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展望2019年,运营环节的存量项目盈利水平不会受到影响,由于2019年将开展第8批可再生能源项目补贴目录的统计工作,大量光伏存量项目的现金流情况有望获得改善;增量项目的收益水平主要取决于新的补贴政策,由于“531新政”之后产业链价格大幅调整,中东部地区用电价格较高的工商业项目在不含补贴的情况下也能实现较高的收益水平。因此,2019年下游运营企业将再度提升装机增速,EPC企业也将明显收益。
中上游将走出没有需求的窘境。具备“产能新、规模大、电价低”三要素的多晶硅企业仍有较大的盈利空间。制造环节产能过剩仍然面临较大的价格压力,其中硅片环节价格压力更大;高效电池和组件相盈利空间相对较大。建议关注各环节的细分龙头。
通威股份(600438,增持):多晶硅与电池片环节新龙头,低成本优势构筑盈利空间
隆基股份(601012,未评级):单晶硅片龙头,高效电池组件快速扩张
阳光电源(300274,未评级):光伏逆变器龙头,EPC 业务蓬勃发展
林洋能源(601222,未评级):分布式电站运营商
2.风电反弹行情已显,景气度明显回升
2018年装机容量恢复增长,弃风率改善提升下游盈利能力
进入2018年以来风电景气度已明显回升。风电景气度向上趋势已经较为明确,主要原因在于三北地区弃风率的持续改善及中东部地区风电项目收益率的持续提升。
补贴退坡刺激抢装预期,竞争性配置促进行业集中度提升
海上风电及分散式风电有效提振风电行业
价格战与原材料涨价挤压盈利空间,零部件企业盈利弹性大
由于风机行业内竞争日趋激烈,从2016年起,二线企业率先发动降价攻势,风机价格开始出现下降趋势,截至2018年9月底,经历了约10个季度的下调之后,2.0MW机组招标均价从4200元/kW降至3150元/kW,从而为整机企业的毛利率带来较大压力。进入三季度以来,风机价格降幅开始显著收窄,部分项目甚至已经有涨价的现象出现,预计整机企业的盈利能力在明年下半年起将开始回升。
投资建议:全产业链需求回暖,建议关注细分环节龙头企业
我国风电的大规模建设已有十几年历史,行业内企业经历两轮周期洗礼,目前龙头企业的竞争优势已十分明显。2017年风机龙头金风科技市占率已经达到29%,连续七年国内排名第一。零部件环节除叶片企业的竞争格局较为分散,多数子行业的市占率更加集中。
下游装机规模的提升将拉动风电全产业链的需求回暖,因此我们认为2018年风电全产业链均可布局,建议重点关注各细分环节龙头企业,推荐关注风机龙头金风科技及风机塔架龙头天顺风能。
金风科技(002202,买入):风电设备龙头,2019年业绩可期
天顺风能(002531,买入):风机塔架龙头,业绩弹性较大
特高压大规模重启,相关公司业绩确定性强
2018年9月7日国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规模建设工作的通知》,为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫方面的重要作用,将加快推进青海-河南特高压直流等9项重点输变电工程建设。
1.历史上三次特高压核准和建设高峰期及本次提速原因
特高压一直在我国电网建设中占据着极为重要的地位,2006年我国建设第一条特高压交流示范项目晋东南-荆门,到2017年年底我国已建成特高压线路21条,包括13条直流及8条交流线路。我国特高压的发展历史可以大致分为2006-2008年的探索阶段、2011-2013年的第一次建设高峰、及2014-2016年的第二次建设高峰。
2.特高压重启建设高峰将至,相关公司业绩弹性突出
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4月2日,国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》(国能发科技规〔2024〕26号)(以下简称“26号文”),旨在规范新型储能并网接入,推动新型储能高效调度运用,促进新型储能行业高质量发展。在技术日趋成熟、装机规模迅速增长的同时,新型储能仍面临利用率较低的问题。随着新能源快速发
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近日,河北电力交易中心发布河北南网新能源参与省间电力现货市场入市名单(截至2024年5月16日),新增1家新能源发电企业入市,入市容量100MW。详情如下:
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流量时代,抓住流量非常重要,但本质要有核心产品,否则流量反噬也将十分迅猛;内卷时代,销量决定输赢,拥有雄厚的资产实力无疑是赢得淘汰赛的必要条件。中汽协数据显示,2023年,我国汽车产销量首次双双突破3000万辆,创历史新高。其中,我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增
5月13日,广西雁皓新能源有限公司注册成立。该公司注册地为广西壮族自治区桂林市平乐县,注册资本为50万元,经营范围包括许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发
5月15日下午,力神(青岛)新能源有限公司〔以下简称“力神(青岛)”〕与深圳永泰数能科技有限公司(以下简称“永泰数能”)签署战略合作协议。力神(青岛)党委副书记、总经理杨成林,永泰数能联合创始人、CEO陈硕出席签约仪式并代表双方签署战略合作协议。本次战略合作协议的签订推动了力神(青岛)
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5月14日,山高新能源发布公告称,于2024年5月14日(交易时段后),英裕香港(公司的直接全资附属公司)与山东高速新能源开发就于中国成立合资企业订立投资合作协议。根据投资合作协议,认缴出资总额(即注册资本总额)为人民币6000万元,其中40%(即出资额人民币2400万元)将由英裕香港出资及余下60%(即人民币3
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