国家发改委能源研究所周伏秋：综合能源服务市场机遇

助推综合能源产融协同发展，完善综合能源产业链合作、实现综合能源产业腾飞，推动综合能源产业创新发展。国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团）、国网江苏省电力有限公司联合北极星电力网于2019年4月18日在无锡召开中国综合能源服务产业创新发展大会。国家发改委能源研究所周伏秋做《综合能源服务市场机遇》的演讲。我们要通过变革实现我们一个过程性的高质量发展，最后建立一个现代化的能源体系，这是关于变革高质量发展最后目标的关系。北极星电力网、电力头条APP对大会进行全程直播。如需北极星电力网直播会议，请联系微信号：13146670735。

直播地址：2019中国综合能源服务产业创新发展大会

“以下为会议实录：”

综合能源服务市场机遇

周伏秋 国家发改委能源研究所、能源系统分析研究中心主任

尊敬的主持人，各位嘉宾，上午好！很高兴参加今天的大会，综合能源确实过去一年如火如荼，今天参加会的人数也是最多的一次，说明了社会各界对产业的关注

综合能源服务产业市场在哪儿？可能也是大家都在问的一个问题，今天就这个题目“能源高质量发展新时代”综合能源市场机遇跟大家一起做一个探讨和交流。

时间关系，就探讨两点：综合能源服务的战略定位，简单和大家说一下；重点跟大家探讨综合能源服务市场机遇。

那么我们称十八大以来，咱们国家从过去能源的数量性发展进入高质量发展的新时代，很多概念，能源变革高质量发展，新能源体系，我们现在变革的对象是一个巨大的能源经济巨系统。中国现在是世界上最大的一个能源经济巨系统，能源的生产和销售规模世界第一，我这个图是一个简单的区域系统，这已经够复杂了，到会的各位可能都是学电的，这个可不是电的事情。

能源变革是个变革，它的目的是什么？我们要通过变革实现我们一个过程性的高质量发展，最后建立一个现代化的能源体系，这是关于变革高质量发展最后目标的关系。关于能源变革有很多表述，很多官方抽象的概念，它到底要干什么东西？它的核心价值目标是要提升我们能源系统效率。

关于系统效率有很多的说法，甚至有很多误解，以为是一个单一指标，其实不是这样的，我们讲能源系统效率可能有六个指标：经济效率和技术效率大家已经很熟悉了，我们说单位GDP人耗，整个人员全产，各个环节的技术效率叫损耗。

高质量发展性时代这三个也非常重要，能源的无碳、无害包括能源安全。国家层面对能源安全提了一个高度，这也是我们将来一个很大的服务方向。前面五个效率的提高，可能要通过我们能源智慧化率，这也是我们整个能源服务升级的最新方向，这里不展开讲。

那么关于能源高质量发展，也是在组织制定相关的指标，也引导全世界，这个指标还是一个在开发过程中，我们现在初步看来，有这些指标：安全结构优化、经济效率效益、能源金融协同发展、能源公平共享、能源经济运行质量指标，发展能力。

这些指标出来之后又是引导咱们全社会，另外也是给各位创造了巨大的服务需求，你做的事情如果能够有助于能源高质量发展，那么你的公司，你的业务就有生命空间。

我们讲综合能源服务和高质量发展什么关系？综合能源服务不是简单做个生意，挣点小钱，从国家战略来说的话，综合能源服务是服务国家能源经济高质量发展的目标和愿景。同时，从全社会来看有三种资源，经济资源、组织资源、文化资源。从手段来说通过技术和管理，最后为能源的上、中、下游提供多种类型、多种形式的能源服务。现在“两网”可能更多关注的是下游的服务，中游、上游有巨大的能源服务需求，这个大家不要忘了。

综合能源服务有什么特点？大概有四个特点，前面两个能源综合这个不多说了，为什么不叫综合能源和综合能源服务是有区别的，综合能源服务强调的不是简单产品销售，一定是基于产品有更多服务价值的软性服务。

“服务”两个字大家都认识，实际上仔细解读的话这个内涵是非常丰富的，从全球来看的话，能源行业从生产往服务转型90年代就开始了，而且是一个加速的趋势。现在国家提的包括电力人员的获得感、满足感、幸福感都跟服务密切相关。

“链-网性”整个能源服务过去在非网络时代非链条的，现在整个能源技术的发展和互联网技术发展，现在更多是依托于“链条网”，这就是为什么各界关注，因为有巨大的网络优势。

从业务模式来说，整个业务模式现在电网企业，还有燃气企业，包括过去传统节能企业都是能源服务商，对不对？都对，整个综合能源服务讲就是一个“1+N”的模式，很多企业有一个主业，现在综合能源服务的业务机会来了，市场空间看着，所以从1开始往各个环节拓展。

