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近期,一份国家电网公司《关于进一步严格控制电网投资的通知》传出,看完文件的感觉就是电网大基建时代过去了,电网投资正出现结构性变化。对于我们二级市场的投资人来说,总量的逻辑历来是酣畅淋漓,但凡遇到结构性逻辑多少总是有些别扭。尽管上周跟很多的投资人就此问题进行了深入的探讨,但股价走势还是反应了市场的担心。这里有必要跟大家一起来探讨下过往电网投资的结构,以及此次调整之后会带来的变化。
先说说个人理解的几点结论:
1、电网的总投资规模一定会压缩,但主要压的是基建,包括输电、变电、架空线入地,还有收益低且不能计入输配电价的储能,包括发电侧的抽水蓄能和电网侧的电化学储能。
2、电网投资的重心将快速从输电端转向配用电端,泛在的投资只会加大且进程会加快。
3、电网企业会加速向服务型企业转型,泛在电力物联网建设是实现转型升级的关键支撑。
1大规模电网投资的时代结束了
自2008年实施坚强智能电网建设以来,我国电网投资一直保持快速增长势头,从2008年的2,895亿元增长到2018年的5,340亿元,年均增长约8.5%。
经过10多年的发展建设,我国220千伏及以上输电网网架日趋完善,安全稳定水平显著增强。到2018年末,我国已建成35kV以上输电回路总长度达到189.25万千米,其中直流输电线路4.1万千米,交流输电线路185.11万千米;35kV以上变电/换流容量69.88亿kVA,其中直流换流容量3.34亿kVA,交流变电容量66.53亿kVA。
2015年12月,青海班玛县的果芒村和曲玛莱县长江村无电人口通电工程投运,标志着我国已实现电网全覆盖,未来电网工程投资将新增新建为主逐步进入到更新替换为主。从电网的建设阶段来看,2018年集中批复的特高压线路建成后,我国的输电骨干网架已经基本成型,未来在输电端的投资规模会逐步下降。电网投资的重心正在由主干网向配网侧转移,提升配网、农网供电水平,增强电网服务清洁能源成未来趋势。
国家电网在826号文件中主要部署了四方面工作内容:一是充分认识严控电网投资的重要性和紧迫性;二是以产出定投入,严控电网投资规模;三是狠抓亏损治理,亏损单位不再新增投资;四是聚焦效率效益,加强电网投资管理。国家电网表示,投资要与电价水平和盈利能力挂钩,各单位要以净利润为核心,结合折旧、财政资金等自有资金,落实资产负债率控制要求,确保投资有效纳入核价资产,不推高输配电价,严格测算投资能力。不止是国网,南方电网公司2019年11月26日也发布了《优化投资和成本管控措施(2019年版)》,提出20项重点举措,着力建立精准投资管控体系,实施最优成本管控策略。
具体来说,国网826号文内容,可归纳为“三严禁,二不得,两不再,三压减”。
1、严禁擅自扩大投资界面和超标准建设;严禁超过核价投资规模和范围安排投资;严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”添花项目;
2、不得在投资计划外安排输变电资产租赁;不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧化学储能设施建设;
3、不再安排抽水蓄能新开工项目;亏损单位不再新增投资。
4、大力压减短期效益不明显的项目;大力压减架空线入地等投资费效比不高的项目;大力压减小型基建等生产辅助性投入。
上述文件的要义就是要搞精准投资,控制基建规模,压减低效投资。一方面新电改以来,《输配电定价成本监审办法》出台,明确了不允许计入输配电成本的项目,如抽水蓄能电站、电储能设施、电动车充换电站、电网三产等;另一方面,2018/19年《政府工作报告》两次提出降低一般工商业电价10%,电网企业的经营绩效和投资能力都受到影响。从两家电网公司出头的文件来看,国网南网都不再以速度和规模作为第一考核目标,开始聚焦到以投资效益为核心。
上述提到的几项,到底在电网投资中的占比如何?我们一起来用数据逐项进行剖析。
1、压减架空线入地等投资费效比不高的项目。城市架空线改埋沟线(电缆输电)对于电网企业来说,是可以做到提升输电可靠性和输电能力;但相对而言,对于地方政府的收益可能更为显著,既可以美化城市环境又可以提高城市土地的利用价值,这也是近年来我国大部分城市配电网投资最主要的去向。2017年,北京市启动了“电力架空线入地大会战”,计划在两年内(2018-2019年)将核心区(东城和西城)170公里电力架空线将全部入地。上海中心城区电力架空线路约1.5万公里,近年来也陆续实施了架空线入地工程。
通常,220kV以下线路主要为城市配电网线路。根据中电联历年公布的交流输电工程造价,电缆工程的造价通常为架空输电线路造价的10倍。2018年,110kV和220kV交流电缆工程的造价分别为874万元/千米和2820万元/千米;而交流架空线的造价则分别为66万元/千米和112万元/千米。
2018年,我国新增110kV和35kV输电线路分别为19,206千米和5,120千米。假设电缆化率从100%降低到50%,以2018的的线路工程量测算可压减投资规模将达到914亿元,如果再考虑10kV及以下的配电线路改造,我们预计仅城市架空线改埋沟线一项就可以压减投资达到1000亿以上。
2、不再安排抽水蓄能新开工项目。到2018年底,我国抽水蓄能项目累计装机量达到了30GW,近几年的年均新增装机规模在2GW左右。电网公司是抽水蓄能电站的最主要的投资主体,以2018年电源工程造价估算,若未来电网公司不再安排抽水蓄能新开工项目,每年可压减投资规模约200亿元。
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