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江苏海域部分海上风电项目施工主体
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(二)各主要制造环节市场规模及格局
(1)风机环节:明阳、金风、上海电气三国杀
格局方面,从目前在建的6.4GW项目来看,主要的风机供应商有6家,分别是上海电气、明阳智能、金风科技、中国海装、远景能源和东方 电气,其中上海电气和明阳智能的份额相对领先。
分厂家来看,上海电气引进的是西门子的成熟产品,技术相对领先,但随着国内企业技术进步,上海电气的领先幅度在缩小,同时也反映在市占份额呈现下滑;明阳的海上风机采用半直驱技术,在广东的区位优势非常明显,其绝大部分订单也是来自广东的海上风电项目,随着广东海上风电大发展,明阳有望扮演非常重要的角色。金风目前在自主品牌的大容量海上风电机组方面走在行业前列,其6.7MW机组是目前国内容量最大的已并网运行海上风电机组,2019年8MW样机也有望在兴化湾二期项目投入运行。海装的风机主要用于自己参股的2个海上风电项目,外部订单较少。远景迟迟未推出5MW以上的海上风电机组,在海上风电朝大兆瓦机型发展的明显趋势下显得后劲不足。东方 电气目前份额相对较小。
在建项目各厂家风机容量占比
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价格方面,目前4MW风机每千瓦价格约5051~6150元,5.5MW风机每千瓦价格约6500~6800元,6MW系列风机每千瓦价格约6800~7000元,7MW风机每千瓦价格7000~7300元。从2018年具体项目的中标价格来看,明阳MySE5.5-155机型大概的销售价格在每千瓦6800元左右,金风的大兆瓦机型每千瓦售价超过7000元。
部分海上风电项目风机中标情况
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市场规模方面,按照每千瓦6500元的风机价格大致估算,如果仅考虑目前在建的6.4GW和已核准22.3GW项目,那么对应的风机市场规模为1865亿元,如果进一步考虑目前处于核准前公示阶段的20.6GW项目,那么对应的市场规模约3200亿元。由于国内海上风电累计装机规模小以及上海电气获取了大部分份额,对于明阳、金风这种未来有望深度参与到国内海上风机供应的风机企业而言,海上风电业务有望对其销售收入形成明显的增厚效应。
截至2017年底各风机企业海上风机累计销量(MW)
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(2)海缆环节:四大厂基本包揽
海缆在整个风电场的运行结构中同时扮演着“血管”和“神经”的角色,除了汇集、传输电能外,其内部还有光纤单元,作为风电场通信及海缆监测信号的通道。海上风电项目对于海缆的需求主要包括场内海缆和送出海缆两部分,目前国内近海海上风电场普遍采用35kV的交流场内海缆以及220kV的交流送出海缆。一般情况,风力发电机组的电能通过多回路的35kV海底电缆接入220kV海上升压站,升压后经220kV海底电缆线路输送登陆。
据统计,35kV的海缆造价基本上在60万到150万元每公里左右,220kV海缆造价在400万到500万元每公里左右,已建成项目海缆投资占海上风电项目总投资的9%~11%。从部分已经披露海缆招标情况的在建海上风电项目来看,单位千瓦海上风电项目的海缆的平均造价约1700元。按照1700元/kW的造价标准估算,如果仅考虑目前在建和已核准项目,海缆市场规模约490亿元,如果进一步考虑目前处于核准前公示阶段项目,那么对应的市场规模约840亿元。
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