这个图典型帮助我们南方电网设计的，从这个大家可以看一下非常的综合。不但要服务的实物，还有交易、金融等等。这个是大概的一个模式。

前面关于综合能源服务的战略定位给大家说一下，这个事情不是简单做一个生意，一定是跟国家战略相结合的。下面这个大家肯定很关注，市场在哪里？我们去年也做了专题的研究，这里也是去年的研究结果。

我们分类，综合能源服务是一个包罗万象的，边界实际上也不是很确定的，现在也没有定义，我们大概梳理成了三类：

第一类实务，实实在在的业务；

第二类金融服务；

第三类不是能源本身的事情，但跟能源相关，我们叫衍生业务，包括今天开这个会，培训的衍生，本身跟能源没有关系。

主要的市场我们分析大概是十大类市场，这个不是全口径的。先说下面两个：能源金融服务、能源衍生服务。下面的八大类，我们讲的业务空间，核心是网络，多网络的基础服务，电气、热冷包括将来的氢，所以将来的话谁占有重心环节，往上游往下拓展，也是占一个优势地位。

上游的话首先是多种分布式能源开发与供应服务，第二个就是售电+这个服务，还有一个综合能源系统建设与运营，这个将来有巨大的空间。下游两个，一个节能，还有一个是环保用能服务，上面两个储能和智慧化我们分析来看，从我们的源、网、用户三侧都有巨大的服务需求，所以当这种划分，这是一个我们研究的角度划分的，每种表述的时候可能有不同的形式，这是我们讲的十大类市场。

整个政策环境怎么样？因为中国还是一个强势政府的一个国家，整个产业发展肯定跟政策有很大关系。很多人问我综合能源服务有没有政策？我说没有或基本上没有，因为在所有的文件里面只有一个文件提到了综合能源服务。但另一个来说它有很多政策，它涉及到很多业务，所以我们对相关的政策，虽然不是专门针对综合能源服务的，我们做了一个评估，五星是最好的，所以整个来看，各个细分市场都有相对好的政策环境。将来可能随着咱们改革的推进，政策环境会有进一步的变好。

最新出的一个文件大家关注一下，就是绿色产业的指导目录。把整个我们生态文明绿色发展分了四大产业，后面加了两个，一个是基础设施绿色升级，还有一个绿色服务。那么这个文件里面分的目标，虽然分得不是很科学，但是可以看一下，基本上跟我们综合能源服务密切相关，可能经济生产，这个可能偏向，还有生态环境更偏环境一点，剩下的可能跟我们很大的关系。

下面的话国家文件里说，可能每个地方，每个省，每个市，结合这个在结合本地实际进一步细化这个目录，同时在国家层面的话，可能咱们的财政、税收、价格、投融资政策也要相应的跟进，给予支持，这是我们的利好。

市场需求到底有多少？有人说这个市场有十万亿，有的人说六千亿，这个都是估算，因为这个事情我们常干这个事情，对市场的估计是一个非常困难的事情，所以是一个动态的，在很多数据的获取困难，所以也是做大体的估算，去年我们发了大量的利息进行分析，所以我们得出结论，也不能给予结果。

前面是细分市场的话，大概的数量级我们分析一下，我们千万级的，收费服务的电、气的，热力管网的。天然气十三五还差13公里，到2017年才建了7万多公里，按照目标要建造10万公里以上。

这个热力管网先建后的改造，都是数万亿公里，像天然气管道、一级管道一公里就要大概一两千万，二级管道五六百万。

还有大量的分布式能源开发与供应、光伏、风电、天然气分布式，这个也是一级的市场。当然，市场是要掌握的，像热发电从我们来看基本上干到头了，现在可能每年建个10条、8条都已经饱和了，所以又是一个10亿、20亿的市场，整个大市场还在增长，但是细分市场还是在萎缩的。当然，还有储能，这个有巨大的需求，因为三大攻坚战。根据我们的估计未来三年每年可能要投2000多亿，所以2019-2021年每年万亿的市场还是看的比较清楚的。

具体给大家看一下，光伏、分布式资源的开发利用，这个根据咱们政府组织调查得出来的结果。全国大概有8亿多千瓦的分布式光伏的开发潜力，主要是在建筑分布式大概在5亿左右，大概还有4亿是在其他分布式。所以分布式光伏受政策的调整，大家觉得目前受到了一些抑制。实际上这个调整让这个行业回归到一个理性的发展空间，要不政府也补不起了，这就是到底多少资源潜力。

