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摘要
1.孚能科技正在快速增长和扩张。公司管理层长期从事锂电池领域的技术与管理工作,积淀深厚,选取技术路径为软包,在电芯、模组和系统都有布局。估算公司2018年产能5GWh左右,目前客户主要有北汽新能源、江铃、长城等,估算2018年出货量超过2 GWh,国内市占率近5%。根据行业媒体与公司披露信息,2019年公司镇江基地投产后产能将超20GW。此外,公司在德国、美洲也有积极的扩张计划
2.孚能公司的供应链将受益。公司快速增长可能给供应链带来需求,根据行业供给格局与公开信息,我们推测公司供应商可能有,铝塑膜(新纶科技等),正极(当升科技等),隔膜(旭化成、星源材质、恩捷股份),电解液(天赐材料、昆仑、新宙邦),装备供应可能有诺力股份、璞泰来、赢合科技等。
3.动力软包电池正在回归主流。在消费领域,软包早已是主导路线,在海外动力电池领域,软包也是三大主流路线之一,在全球前10多家车企新推出车型中的配套占比稳定在30-40%;其中,LGC、SKI等软包企业已配套大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等多款主流车型。随着新能源乘用车对安全性、能量密度要求的提高,软包电池可能更有吸引力。孚能科技的发展,可能提振和激发国内动力软包行业活力,并对软包铝塑膜、中段叠片等装备产业带来显著拉动。
4.2019年可能是准一线企业的黄金发展期。近几年,海外传统大车企陆续启动在新能源汽车领域的战略投入,根据其重要车型/平台的推车时间,预计2019-2020年需要确定其主要供应商。2019年一部分准一线电池公司,有希望进入海外车企主流供应体系,我们长期看好有能力进入海外主流供应体系的中游公司。
5.仍在投入三元电池,铁锂产能规划基本投产:2018年底公司动力电池规模有望达14GWh左右,主要是唐山和青岛二期共4GWh铁锂产能Q4可能投产,预计2018年有效产能8-9GWh,Q3铁锂产能接近满产。三元方面,目前青岛和合肥各具备1GWh的三元产线,合肥四期Q4预计先投产1GWh(明年5GWh全部投产),公司在三元电池领域仍在大力投入。
1.孚能科技:启动在全球的软包电池扩张
管理层行业资历深厚,工程师文化。公司高管团队多电池行业具有很深的积淀,其中,创始人王瑀曾就职于NEC Moli Energy,该公司原为NEC旗下位于加拿大的电池厂,1990年代就已开始锂离子电池生产,后被台湾能元科技收购,后者拥有20年锂电池行业生产制造经验,并且在2005年就推出第一款动力电池,并于2008年顺利完成宝马mini E纯电版的电池模组出货。
快速增长,高速扩张。公司技术路径主要是软包,在电芯、模组和系统都有布局。公司作为国内软包龙头,产品品质正在逐渐得到大客户认可。目前为北汽新能源、江铃、长城第二供应商,也是长安前三大供应商。根据行业信息,估算公司2018年前3度出货量近2GWh,市占率约5%,全年预计2.5-3GWh出货量。
推测公司2018底产能5-5.5GWh,随着镇江基地(近20GWh规划)产能2019年投产预,其产能将达到20-25GWh。同时,公司还在赣州、北京和欧美的规划建厂,远期产能规划达60GWh。
供应链情况。据行业公开信息分析,公司供应商可能有:铝塑膜(新纶科技等),正极(当升科技等),电解液(昆仑、天赐材料、新宙邦等),隔膜(旭化成、星源、恩捷等);装备公司可能有诺力股份、超业、赢合科技等。
2.动力软包正在回归主流
软包电池一直是全球主流车企选择之一。在数码领域,软包早已经成为主流路线。而在动力领域,从全球前10多家主流企业新推出车型配套电池来看,软包电池配套占比在30%左右,也一直是主流路线之一。海外软包企业LGC、SKI、AESC,已经在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等大型车企配置多款主流车型。
软包电池成组效率逐渐提升,综合安全性考虑,软包可能会更有吸引力。由于封装形式、材料及工艺的不同,软包在安全性、循环寿命上具有突出优势,但成组效率较低。近几年,软包电池的成组效率问题争改善,从国际主流车型看,过去5年软包电池的系统能量密度提升最高,2018年的现代Kona电动版,原计划采用LGC的NCM811电池,单体电芯容量120/180Ah,预计系统能量密度将进一步提升。随着未来对安全性重视的升级,软包路线可能会更具吸引力。
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北极星储能网获悉,6月25日,振华新材在投资者互动平台上表示回答投资者有关公司固态电池原材料产品及供货的问题。固体电解质及其改性三元业务情况:公司在行业内率先完成固态电池关键材料的技术突破,成功开发出兼具粒径小(纳米级)、空气稳定性好、离子电导率高、分散性好的复合固体电解质材料,目
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