2019年电力市场春季报告：小水电治理步伐加快 水电设备利用率大幅度提升

2019年第一季度，我国水电行业运行表现优异。受到小水电生态治理、清洁能源消纳等政策影响，水电优势产能集中趋势明显，各地水电设备平均利用小时数普遍上升。

（来源：微信公众号“电力大数据”  ID：zdzksjk  作者：张振兴）

从装机容量上看，2019年第一季度，我国水电设备装机容量增速明显下降。除云南、广东、陕西少数省份保持一定增长之外，其余省份基本与去年同期持平。另外，2019年，华东、华中、南方等区域小水电关停、清退力度不断加大，同时，华东、南方等区域抽水蓄能电站开工步伐也再提速，这对优化我国水电行业结构起到了积极的作用。

同时受到清洁能源消纳政策推动，2019年我国水电设备平均利用率出现了普遍上升的态势。根据最新公布数据显示，1-3月份，全国水电设备平均利用小时数为691小时，比上年同期增加74小时。我国21个省份实现水电设备平均利用小时数的增长，其增长范围、增长幅度均居于历史较高水平。

预计，2019年，我国将出现小水电治理与西南大水电，华东、南方区域抽水蓄能电站齐头并进的局面，我国水电装机容量增速将优于2018年。同时，受到清洁能源消纳政策影响，水电优势更加明显，设备平均利用小时数还将延续第一季度增长态势。

华中区域优势产能向大水电集中

华中区域是我国水电最为集中的区域之一，截至目前，水电装机规模超过1000万千瓦的省份达到3个，分别为四川、湖北、湖南。四川、湖北水电装机规模分别达到7373万千瓦、3564万千瓦，居于我国水电装机省份第一和第三位。从水电装机容量增速上看，该区域下滑趋势明显，其中四川省同比增长幅度仅为63万千瓦，低于去年同期368万千瓦。

从水电设备平均利用小时数上看，华中区域各省、直辖市普遍处于较高水平，其中湖南、河南高达898小时、891小时，处于全国第一、第二位。与去年同期相比，该区域水电设备平均利用小时数增幅也十分明显，湖南省增幅达到376小时，处于历史较高水平。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，受到生态化环境政策影响，华中区域是清理整改违规小水电的主要战场。2019年第一季度，四川、重庆、湖北、江西均发布了关于清理治理违规小水电的文件，该区域小水电关停的步伐正在提速。同时，该区域大型水电站建设步伐也在加快。3月1日，四川省发布的《四川省加快重点项目建设开展基础设施等重点领域补短板三年行动实施方案》提出三年内推进金沙江、雅砻江、大渡河“三江”水电基地建设，有序推进乌东德、白鹤滩、苏洼龙、叶巴滩、两河口、杨房沟、双江口、硬梁包、巴拉、拉哇、卡拉等水电站建设，新一轮水电建设热潮正在四川重新起步。3月26日，我国十大水电站之一，湖南省五强溪水电站扩机工程也正式开工。

预计，随着清洁能源消纳政策的稳步推进、优势产能集中、以及外送通道的不断完善，该区域清洁能源优势正在逐步凸显。第二季度，鉴于来水形势预期较好，该区域水电设备平均利用小时数有望保持良好增长态势。

华东区域小水电迎来最严监管期

华东区域是我国水电较为集中的区域之一，其中浙江、福建水电装机容量相对较高。截至2019年第一季度，分别达到948万千瓦、926万千瓦。从水电装容量增速上看，华东区域水电装机容量增速全面放缓，与去年同期相比，仅福建、浙江略有增长，增幅分别为14万千瓦、7万千瓦。

从水电设备平均利用小时数上看，2019年第一季度，华东区域水电设备平均利用小时数也出现普遍增长的态势。其中浙江、福建增长幅度较高，增幅分别达到253小时、225小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，2019年浙江、福建积极贯彻落实建设生态绿色小水电相关政策，一大批生态环保不达标小水电纷纷退出市场。日前，浙江再次公布《浙江省小水电清理整改实施方案（征求意见稿）》对生态流量核定及检测提出新的要求，该区域小水电管理正在趋于严格。2019年一季度福建莆田、长汀等地小水电生态改造，该区域不达标小水电退出步伐正在加快。

