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一、中国风电情况
截至2019年6月6日,电力设备新能源板块较年初上涨16.4%,沪深300指数较年初上涨21.0%,电力设备指数跑输沪深300指数4.6pcts。
截至2019年6月6日风电板块涨跌幅前五企业
数据来源:公开资料整理
2014-2015年,是国内上一轮风电抢装时期,14、15年国内风电新增装机分别同比增长44%、33%(吊装口径),抢装原因是上网电价下调、弃风限电改善。
抢装叠加用电需求下滑带来“后遗症”,2015-2016年风电限电率上升;新能源补贴拖欠严重,进而影响下游风电开发商财务状况(现金流)。
2016-2018年,国内风电新增装机分别同比增长-24%、-16%、8%。基于电价调整、限电改善、运营商财务好转三点原因,2019-2020年风电有望出现最后一轮抢装潮,2021年进入平价上网时代。
2013-2018年风电新增和累计并网装机容量
数据来源:公开资料整理
2013-2018年风电新增和累计装机容量(吊装)
数据来源:公开资料整理
2019年5月24日,发改委正式发布关于完善风电上网电价政策的通知:2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。根据彭博新能源财经(BNEF)统计数据显示,符合固定上网电价的项目容量总计88GW,包括已核准未建设及在建项目。
2009-2020年风电上网电价调整方案(元/kWh)
数据来源:公开资料整理
风电弃风率与新增装机呈反向关系。国网规划2020年风、光限电率控制在5%以内;2018年全年风电限电率7%。龙头风电运营商18年限电率改善明显,由于基数高,未来对业绩边际影响有限。
2018年随着存量项目的增加,补贴缺口进一步扩大。2019年下半年,第八批新能源补贴目录有望出台。测算,基于2016-2018年较低的新增装机/资本开支,即使是在补贴政策维持现状、2019-2020年加大资本开支的情况下,良好的现金流情况是风电运营商提升资本开支的前提之一。根据调查统计,已上市的6家风电运营商2019年新增风电装机指引较2018年同比上升106%。
二、下游需求
从18年行业竞争格局来看,一线公司资本和技术研发优势明显。从整机层面看,机组大型化是技术革新的主要驱动因素(18年新增机组平均功率2.2MW,同比增长3.4%)。
2018年国内风电新增装机市场占有率分布
数据来源:公开资料整理
2016-2018年,受终端需求影响,产业链公司的毛利率总体明显下滑。风电项目建造成本中,风电主机(包含主轴、叶片、铸件、齿轮箱、电机等)和风电塔筒合计占比62%,技术含量和重要性相对较高。
2018年风电项目建造成本构成
数据来源:公开资料整理
2018年以来中国风电关键政策及其解读
数据来源:公开资料整理
2018年全国弃风率7%,同降5PCT,连续两年下滑。
2013-2020年中国历史弃风限电情况及展望
数据来源:公开资料整理
三、全球风电
2018年全球风电新增装机51.3GW,同降4.1%,连续三年下滑。发展风电主要是致力于于能源独立和清洁化。
全球历年风电新增装机(GW)
数据来源:公开资料整理
全球主流风电市场政策一览
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2019-2022的全球风电新增装机分别为57.5、62.4、62.6、66.5GW。
2013-2022年全球风电装机及预测(GW)
数据来源:公开资料整理
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北极星售电网获悉,12月24日,海南省发展和改革委员会发布关于完善海上风电上网电价的通知,《海南省海上风电场工程规划》(2022年)中规划建设的海上风电场址建设的海上风电项目,其保量保价的优先发电电量上网电价按我省燃煤发电基准价执行;市场化电量的上网电价由市场交易形成。详情如下:海南省发
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12月2日,广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区能源局、广西壮族自治区农业农村厅发布《关于推进广西分散式风电开发建设的通知》(以下简称《通知》)。《通知》表示,科学合理推进广西分散式风电开发建设,推动实施“千乡万村驭风行动”,进一步发挥分散式风电在促进能源绿色低碳转型。《
11月18日,海南省发改委印发《关于公开征求关于完善海上风电上网电价的通知(征求意见稿)意见的通知》(以下简称《征求意见稿》)。《征求意见稿》显示,《海南省海上风电场工程规划》(2022年)中规划建设的海上风电场址建设的海上风电项目,其保量保价的优先发电电量上网电价按海南省燃煤发电基准价
北极星售电网获悉,海南省发展和改革委员会发布关于公开征求《关于完善海上风电上网电价的通知(征求意见稿)》意见的通知,文件提到,《海南省海上风电场工程规划》(2022年)中规划建设的海上风电场址建设的海上风电项目,其保量保价的优先发电电量上网电价按海南省燃煤发电基准价执行;市场化电量的
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2014年6月13日,习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议上提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,强调要坚定不移推进改革,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制。2015年,中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(
10月18日,浙江舟山发布《舟山市人民政府办公室关于对市八届人大一次会议第1号议案的复函》。《复函》指出,坚持有序开发,打造风光电全产业链。根据各地资源及当前技术条件,按照“宜电则电、宜氢则氢”的原则统筹规划整域能源利用供给形式,有序开发各类能源项目。初步将舟山清洁能源综合利用规划为
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