮技术来自于美国西屋公司,但经过多年融合和发展,加上与日立的整合,使得MHPS问世后具备挑战GE和西门子的实力。目前,MHPS正在从旧的F级重型燃气轮机转向更高效、更经济的先进级J级燃气轮机技术,不仅摆脱了长期被忽略的地位,甚至后来居上。
亚洲地区将成“主战场”
普氏能源资讯指出,随着“市场蛋糕”越来越小,挖掘新市场成为燃气轮机制造商另一个“生存选择”,而亚洲地区正在成为这一领域的“主战场”。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)分析师Jamie Webster表示:“天然气发电市场依然存在,但已经不像过去那样激动人心,燃气轮机制造商必须适应这种‘失望情绪’,抢占更具前景的市场不失为一个途径。”
据了解,西门子去年在全球裁员6900人以维持其电力业务竞争力,GE也将电力部门裁员1.2万人,但MHPS并未裁员反而通过扩张新市场来调整业务结构,其正在涉足南美地区。路透社消息称,西门子考虑出售燃气轮机业务,且该业务已经不属于该公司“工业核心”的一部分。
尽管西门子并未证实是否真的出售燃气轮机业务,但其将亚洲视为燃气轮机销售的关键市场却是事实。西门子电力和天然气事业部亚太地区销售主管Thomas Hagedorn表示,快速发展、需求庞大的亚洲地区需要高效环保的发电技术,西门子电力和天然气项目的数量在该地区短期内将进一步上涨,今年西门子燃气轮机销售策略已经转向多元化,因为大型和小型燃气轮机都有需求。
GE在亚洲燃气轮机领域的扩张更是毋庸赘言,其去年3月与哈尔滨电气集团就重型燃机合资项目签署协议,全面覆盖9F级和9HA级燃机的本土化制造,致力于进一步布局中国燃机本土化。
MHPS同样在发力亚洲市场。日本《富士产经商报》消息称,MHPS与泰国Gulf Energy Development Public公司于2月获得了泰国两座天然气电站的设计、采购和建设订单,两座电站将使用8台燃气轮机,是东南亚地区迄今规模最大的一笔燃气轮机订单。这两座天然气电站将分别于2021年和2023年投入商业运营,发电总量预计占泰国总发电量10%。
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