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锂电设备由单机销售到分段集成,再到整线集成,最终发展为自动化的整线集成。我们认为技术领先的企业在单一产品上能够获得高端客户认可,如先导智能在卷绕机领域领先,璞泰来在涂布机领域领先;在优势领域获得认可后,龙头的整线设备更容易拓展客户,且在产品一致性、设备的性能、安全性等方面更值得信赖。整线布局是锂电设备行业的发展趋势,具备实力的公司正在加速布局整线能力。
图表14:截至2018年底,国产锂电设备商整线能力一览
3.3. 锂电设备行业集中度提升,行业横向整合加速
“补优补强”的政策导向下,预计未来几年电池厂集中度将不断提升。根据高工锂电数据,2018年动力电池行业CR5高达74%,CR10达83%,而2017年的CR5和CR10分别是60%和72%,行业集中度进一步提高。在动力电池强者恒强、洗牌调整加速的趋势下,加上锂电设备的使用寿命长、技术要求高,未来,技术水平较差、没有大客户的中小设备企业将会被淘汰出局,锂电设备行业集中度将进一步提升。我们看好与积极扩产能和提升技术的动力电池龙头绑定的优质锂电设备企业。
锂电设备企业横向整合加速。由于动力电池市场份额往CATL、比亚迪等主流动力电池企业集中,2018年动力电池扩产以主流动力电池为主,因此资金实力较弱,设备覆盖较为单一的设备企业市场被挤压,设备企业间横向整合将加速,如先导收购泰坦后协同效应明显;赢合收购雅康后成功进军涂布机环节且获得订单;最近科恒计划收购诚捷智能及誉辰自动化等。
我们看好具备整线能力的优秀设备商。具备全球竞争力的先导智能是CATL的最大的设备供应商,在2018年宁德时代供应商大会上,先导是十大优秀供应商中唯一的【设备公司】,卷绕机供应占比90%以上,后道设备供应占比也在逐渐提升中。此外,先导还进入了松下、LG等海外电池龙头的供应体系,且拿到特斯拉、Northvolt等国际厂商的订单,预计在后续扩产中仍有大规模合作。科恒股份计划收购诚捷智能及誉辰自动化等,结合深圳浩能科技,变成具备整线能力的优秀设备商。赢合科技获得LG化学19台卷绕机订单等。我们预计国内锂电设备龙头企业有望进军国外市场,打开成长空间。
图表15:2018年动力电池装机量TOP10企业——龙头市场份额不断扩大
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随着电动汽车和可再生能源的迅猛发展,电池技术正迈向一个新的里程碑:固态电池。在这一趋势下,电池设备供应商正面临着前所未有的机遇与挑战。如何在这个风口上掌握机会,满足市场对高效、可靠和创新电池生产设备的需求,将成为决定未来市场领导者的关键因素。本文将从固态电池对锂电池生产设备的影响
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