预计，第二季度，随着迎峰度夏的来临，华东区域负荷将不断攀升，局部区域供应紧张的局面或将显现，此时作为重要的调峰机组，水电将承担起越来越重要的作用，该区域水电设备平均利用小时数将会有大幅度提升。

南方区域水电增长速度引领全国

南方区域是我国水电装机较为集中的区域之一。截至2019年第一季度，南方区域水电装机超过1000万千瓦的省、自治区达到4个，分别为云南、贵州、广西、广东，装机规模分别为5263万千瓦、1927万千瓦、1505万千瓦、1079万千瓦。从水电装机容量增速上看，该区域是我国水电增长最快的区域，其中云南同比增长370万千瓦，居于全国首位。

从水电设备平均利用小时数上看，南方区域普遍处于较高水平，云南、广西同比增涨幅度达到116小时、103小时，处于全国前列。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，我国南方弃水问题正在得到明显改善，其中，2018年云南、广西水电消纳达到88%、100%，创历史最高水平。2019年在来水条件较好的环境下，南方区域水电消纳还将进一步提升。

预计，2019年第二季度，丰水期到来，局部区域水电设备平均利用小时数将有更大幅度提升。例如广西区域，在当地电煤价格一度处于全国最高位，这为当地火电企业带来压力，在全社会用电量大幅上升的环境下，为水电消纳释放较大空间，未来广西水电设备平均利用小时数增长幅度将提速。但是南方火电冗余的环境短期难以改变，广东全社会用电量增速相对平稳，这为云南、贵州的水电消纳带来一定压力，特别是在充分市场环境下，火电价格不断下调，两省水电消纳空间面临压力。

清洁能源通道提升西北区域水电发展空间

西北区域水电装机容量相对较低。仅有青海超过1000万千瓦，达到1192万千瓦。从水电设备装机容量增幅上看，各省、自治区增幅不大，基本与去年保持持平。

从水电设备平均利用小时数上看，2019年第一季度，我国西北区域各省水电设备平均利用小时数总体较高，普遍超过650小时，其中宁夏高达825小时，处于全国较高水平。从增长幅度上看，2019年第一季度，西北区域普遍实现增长，其中宁夏最高，同比增幅达到135小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，2019年第一季度，西北区域水电消纳效果明显，特别是在外送通道不断增加的情况下，西北区域水电正在不断迎来利好。相对华中、华东、南方区域不断升级的小水电治理政策，西北区域甘肃、陕西小水电政策相对宽松。日前，陕西、甘肃相继出台小水电生态治理方案，这对该区域水电健康发展将起到重要的作用。

预计，第二季度，西北区域全社会用电量增速将稳步提升，该区域水电设备利用小时数有可能出现一定幅度的增长，新疆、甘肃、陕西等地有较高的增长空间。值得关注的是，随着青海至河南±800千伏特高压直流工程的落地，青海省的弃水问题将会得到逐步缓解。

华北、东北区域抽水蓄能发展前景广阔

华北、东北区域水电装机规模相对较低，其中吉林省水电装机规模最高，达到365万千瓦，黑龙江省最低仅为97万千瓦。

从水电设备平均利用小时数上看，华北、东北普遍较低，但与去年同期相比，略有上升。分省份看，辽宁、吉林、内蒙古增长幅度较大，分别达到148小时、133小时、128小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，华北、东北区域是我国抽水蓄能电站建设的主要区域之一。根据十三五规划要求，华北区域“十三五”期间开工规模约1200万千瓦，2025年，抽水蓄能电站装机规模约2300万千瓦，东北区域“十三五”期间开工规模约1000万千瓦，2025年，抽水蓄能电站装机规模约900万千瓦。预计，2019年该区域抽水蓄能电站建设还将进一步提速。

华北、东北区域水电在当地电源结构中处于辅助地位，其更多承担电网的调峰职能。随着迎峰度夏来临，华北、东北水电调峰作用凸显，水电设备平均利用小时数将有进一步提升。

（数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒电力传媒数据研发中心、各省（自治区、直辖市）经信委等。）