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预计总投资规模2000亿元以上,主设备投资额500亿元以上
明后两年是设备集中交付期,主设备竞争格局稳定
根据能源局规划,2018年四季度青海-河南、陕北-湖北、张北-雄安及雅中-江西的“3直6交”将核准开工,其余线路将在2019年内核准开工。因此按照以上节奏,2018年年内将核准包括蒙西-晋中、昆柳龙及以上工程在内的“4直7交”共11条线路,创历年特高压核准线路数量之最。同时从历史特高压线路的核准开工节奏来看,从开工到设备交付的时间间隔大致在6个月左右,因此如果核准时间点集中在2018及2019年的话,设备交付的集中时间点将在2019及2020年。
投资建议:特高压主设备龙头企业
特高压是解决我国资源供需结构失衡,顺应经济发展形势及拉动基础建设投资的关键所在。我国资源分布与用电负荷呈现出明显的结构失衡,同时可再生能源分布也面临同样的供需不匹配问题,需要特高压工程的持续建设以加强跨区域输电能力及可再生能源消纳能力。
2018年四季度将有“3直6交”核准开工,其余“4直1交”将在2019年内完成核准开工。我们预计2019-2020年将是主设备交付的高峰期,因此这也将对主设备相关供应商的业绩起到较大的推动作用。
建议关注特高压主设备龙头企业,按照营收弹性依次为平高电气、中国西电及许继电气。
平高电气(600312,未评级):特高压大规模重启最受益标的
中国西电(601179,未评级):特高压及走出去双轮驱动业绩增长
许继电气(000400,未评级):特高压直流优势凸显,配电网业务有望改善
宏观经济波动工控短期承压,长期趋势持续
1.2018年以来宏观经济放缓趋势较为明显
工业自动化作为中游制造业,受宏观经济波动影响大。主要原因在于工业自动化需求的扩张得益于宏观经济形势向好,下游企业普遍经营改善,随后固定资产新开工项目增加,伴随设备需求的增长,从而工业自动化需求开始放量。因此工业自动化行业与宏观经济周期紧密相连。
2.项目型市场成主要增长引擎,工控行业步入稳定发展期
项目型市场成行业增长亮点
经济承压背景下,工控行业中仍存在结构性机会,项目型市场接替OEM市场成为主要增长引擎。
工控行业短期靠投资,长期靠消费
我们认为工控行业虽然短期承压,但长期增长大趋势没有改变。短期来看,我们认为明年推动工控行业增长的最主要力量仍然是项目型市场,实现途径主要是依靠基建投资及资金较为宽松的上游企业存量自动化改造需求落地。
但长期来看,工控行业规模增长的根本动力来源于消费升级。
3.投资建议:承压环境下关注开拓客户能力强的龙头企业
我们认为明年项目型市场将依然是工控行业增长主要驱动因素。因此建议关注在项目型市场有较深布局,有能力进入龙头企业供应链体系,并具备多元化产品平台的工控企业,如汇川技术及麦格米特。
汇川技术(300124,买入):承压背景下亮点凸显,通用自动化+新能源乘用车保驾护航
麦格米特(002851,增持):新能源汽车迅猛增长,平台化布局效果卓著
新能源发电政策出现变化,将直接影响装机规模及产品价格;2018年光伏及风电政策均出现较大变化,不排除未来由于政策层面变化较大导致新能源发电市场发展不及预期,存在影响装机规模及产品价格的可能性。
特高压核准速度不及预期,相关公司业绩释放速度不及预期:2018年9月7日国家能源局下发通知重启特高压核准进程,但存在特高压线路核准及开工速度不及预期可能性,这将直接影响相关公司业绩增长速度。
宏观经济持续低迷影响工控行业产品需求:从2018年经济形势来看,中游制造业承担较大压力,存在宏观经济持续低迷导致下游客户订单量持续减少的可能性,这将直接导致相关公司业绩增速不及预期。
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