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10月煤炭供给偏紧,北方供暖用煤需求进入实质阶段,加之大秦线秋季集中修,日运量下降20万吨以上,港口库存明显下滑,及进口煤补充作用减弱,动力煤价格持续积累上行动力。
需求端,10月全国气温回落,北方气温偏低,供暖用煤需求增加,而沿海火电发电放缓,日耗呈下行走势,电厂库存高于历史同期,但由于环渤海港口结构调整,秦皇岛港部分业务转移至周边港口,品种结构分化,影响沿海电厂北上节奏进度,港口排队等货情况加剧。
供给端,主产地陕西榆林等地环保影响,煤矿生产受影响,加之内蒙执行连续100天治超,将影响煤炭整体供应。此外,大秦线检修10月23日结束,日运量下降20万吨以上至106万吨水平,将影响到港量500万吨左右,北方港口库存大幅下滑,而进口煤由于政策限制,进口额度逐渐减少,补充作用减弱,部分钢厂转向采购内贸煤。综合看,供给偏紧需求逐渐增加,使得动力煤持续积累上行动力,价格明显上涨。
产地:环保及超产稽查,煤矿产量受限,煤价坚挺
晋陕两地受环保检查影响较大,前期不合格煤矿及煤厂停产未见复产,环保回头看,又有部分停产,煤矿销售整体良好,库存低位,价格陆续上涨10元左右。内蒙古地区煤矿生产正常,销售情况较好,价格呈现稳中上涨态势,部分地销煤矿表示近期周边冶金化工行业需求较好,而且民用囤货积极,矿上拉煤车排队较多,供暖季开始,下游电厂有补库需求,矿上库存较低,基本即产即销。
晋北煤矿价格稳中小涨,受环保检查影响较大,此前大同地区停产煤矿尚未复产,忻州一部分环保检查不合格的煤矿及煤厂也被停产,此外因开展煤矿超能力和超层越界生产稽查影响,在生产的煤矿生产效率也有下降。双重影响导致整体产量减少的情况下,周边电厂的采购需求却较好,所以煤矿整体出货较好,整体库存也处于低位,不少煤矿表示最近客户订单需要排队等候,矿方对后市看好,仍将有小幅上涨。
内蒙地区,煤矿销售良好,矿上排队拉煤较多,煤矿也大多有涨价意向。另外,因部分高速路段封路修路,以及受整治超运超载影响,汽运费上涨10-20元。
港口:利好透支,上涨乏力,下跌行情开始出现
环渤海港口动力煤价格开始高位回调,周五现货报价及成交价均下降了5元/吨左右,目前5500大卡动力煤的成交价低于675元/吨。
前期,煤市在诸多利好因素支撑下走出淡季不淡的行情,但当前利好因素已透支,加之受下游需求不振,全国原煤日均产量突破1000万吨、电厂库存高位运行、期货市场高位回调等利空因素影响,贸易商交易心态开始发生变化,买方和卖方的博弈已经正在向买方倾斜,港口煤价上涨疲态,下行走势已然出现。
一是全国原煤日均产量突破1000万吨。据国家统计局的最新数据,9月份全国原煤产量3.1亿吨,同比增长5.2%;日均产量1020万吨,环比增加63万吨。其实,早在9月中旬今日智库就已经预计9月份全国原煤日均产量会突破1000万吨,并会对市场产生影响。
二是中下游库存处于历史同期超高位。目前,环渤海港口场存接近2300万吨,江内港口场存超过1200万吨,全国重点电厂库存超过8300万吨,均为历史同期超高位。其中,全国重点电厂的库存可用天数超过27天,保持刚性采购就可以平稳度过冬季用煤高峰期。
三是沿海电厂日耗远不如预期。港口煤价与沿海电厂的日耗有较大的相关性,而目前沿海电厂的日耗远不如预期。进入10月份,沿海六大火电的日耗便早早跌破50万吨,最近一周维持在50万吨左右,比去年同期降低了20%以上,需求比较低迷。
四是市场交易心态出现了变化。在环渤海港口5500大卡动力煤价格突破660元/吨之后,贸易商的恐高情绪已经出现,不少贸易商出货后并未开始补货,因为大家都知道今年市场已经出现变化,高位补货很容易被套住。在价格突破675元/吨之后,愿意降价出货的贸易商增加,煤价开始出现松动。
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