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电动汽车使用锂电池正极材料的选择需要综合考虑材料的能量密度、安全性、循环性、经济性等,因此目前主要采用NCM/NCA及LFP。从市场份额来看,国际和国内的情况类似,正极材料市场整体比较分散,细分市场三元正极材料集中度相对正极材料整体市场来说较高。先看国内正极材料市场,top5企业占率为34%且企业之间差距并不大。细分到三元正极材料(NCM)来看,top5企业占率为47%,但同样这五家企业之间差距并不大。
从全球范围来看,中日韩三国是正极材料主要产出国。top5企业市占率为31%,细分到三元(NCM+NCA)正极材料,top5市占率有所提高为50%。
通过对行业集中度数据的观察的分析,可以发现,在正极材料市场中,行业呈现出完全竞争格局,尚无绝对龙头,细分来看,高镍三元正极材料呈现出略高的市场集中度,但相对中游其他几大材料的集中度情况,仍然较差。
1.2成本加成模式致使毛利率偏低
根据调研,正极材料定价模式为成本加成模式。正极材料产品成本价格透明。国际定价模式一般是根据上月几种金属的价格来约定当前产品的价格,加工费包含了一定的合理利润。企业一般在年底或年初商谈加工费的价格,除非出现行业重大突发情况,加工费一般不变。国内定价模式一般是根据目前几种金属的时点价格,一季度对加工费有大致约定。因此当金属价格相对稳定的时候,行业赚取的是加工利润。由于锂、钴价格的波动,导致不同客户、不同时期有不同的利润率。加工费的差异主要来自客户产品所需的烧结工艺成本的不同,如一次、两次、多次烧结。
成本加成定价模式下,主要正极企业的毛利率总体较低,但变化较大,主要原因是上游锂和钴价格波动较大。根据统计,四大材料主流企业,正极材料企业毛利率分布在12%~25%,负极材料15%~39%,隔膜48%~64%,电解液23%~44%。由此可见,锂电四大材料中,正极材料毛利率相对较低。
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