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2019年新能源汽车补贴“腰斩”,在此背景下主机厂提出更严格的降价要求,上述行业发展特征将进一步加深。主机厂降成本压力将直接传导至整个锂电产业链,企业产品毛利率和盈利能力下滑将无法避免。
这意味着包括动力电池、四大材料、设备等锂电企业在未来的时间内都将面临着严峻的考验,而这需要整个产业链协作配合共渡难关。
具体来看:
1
锂电池领域
一季度新能源汽车销量保持增长,新能源车企纷纷抢装带动一季度国内动力电池装机电量增长。
GGII统计数据显示,Q1国内动力电池装机总电量约12.32GWh,同比增长179%,带动动力电池企业业绩增长。
其中,宁德时代实现营收99.8亿元,净利润10.5亿元,分别同比增长168.93%和153.35%,保持市场领先优势;而比亚迪则实现净利润7.5亿元,同比增长631.98%,成为净利增幅最大的企业。
值得注意的是,当前动力电池市场高度集中,行业呈现两极分化的发展趋势。
在16家锂电池企业中,仅有6家企业营收净利保持增长,其余电池企业都出现了不同程度的下滑。其中,猛狮科技净利润亏损1.8亿元,同比下滑975.37%,成为净利降幅最大的企业;而坚瑞沃能在2018年亏损39.97亿元之后,一季度再度亏损5.4亿元,经营状况没有明显好转。
2
材料领域
包括正极、包负极、隔膜和电解液等领域的企业都出现了净利润下滑的现象。
正极方面,厦门钨业净利润降幅最大同比下滑187.38%,而富临精工、丰元股份、湘潭电化、当升科技、格林美等正极材料企业净利润都出现增长。
电解液方面,新宙邦营收净利双双同比增长,而石大胜华、多氟多、江苏国泰等都出现了营收或净利下滑的现象。
隔膜方面,恩捷股份净利润增幅最大同比增长164.89%,双杰电气净利降幅最大同比下滑82.59%。
3
设备领域
受一季度动力电池投扩产需求拉动,锂电设备企业迎来发展利好,龙头设备企业的市场竞争力进一步增强,出现强者恒强的发展趋势。包括先导智能、百利科技、星云股份、金银河等锂电设备企业在一季度都实现了营收净利同步增长。
4
钴锂材料领域
受上游供给端新建产能集中释放和下游市场需求减弱影响,钴、锂材料价格自2018年下半年开始进入下行通道。材料价格大幅下滑,产品毛利率和盈利能力降低,导致大批钴锂上市公司2018年出现增收不增利的发展情况,净利润同比2017年大幅下滑。
进入2019年,钴、锂材料价格下行趋势不减,供过于求的状态仍将持续,下游材料企业按需采购,市场需求疲软,导致钴锂材料企业的利润增长受阻。
包括华友钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、寒锐钴业、道氏技术、天齐锂业、雅化集团、江特电机等大型钴锂上市公司,在一季度都出现了净利润同比下滑的现象。其中道氏技术降幅最大同比下滑230.04%。
总体来看,受补贴大幅退坡和市场竞争加剧等影响,锂电企业的盈利能力正在下滑,增收不增利或将成为锂电产业链的普遍情况。
当前主机厂正在向动力电池厂大幅压价以抵消补贴退坡的压力,进而传导至锂电产业上游,降对锂电材料、设备、钴锂等锂电企业提出更大的降成本要求,从而影响上述企业的利润增长情况。
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