GIIGNL报告:中国正应对复杂的全球LNG市场-北极星火力发电网

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根据国际液化天然气进口国组织(GIIGNL)最新发布报告，2017年全球LNG贸易总量为2.898亿吨，较2016年增长约10%。一方面，“亚洲需求”引领全球LNG贸易市场，接近四分之三的进口需求来自亚洲国家和地区；另一方面，新一轮LNG供给增长或已来临，全球LNG液化能力比2016年增长13%，至每年3.49亿吨，且仍有将近年均1亿吨的项目在建。从2017年发展现状分析，全球LNG市场呈现“产销两旺”局面，但在中长期，全球LNG市场在需求侧和供给侧都存在较大制约因素，未来供需平衡发展的不确定性正在加剧。

从需求的角度看，首先，我国需求增长是2017年拉动全球LNG市场份额大幅提升的重要因素，但具有明显的政策约束性，特别是在2017年冬季整个北方地区出现“气荒”的大背景下，从中央到地方各级政府未来实施“煤改气”等活动将更为审慎，将使LNG需求增长幅度趋于平缓。此外，与国产气、进口管道气相比，我国进口LNG仍存在成本较高、供应稳定性差等劣势，随着中俄东线天然气管道投产、中亚管道进口气量稳定增加等，LNG在中国进口天然气中的占比或将再度回落，也不利于带动全球LNG市场需求持续提升。其次，尽管2017年以及未来一定时期内，亚洲地区包括印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦和孟加拉国等新兴市场的LNG进口需求强劲，但这些国家LNG进口量与其市场价格仍存在较强的敏感性关联。不仅消费者对天然气的价格承受力有限，政府对行业补贴能力和经济整体承受力也都有限。最后，日韩两大亚洲地区传统LNG进口国未来进口增长或将大幅放缓。在日本，一是其天然气下游市场基本成熟、用电强度走低和能源效率持续提高，导致LNG需求量难有大幅增长；二是随着该国核电发电机组的继续重启，日本的天然气在发电领域需求未来将持续降低。在韩国，文在寅政府积极着手“弃核摈煤”，天然气需求目标持续上调，但由于先期已经获批的煤、核电厂装机容量较大，合计高达13.9吉瓦，未来韩国天然气需求难以大幅增长。

从供给的角度看，一方面，现阶段全球市场拥有相当数量的在建LNG液化能力以及规模较大的LNG规划建设项目。其中，澳大利亚已有在建LNG项目液化能力约年2660万吨；美国除在建LNG项目外，还有超过年6000万吨的项目获得批准许可；俄罗斯亚马尔项目第二、三条生产线正在紧锣密鼓建设当中，还有港口LNG、维索茨克LNG等一批LNG项目积极筹划。如果上述项目均能够按计划建成并投产，将为全球LNG市场带来巨大的供给能力。但另一方面，由于国际油价持续波动、市场供需宽松、盈利空间大幅收窄等原因，近年来落实最终投资决定的LNG新项目大幅减少。2011年至2015年，全球平均每年有2500万吨的新项目落实最终投资决定，2016年降至年600万吨，2017年进一步腰斩至年300万吨。如果此趋势占据市场主导地位，全球LNG供给增长将在2020年至2025年间开始大幅放缓，或将导致全球LNG市场再平衡后转入供不应求状态。

我国LNG发展前景广阔，政府出台了《加快推进天然气利用的意见》、新版《天然气利用指导意见》等文件，努力将天然气培育成为主体能源。根据国家《天然气发展“十三五”规划》等文件，LNG将成为我国天然气消费市场的重要来源。因此，如何适应未来供需两侧不确定性加剧、发展环境复杂的全球LNG市场，对保障我国LNG乃至天然气工业健康发展意义重大。

笔者认为，我国LNG发展应该本着“开源节流”的总体思路，从对内和对外两个维度分别采取有效的应对措施。从“对内”的维度看，首先，在保障国内消费市场方面，国家应继续加强对我国天然气高效有序发展的推动力度，持续优化确保市场供需平稳的政策措施，包括不同气源之间基础设施互联互通、LNG接收站严格执行第三方准入、建立我国天然气调峰价格和峰谷价格以及鼓励加强天然气市场经营主体多元化等，通过进一步理顺我国进口LNG业务全产业链的经营环境，创造未来新的发展机遇。其次，在扩大国内LNG资源供给方面，一是要完善上游天然气资源勘探开发的退出机制和参与主体多元化引导机制；二是要鼓励针对页岩气、致密气等复杂难动用天然气资源开发的技术攻关；三是要建立国家天然气勘探风险基金。再次，要不断提升国内LNG消费的效率，推广LNG“冷、热、电”三联供等应用模式，加强对LNG资源综合利用能力。

从“对外”的维度看，第一，要继续加强LNG进口来源多元化，利用现有消费市场，吸引更多LNG生产国参与我国LNG进口合作。

第二，要充分利用未来数年内全球市场可能出现的“买方市场”优势，以市场规模换取议价能力，最大幅度降低进口成本；特别是应该探索东亚—东南亚区域内LNG进口国之间的多边合作，成立采买联盟，变“亚洲溢价”为“亚洲折价”。

第三，要继续加强进口LNG相关配套基础设施建设，一是要进一步扩大我国进口LNG的接受能力；二是要进一步优化我国进口LNG接收站建设布局；三是要进一步加强对进口LNG配套储气库、外输管网的建设；四，要加强我国石油企业在“一带一路”等国家上游天然气资源的获取力度，特别是LNG项目配套上游天然气资产的获取，并通过与国际石油公司合作等手段降低参与海外经营的风险。

原标题：GIIGNL报告:中国正应对复杂的全球LNG市场

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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