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摘要
1.孚能科技正在快速增长和扩张。公司管理层长期从事锂电池领域的技术与管理工作,积淀深厚,选取技术路径为软包,在电芯、模组和系统都有布局。估算公司2018年产能5GWh左右,目前客户主要有北汽新能源、江铃、长城等,估算2018年出货量超过2 GWh,国内市占率近5%。根据行业媒体与公司披露信息,2019年公司镇江基地投产后产能将超20GW。此外,公司在德国、美洲也有积极的扩张计划
2.孚能公司的供应链将受益。公司快速增长可能给供应链带来需求,根据行业供给格局与公开信息,我们推测公司供应商可能有,铝塑膜(新纶科技等),正极(当升科技等),隔膜(旭化成、星源材质、恩捷股份),电解液(天赐材料、昆仑、新宙邦),装备供应可能有诺力股份、璞泰来、赢合科技等。
3.动力软包电池正在回归主流。在消费领域,软包早已是主导路线,在海外动力电池领域,软包也是三大主流路线之一,在全球前10多家车企新推出车型中的配套占比稳定在30-40%;其中,LGC、SKI等软包企业已配套大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等多款主流车型。随着新能源乘用车对安全性、能量密度要求的提高,软包电池可能更有吸引力。孚能科技的发展,可能提振和激发国内动力软包行业活力,并对软包铝塑膜、中段叠片等装备产业带来显著拉动。
4.2019年可能是准一线企业的黄金发展期。近几年,海外传统大车企陆续启动在新能源汽车领域的战略投入,根据其重要车型/平台的推车时间,预计2019-2020年需要确定其主要供应商。2019年一部分准一线电池公司,有希望进入海外车企主流供应体系,我们长期看好有能力进入海外主流供应体系的中游公司。
5.仍在投入三元电池,铁锂产能规划基本投产:2018年底公司动力电池规模有望达14GWh左右,主要是唐山和青岛二期共4GWh铁锂产能Q4可能投产,预计2018年有效产能8-9GWh,Q3铁锂产能接近满产。三元方面,目前青岛和合肥各具备1GWh的三元产线,合肥四期Q4预计先投产1GWh(明年5GWh全部投产),公司在三元电池领域仍在大力投入。
1.孚能科技:启动在全球的软包电池扩张
管理层行业资历深厚,工程师文化。公司高管团队多电池行业具有很深的积淀,其中,创始人王瑀曾就职于NEC Moli Energy,该公司原为NEC旗下位于加拿大的电池厂,1990年代就已开始锂离子电池生产,后被台湾能元科技收购,后者拥有20年锂电池行业生产制造经验,并且在2005年就推出第一款动力电池,并于2008年顺利完成宝马mini E纯电版的电池模组出货。
快速增长,高速扩张。公司技术路径主要是软包,在电芯、模组和系统都有布局。公司作为国内软包龙头,产品品质正在逐渐得到大客户认可。目前为北汽新能源、江铃、长城第二供应商,也是长安前三大供应商。根据行业信息,估算公司2018年前3度出货量近2GWh,市占率约5%,全年预计2.5-3GWh出货量。
推测公司2018底产能5-5.5GWh,随着镇江基地(近20GWh规划)产能2019年投产预,其产能将达到20-25GWh。同时,公司还在赣州、北京和欧美的规划建厂,远期产能规划达60GWh。
供应链情况。据行业公开信息分析,公司供应商可能有:铝塑膜(新纶科技等),正极(当升科技等),电解液(昆仑、天赐材料、新宙邦等),隔膜(旭化成、星源、恩捷等);装备公司可能有诺力股份、超业、赢合科技等。
2.动力软包正在回归主流
软包电池一直是全球主流车企选择之一。在数码领域,软包早已经成为主流路线。而在动力领域,从全球前10多家主流企业新推出车型配套电池来看,软包电池配套占比在30%左右,也一直是主流路线之一。海外软包企业LGC、SKI、AESC,已经在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等大型车企配置多款主流车型。
软包电池成组效率逐渐提升,综合安全性考虑,软包可能会更有吸引力。由于封装形式、材料及工艺的不同,软包在安全性、循环寿命上具有突出优势,但成组效率较低。近几年,软包电池的成组效率问题争改善,从国际主流车型看,过去5年软包电池的系统能量密度提升最高,2018年的现代Kona电动版,原计划采用LGC的NCM811电池,单体电芯容量120/180Ah,预计系统能量密度将进一步提升。随着未来对安全性重视的升级,软包路线可能会更具吸引力。
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