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1、2019年全球龙头进入新扩产周期——设备行业4年4倍空间
我们在2018Q2提出的【2019年全球龙头将进入新扩产周期】逻辑不断在超预期兑现。目前全球动力电池龙头竞争格局清晰:国内CATL、BYD;国外松下、LG、三星、Northvolt共6家,2018年底产能合计约99GWh,目前规划产能(动力电池+储能)至2022年将增加至542Gwh,未来四年增幅将达4倍以上,预计对应的新增设备投资额合计为1600亿元左右。由于规划产能已锁定国际大型车企长期订单,随着电动化加速,预计产能规划持续上调。(注:若加上三星未透露的规划产能,设备需求额应更大)。由于现有规划产能已锁定车企长期订单,随着电动化加速,预计产能规划持续上调。
图表2:未来三年龙头电池厂产能增幅将达5倍以上
1.1. 全球设备空间:2019年电动化提速,龙头电池厂扩产计划仍将加速推进
对于锂电设备行业未来的增长空间,我们主要有两个逻辑:
1)从技术进步和产品更新周期角度来分析,随着锂电池下游产品更新换代加速,以及锂电池的技术和制造工艺不断更新,电池制造商和设备商之间将会更加紧密协作不断技术改造和开发新工艺,这会加快锂电池设备的更新换代速度,过去的 5-8 年的更换周期已经缩短至到目前的3-5年的更换周期,以适应于新技术、新工艺。未来驱动设备采购的因素除了新增产能还有存量产能的更新改造。
2)从产业下游市场空间来分析,锂电行业未来新建产能和新增需求将主要得益于电动化率的提升。目前,电动化浪潮已经从中国政府和特斯拉主导转为传统汽车巨头大众、奔驰、宝马主导的趋势。我们预计到2025年,电动车渗透率可达25%,全球动力锂电池需求超1700GWh,设备总需求达5000亿元。
图表3:锂电行业未来新建产能和新增需求将集中于动力锂电领域
而电动车工厂落地(T-5年)到车型推出(T-3年)到电池采购(T-3年)到电池厂扩产(T-3年)到设备招标(T年),我们预计整个过程需要5年。所以我们预计新车厂的落地将会集中在2020年左右,进入龙头车企供应链体系的电池厂也会从2018年起开始扩产进一步提速,因此全球龙头电池厂的扩产高峰将会延续到2023-2025年。
图表4:2019-2025年将会是龙头电池厂的扩产高峰
图表5:龙头电池厂绑定的设备商
图表6:2019-2022年4年间六大电池龙头扩产对应设备额为1598亿元,其中2022E为接近500亿元。
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