第二个生物质能的开发利用有多大市场？这也是根据国家调查的结果，到明年整整超过4亿吨的资源潜力，包括农业、林业等等废弃物。到了2050年可能接近6亿论，所以生物质能开发利用发电国家是有规划的，应该是“十二五”末开发1000多万千瓦。整个“十三五”到底规划开发1000万千瓦，每年大概是200万千瓦的规模。这个是北一级的市场，但是可以供热。所以关于生物质能发电这块，这是大概的一个情况。

第三个五电动汽车充换电相关需求，这个是特点热门的，咱们国网也计划把专署电能汽车充电服务列为综合能源服务的第四类业务。这是去年的产销请求，整个新能源汽车产销120多万辆，只有出来几千是燃料电池之外，大概100万辆是纯电动，还有一些是插电混合。

根据这个发展趋势，到2020年还有两年时间，当年国家定的目标是500万辆，这应该是没有什么悬念的。再往下走到2025、2030年应该是一个加速的发展趋势。基于这个作为一个入口之后，相应的能源服务、出行服务，其他的交易服务都会跟上来的。这也是为什么国网特别看重这个市场。

下一个储能也是一个热点，江苏是走在全国前列的，特别是在电网侧储能。储能为什么这么重要？我们去年整个全口径装机19亿千瓦，你看我们60%还是火电，我们整个电力系统的流动性极其差，国外是气电很多，煤电很少。所以整个去年发展符合装机19亿两个电网报告的数据，还不到10亿千瓦。

这说明什么？最大需求的时候还有9亿千瓦，还有设电厂可能七八亿千万，需要一些备用，大量是闲置的，就是不可用。所以从储能来看我们有巨大的空间，去年才搞到100恩多万千瓦，在整个装机还不到2%。

去年电化学储能根据中关村储能联盟报告的，已经超过100万千万了，这也是一个突破了。我们分析判断，从电力性的演进，将来参照国际经验，将来各类储能占整个电费的比重至少要在5%以上。发达国家有的是8%，有的是10%，我们将来更多是分布式进来了，所以将来储能发展空间大家可以想像一下。

下面这个环保用能，到底有多大需求？这个包括煤改气、煤改电，从改电来看，这是咱们国网研究机构给出的结果。到2020年整个环保可行的替代潜力，我们过去讲经济可行，这个环保上肯定是要减排的，8500多亿千瓦时的潜力，到2020年。

但我从这个计算能力的话，是15000亿，所以这些年电的目标每年至少1000亿以上，这是到2020年的。所以市场这块是摆着的，还有细分的，散烧煤、动力煤、化工燃料，这是非常精细的分析。

还有一个我们讲智慧能源服务，我们整个能源服务，我们能源所把它规定三类，在过去80年代改革开放以来，首先是解决能源的问题，那么后来我们这些年，我们叫供好能，用好能，好是两个概念，一个是你给全社会的人尽量不用煤炭，最后是用电，用气。第二个好能源给你了，你别浪费了，你去用，让它发挥最大的价值。

大多数公司你们在座的可能还是在玩这个，那么还有少数公司在玩什么？智慧，就是你用能、供能不要傻乎乎的，还是聪明一点，所以一些走在这个前列。放在电力工厂干什么用？它是一个技术知识系统，最后的目的是要提升智慧能源服务的，整个各行各业都在用。

整个服务需求大家看，智慧城市、园区、工厂、小区、家居跟我们能源相关的很大，右边那个数大家看一下，过去30年，三个一百万倍，结算能力，存储大小，通讯速度，那么未来30年大家想象一下，是不是还可以提高100倍？从传感器来看每年估计全球部署3000亿个，将来的传感器更灵活更精准，更节能，更环保。它可能不用的时候就关了，用的时候再开，所以大家看看未来智慧能源服务，我们大家估算一下，整个智慧能源细分产业占GDP的比重3左右。

还有一个金融服务，这个有巨大的需求，咱们去年能源产业投入3万多亿，我们今天的绿色金融，绿色债权去年发2000多亿，很大一部分都是用综合能源服务这个行业的，这个研究报告大家可以关注学习。

最后，综合能源服务市场很大，但是很多细分市场是具有高度分享性的，做大规模效益从我们过去20多年，我看过的公司，做大规模效益是很难的事情，你需要非常好发展战略，需要非常好的商业模式。核心还要打造三个，我们综合能源你要有好的技术，还有融资能力，还有就是服务。你要做到精准的，让客户满意的服务是很难的事情，这可能是我们深入要考虑的事情，因为跟民营公司比的话，我们的服务是不是比人家更好，是不是更精准？

借此机会跟大家做一个简要的交流，这也是一个动态的分析，也不一定精准，实际上你们在座的也不需要那么精准，是100亿还是150亿实际上不是很重要，但只要市场在。给大家一个参考，也不一定对，以后希望跟大家再进一步的交流，谢谢大家。

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