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前面说过国内新能源乘用车电池装机的96%是三元材料电池,磷酸铁锂电池只有4%不到,是谁还在“逆势而动”?——国轩高科。国轩高科是磷酸铁锂电池的坚定拥护者。
国轩高科今年前十个月的动力电池供应中,87%的是磷酸铁锂电池,累计1.27GWh。国轩高科的磷酸铁锂电池能量密度做到了180Wh/kg,已达到三元NCM523的水平(主流NCM523电池能量密度为160~200Wh/kg)。不过,下半年国轩高科的装机量较上半年大幅下滑,8月以来搭载磷酸铁锂电池的奇瑞eQ1无出厂,对国轩高科出货造成重创。
国轩高科配套供应车企有江淮汽车、合众新能源、奇瑞新能源,最大“金主”是江淮汽车。江淮iEV系列很多搭载的都是国轩高科的磷酸铁锂电池。2019年3月,国轩高科与江淮汽车联合推广江淮iEV7L,该车型搭载的电池成组能量密度突破190Wh/kg,是目前行业内最高的磷酸铁锂能量密度。值得注意的是,近年来国轩高科的研发投入强度一直处于同行业较高水平,2018年,公司研发费用占营收的比重为9.62%,而同期行业的平均研发强度是6.97%,宁德时代是6.72%。
以上3家是Top 10名单中比较有特色的企业,我们再从后面的35家名单中挑几家典型的看看,细究他们的金主(说明:仅看新能源乘用车),要么只将其作为备胎,要么也自身难保,地主家也没有余粮啊!抱不到大腿,动力电池企业就很难过活。
3 出局者与入局者
■生死事:衰草枯杨,曾为歌舞场
真的已经有人倒下了。从2015年至今,倒下的知名和不知名动力电池企业粗算算有80多家。他们或因盲目快上,或因技术差池,或因刀尖舔蜜。
沃特玛或许算是刀尖舔蜜的。其垂死风波起于2018年,2019年进入了破产清算。值得注意的是,2015年到2017年这三年,沃特玛一直在动力电池装机榜单上排第三,仅次于宁德时代和比亚迪。但是,沃特玛太热闹了,主导成立的“沃特玛联盟”,在上游绑定了零部件和材料供应商,在下游绑定了多家车企和整车销售公司,涵盖企业1000余家,其中上市公司70多家。又怎样?2018年沃特玛电池订单骤减,全年出货量为0.05GWh,仅是巅峰时期的1/50;2019年至今,沃特玛电池仅搭载一款专用车型,除此之外再无订单。
湖北猛狮也在今年因拖欠巨额债务而进入破产清算程序,今年前三季度,湖北猛狮的营业收入为零,亏损约3760.86万元。截至9月底,湖北猛狮的净资产为7.84亿元,总负债8.03亿元。
北京国能电池,一家连续多年出货量排在国内前十的企业,今年夏天被传即将倒闭,汽车之家实地探访发现工厂已停产,企业资金已经冻结。微宏动力也被传“已陷入十分困难的局面”……
资金链断裂是动力电池企业倒下的致命伤,比克电池与众泰汽车和华泰汽车正在为追缴货款而对簿公堂,亲家变冤家——众泰汽车一直是比克电池很重要的合作伙伴。2014年开始,比克电池就为众泰云100和E200供应电芯,但是从自2018年下半年起,受众泰汽车资金链危机影响,回款开始不力,众泰资金到位常常推迟。继众泰汽车之后,比克动力也在通过法律途径追讨与华泰汽车之间涉及近3亿元的电池货款,华泰汽车虽一再辟谣破产传言,但看看其产销量数据,我们心里也能有个七八分的判断。2019年比克电池的供货车企中,已经没有众泰汽车和华泰汽车的身影。
你看,对于电池企业来讲,抱不对大腿,这事很严重,当然自身的技术水平和产品实力才是硬核所在。那么,对于车企来讲,什么才是最重要的呢?
■破局事:谁会把鸡蛋放在同一个篮子里
破局,是国内动力电池行业势必会发生的事,2020年将是破局启动的时间点。一方面表现为场上选手的变化,更多的小企业会熬不下去,而新入场者将引发行业生态重新布局;另一方面,将表现为行业从狂躁趋于理性。
2015年工信部制定的《汽车动力蓄电池行业规范条件》,某种意义上为国内动力电池行业提供了保护伞,四年过去了,一顿操作猛如虎之后,宁德时代一家独大,比亚迪自产自销,两家企业占得7成市场份额。如果是充分竞争行业,我们说这是垄断,但目前国内动力电池行业的竞争并不充分,这种垄断只是阶段性假象。动力电池这块大蛋糕的分食者,将逐渐走上前台。
2019年2月,发改委与商务部明确提出鼓励外资动力电池企业来华投资,6月,电池白名单废止,外资电池真的可以来了。工信部第11批新能源汽车推荐目录中,有3款车型搭载了外资动力电池,分别是特斯拉Model 3搭载松下和LG化学的电池、奔驰E级新能源搭载SK电池、丰田CH-R EV搭载了松下电池。
事实上,2019年,已有三家外资电池厂商小试牛刀,装机量都不大。但是,不完全统计,松下、SK创新、LG化学以及三星SDI四家企业,近一年时间内在华已对动力电池行业投资近500亿元,用于新建和扩建工厂,明年新能源汽车补贴退坡以后,他们将与国内动力电池强手正面交锋。
除此之外,一些频频的动作也值得关注。不妨列举几个——
6月,吉利汽车间接持股子公司与LG化学成立合资公司,意图明显;
12月,SK创新与北汽集团联合投资的北电爱思特宣布竣工投产,未来将为北汽新能源ARCFOX品牌配套电池。几乎同期,外媒报道SK创新计划投资约73.82亿元人民币在盐城建动力电池厂,面向东风悦达起亚的新能源汽车供货;
三星SDI计划在2019年至2023年间,逐步将西安市、天安市、蔚山市工厂的生产转移至无锡市,加速NCA-21700电池的量产进度;
随着特斯拉上海工厂生产步入正轨,松下已有在中国市场生产电池的计划,但特斯拉“苦松下久矣”,所以将LG化学引入了供应体系,还有自建电池厂的打算。而今年年初,丰田与松下宣布2020年底前将成立合资公司,广汽丰田、一汽丰田的新能源汽车电池供应商因此可能转向;
12月6日,通用宣布将携手LG化学投资23亿美元组建合资企业生产电池单体,应用于公司未来推出的电动车产品,新工厂计划于2020年开建,设计年产能30Gwh。这会不会影响中国市场上通用电动汽车的电池选择?
……
编辑结语:
2019年即将过去,这一年,动力电池企业在洗牌;2020年正在叩门,动力电池行业的洗牌将更加紧锣密鼓。新能源汽车行业增速将回落,行业盘整会引发动力电池行业的盘整,更多的小厂会消失,大厂规划中的产能会延迟甚至取消落地。在此之上,传统强敌日韩电池商入场,裹挟着先进的技术、领先的成本优势和强大的产品,中国电池厂商将不得不入局“三国杀”,江湖更加凶险,唯智勇双全者可胜。(文/汽车之家 王静波)
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