中国海上风电投资规模、经营情况及核心制造环节情况分析-第5页-北极星风力发电网

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2017年，全年新增并网560台风力发电机，新增装机容量3148MW，约是2016年的两倍，累计共有4149台风机并网，装机总量达15.78GW，分布在11个国家的92个风电场。2017年，还有11个风电项目正在建设当中，完成后将增加2.9GW装机，使得累计装机量可达18.7GW。

欧洲海上风电装机历年情况

数据来源：公开资料整理

2017年欧洲新增并网海上风电分布在英国、德国、比利时、芬兰和法国。英国装机量最高（281台，1679MW，占比53.3%），德国次之（222台，1247MW，占比39.5%），第三大市场是比利时（50台，165MW，占比5.2%），第四、第五位的分别是芬兰（17台，60MW，占比1.9%）和法国（1台，2MW，占比0.1%）。

2017年欧洲海上风电新增装机情况

数据来源：公开资料整理

截至2017年底，英国依然是欧洲最大的海上风电国家，其装机总量达6836MW，占全欧总装机容量的43%，紧随其后是德国（5355MW，34%），丹麦排第三（1271MW，8%），荷兰和比利时仍然分别在欧洲排名第四和第五位。

欧洲海上风电装机分布

数据来源：公开资料整理

欧洲风能协会指出，24.6GW的项目已获准建设，6.7GW的项目正在申请许可证，总计57GW的项目正处于规划阶段。从获得核准的规模来看，英国的占比最高，达到50%，总装机容量为12288MW，德国第二（6010MW，24.4%），瑞典第三（1981MW，8.1%），后面依次是荷兰（1380MW，5.6%），爱尔兰（1000MW，4.1%），比利时（916MW，3.7%）和丹麦（716MW，2.9%），其他国家和地区则有308MW的装机获得核准，占比1.3%。

欧洲海上风电核准装机分布

数据来源：公开资料整理

（二）新能源政策助力海上风电发展

欧洲是全球新能源发展最早，新能源政策最完善的地区。其中德国是全球新能源发展的引领者，先后修订出台了6部可再生能源法，英国的差价合约政策引起广泛关注。欧洲的新能源发展的政策机制是实现海上风电快速发展的关键。

国际上主流的新能源政策机制主要可分为两大类：一是以欧洲为代表的以电价补贴为主的政策机制，二是以美国为代表的以配额制为主的政策机制，其特点是以强制新能源利用配额为着力点，辅以开发侧的财政和融资政策。

欧洲在海上风电建设初期，许多国家主要采用固定电价机制（简称FIT），海上风电不直接参与市场交易，由配电网运营商以固定电价收购，由输电网运营商统一纳入现货市场。

随着开发规模的扩大，欧洲各国先后调整电价补贴政策，让海上风电参与电力市场。目前欧洲大部分国家对海上风电的补贴政策已经从FIT转向了浮动补贴，更多考虑市场电价。欧洲主流的电价补贴方式分为两类：一是以德国、西班牙、丹麦等为代表的固定补贴（简称FIP），二是以英国为代表的差价合约（简称CFD）。德国2012年全面引入溢价补贴机制。英国从2017年起开始实施差价合约机制。

近些年，欧洲海上风电的规模大幅增加，成本下降明显，参与者积极性明显提升，很多国家已经开始从政府定价转向了采用竞价的方式来获得特许经营权，从而进一步降低海上风电发电成本。2017年4月，德国公布首轮海上风电竞拍结果，共涉及4个项目，从中标的报价来看，其中两个海上风电项目OWPWest和BorkumRiffgrundWest2已经不再依靠政府补贴，这在业内尚属首次。

四、中国海上风电核心制造环节分析

（一）风机、基础及海缆是主要成本构成

按照已核准待建项目发布的动态投资计划情况，广东、福建地区海上风电项目单位千瓦投资约2.04万元，江苏、浙江地区的单位千瓦投资约1.8万元，实际投资可能略低于预算水平。

根据水规总院发布的海上风电投资成本情况，目前江苏、浙江区域近海海上风电单位千瓦投资约1.4~1.6万元，广东、福建区域约1.6~2万元。已投运海上风电项目中，风电机组及塔筒、风机基础及施工安装（含风机吊装）、海缆及敷设是海上风电的造价成本的主要三大块，基本占到海上风电总投资的80%以上。其中，风电机组的造价与容量正相关性较强，风机基础及施工、海缆则受多方面影响，包括水深及海底地质情况、风电场离岸距离等。海缆方面，35kV的海缆造价基本上在60万到150万元每公里左右，220kV海缆造价在400万到500万元每公里左右。风电机组基础方面，4兆瓦单桩基础造价大约为900到1300万元，导管架基础造价大约为1000到1400万元，广东和福建由于地质条件复杂，单台基础的造价在2000万元左右。

江苏已运行海上风电成本构成