深度报告丨风电发展空间广阔分散式风电尚在布局机组大功率化是趋势-第4页-北极星风力发电网

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2.2.2 预计能源局四季度将核准多条特高压工程以促进消纳

从政策来看，发改委和国家能源局等部门出台了一系列的措施来推动发展风电产业。

2018 年 9 月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用。项目包括了 12 条特高压工程，合计输电能力 5700 万千瓦，将于今明两年给予审核。其中至少有 3 个项目是和新能源消纳相关。

2.3 新增装机规模空间有限，风电建设向中东南部迁移

近年以来，风电装机稳定增长。风电累计装机从 2010 年的约 45 GW 增长到 2017 年的 188 GW，2010 年以来的年均复合增速约为 22.7%。从新增装机规模来看，2015 年，新增装机达到 31GW 的较高水平，2016 和 2017 两年，风电装机出现下滑趋势。

“十三五”期间风电新增装机空间有限，风电装机爆发式增长概率较小。根据《风电发展“十三五”规划》内容，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 210 GW 以上，其中海上风电并网装机容量达到 5 GW 以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。截至 2018 年 6 月底，中国风电累计装机并网容量已经达到 171.2 GW。如果按规划的 2020 年底风电装机 201GW 简单测算，从 2018 年下半年到 2020 年底合计两年半的时间，风电新增装机空间约 40 GW。我们认为，未来三年风电新增装机出现爆发式增长的概率较小。

国家新能源补贴缺口持续扩大，抑制新增装机过快增长。国家能源局网站数据显示，截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达1127亿元，且呈逐年扩大趋势，目前（2018 年 9 月）已超 1200 亿元。十三五期间风电装机规模空间有限和新能源补贴缺口的增加将会抑制风电装机出现过快增长。国家电网和国家能源局的多项工作都凸显出风电消纳为主要工作目标。

风电建设重心逐步从西部地区转移到电力消纳较好的中东部地区。东中部地区新增装机容量占全国的比例由 2016 年的 25%提高至 2017 年的 38%；东北地区新增装机容量占比由 11%下降至 4%。根据《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，2020 年底风电装机容量 2.1 亿千瓦以上；2020 年，东中部和南方地区累计装机容量达到 7470 万千瓦，占全国风电装机容量的比例从 2017 年的 25%提高到 36%。

2.4 配额制促进消纳，竞价政策加速风电平价上网

配额制的出台有望为风电跨区输送奠定基础。配额制即一个国家或地区通过法律形式对可再生能源发电在电力供应中所占份额进行强制规定。企业完成可再生能源配额的方式有两种：一是通过自身生产直接提供可再生能源电力，二是通过在市场上购买代表同等电量的可再生能源证书来代替直接生产可再生能源电力，未完成政府强制要求的可再生能源发电比例的发电商需向政府支付高昂的罚款。 2018 年 3 月，国家能源局下发《国家能源局综合司关于征求<可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）>意见的函》，国务院能源主管部门根据各省（自治区、直辖市）可再生能源资源、国家能源规划、跨省跨区输电通道建设运行条件等因素按年度制定各省级行政区域可再生能源电力配额指标。承担配额义务的市场主体包括省级电网企业、其他各类配售电企业（含社会资本投资的增量配电网企业）、拥有自备电厂的工业企业、参与电力市场交易的直购电用户等。未来配额制的出台有望打破省间壁垒，逐步完善的市场机制将为风电跨区域输送奠定坚实的渠道基础。

竞价上网驱动行业技术继续进步，推动平价上网早日到来。2018 年 5 月 18 日，国家能源局发布《国家能源局关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》，通知指出，从 2019 年起，各省（自治区、直辖市）新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。风电项目竞争配置指导方案给行业带来了挑战，也带来了机遇。竞价上网有助于推动行业技术进步，早日实现平价上网。

2.5 陆上风电消纳为主，分散式风电尚在布局

陆上风电弃风状况有所改善，消纳仍是主要任务。在 2017 年风电投资预警结果中为红色区域的内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆（含兵团）六省区（简称“红六省”），在 2018 年预警结果中，内蒙古、黑龙江和宁夏三省区解除风电红色预警，“红六省”变为“红三省”。具体数据来看，2017 年，“红六省”弃风电量合计约 367 亿千瓦时，同比减少 15%。上网电量同比增加 27.5%。从弃风率来看，2017 年“红六省”弃风率全部出现下降。2017 年“红六省”整体弃风率约为 21%，比 2016 年减少了 7 个百分点。不过整体来看，三北地区弃风率仍然维持高位，风电消纳仍是主要目标。

分散式风电项目尚处于前期布局阶段。分散式风电项目接入电压等级应为110 千伏及以下，并在 110 千伏及以下电压等级内消纳，不向 110 千伏的上一级电压等级电网反送电。早在 2011 年，国家能源局就发布了《关于分散式接入风电开发的通知》，就积极稳妥、因地制宜地做好分散式接入风电开发工作做出了相应安排和部署。在 2012 年发布的《可再生能源发展“十二五”规划》中，也明确提出了要鼓励分散式并网风电开发建设。虽然政策早已鼓励分散式风电的发展，但是地方政府对分散式风电政策支持力度不够，部门企业热衷于投资集中式风电和分散式风电经济效益不理想等因素，导致分散式风电近年来发展较为缓慢。

目前来看，虽然地方政府出台了一些政策，但是国家层面并没有给出明确的装机计划。此外，之前分散式风电发展过程中出现的一些问题到目前还没有得到很好的解决，总体来看，分散式风电还处于布局阶段，短期内大规模爆发的可能性较低。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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