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临近年底,国家电网这家年营收2.5万亿,总资产近4万亿的巨无霸企业华丽丽地来了个漂移
有朋友告诉过我,漂移很简单:就是过弯时拉手刹继而猛轰油门
(来源:微信公众号 晓盼说事 作者:刘晓盼)
你的良心不会痛吗?
小车漂移失败无非是翻车,几个人一抬就起来了,航母一旦漂移失败,就会永久沉没
国家电网的掌舵人,正在认真审视眼前的航道
2017年,党的十九大报告给出了一个长远判断:我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾
这意味着中国已经从缺衣少食迈入到一个新的需求阶段
同时也意味着支撑中国高速发展几十年的动力正在发生深刻变化,旧的动力正在逐步衰竭,新的动力还在酝酿成长,我们将之称为换挡期
哥谭混乱,小丑横行
无论我们是否再韬光养晦,美国都已经正式把中国作为自己的对手,所谓的贸易摩擦、局部骚乱,不过是今后数十年棋局的“三三”落子
再来看电力,目标方面:保供应、降成本、低碳清洁的不可能三角问题长期存在,三体问题无法求解,经营者只能不断苦苦寻找动态平衡
外部压力方面:电量增速持续下滑、降价压力逐步加大、调度问题不断复杂
还记得漂移的动作吗?先踩刹车
11月22日,国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》(国家电网办[2019]826号文),提出“三严禁、二不得、二不再”的投资思路
再轰油门!
12月2日,国网公司下发了《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》,在泛在物联网方面,国网的年投入约为500亿元
12月下旬,国家电网明确和中国广电联手杀入5G,预计投资额800亿元左右
国家电网这艘巨无霸航母,正在高速满舵急转直行
这TM是一场豪赌!
航母再大,掀起的浪花依然不能与太平洋相比
在中国,传统的支柱产业正在加速没落
过去几十年,中国产业的佼佼者分别是:房地产、金融和汽车
房地产不说了,由于其可以带动上下游约130个行业,加上卖地带来的肥宅快乐收入,为全国13亿人口带来了无数的悲欢离合。此次经济工作会议再度强调:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,房地产还有较长的去库存时期
金融业一直是赚钱利器,就以A股来说,33家银行贡献的净利润是3000多家上市公司的近一半,分分钟躺赢。然而在恐怖的吸金速度背后,是大金融的不断爆雷,2020年,金融风险的防控依然不改
汽车借助经济增长和城镇化的东风,在短短十余年内走入千家万户,推动中国成为全球第一大汽车消费国,然而近年来的汽车销量增速明显发生下滑,让这个行业开始进入新的整合期
传统产业刹车的背后,是一批新兴产业的加速崛起,大浪淘沙,未来哪个产业将成为支柱产业,最具备赚钱效应呢?我想国家电网的转型或许能给我们一些启示
如果我们把观察尺度拉升至人类文明就可以发现:人类发展的三大支柱只有能源、材料和信息,只有这三类产业才是社会进步的真正中坚力量:
一、新能源
我之前写过:能源是个慢变量,经济是个快变量,二者不同步导致经济危机和能源革命,人类将不断进入新的马尔萨斯陷阱:即人口不能超出相应的能源发展水平,多增加的人口总是要以某种方式被消灭掉。
令人郁闷的是:地球似乎真的被三体人控制了,在爱因斯坦后,基础物理研究百年来没有新的变化,导致新的能源生产模式一直没有出现
而发展中国家的能源消费总量在不断迅速攀升,大中国已经连续十年位居全球能源消费NO.1,而我们的邻居印度竟然已经雄踞世界第三(果然阿三)
仅仅中印两家,就可以吃掉全球的能源增量
这就是为什么虽然风电、光伏发电等新能源的发电特性各种不靠谱,我们还在孜孜不倦大力发展的原因之一,除了实现清洁低碳的承诺外,更需要谋求新的能源供应出路
二、新材料
材料和能源密切相关,如果说我们国家当前的短板,材料无疑是其中之一
如果说能源更多涉及基础物理的研究进展深度,材料就是检验一个国家是否属于工业强国的最佳标志
很遗憾,我们还有很多短板
比如要上可控核聚变,一项关键技术就是要寻找常温超导材料,只有这样才能包裹高达亿度的等离子体
又比如我们作为动力人一直为之呕心沥血的重型燃机,作为发动机和航母的心脏,我们仍然一直没有掌握其关键,一是设计,二是材料
后面还会提到信息,而这同样需要相关的传递和储存材料作为支撑
目前,中国是全球唯一工业种类完全齐备的国家,真心希望祖国再上一层楼,在关键的材料方面取得突破
三、新信息技术
此次国家电网与中国广电合力谋求5G,是信息技术融合发展的一个范例
如果说能源、材料这些涉及人类社会根本变革的行业短期内难以取得突破,信息技术就成了为数不多可以抢占的蓝海领域
在传统的电力领域,我们不断向极致迈进,我们具备各样的发电技术,最高电压和最远输送距离的输电技术,以及最大规模的电力用户
在信息产业领域,我们有华为、中兴等一批优秀的企业,不吹不黑,中国的信息产业在世界上确实已有一席之地
作为行业龙头的国家电网,其前瞻性是毋庸置疑的,2018年初,中国电信、国家电网和华为联合发布了《5G网络切片使能智能电网》产业报告,小试牛刀
当然,这距离2024年电力系统各环节万物互联、人机交互的发展愿景尚有很大空间,但这并不妨碍我对新信息技术的看好
在上述三大行业外,还有两个细分行业值得我们关注:
一是节能技术
如果新能源迟迟没有突破,就必须在现有的能源框架下做文章,否则能源供应要出大问题
节能一直被称为煤、油气、水、核外的“第五能源”,与其他能源相比,节能是最廉价的。美国能源效率经济委员会(ACEEE)发布的一份报告估计,节约1千瓦时电的平均成本是2.8美分,而在美国1千瓦时电的零售成本为10美分
事实上,我之前看过诸多节能行业,好是好,但产业集中度依然过低,且缺乏核心的技术,在国家宏观调控层面,只有一个单位GDP能耗指标作为约束,看起来很强势,实际上不重视
此外,之前被广泛看好的储能技术,由于其成本迟迟居高不下,加上价格部门不考虑将其纳入投资成本,国家电网公司果断选择了退出,至于这一判断是否正确,要留给后来者下定论了
二是新能源汽车
早在2015年,国家电网公司就成立了国网电动汽车服务有限公司,对这一行业的看好毋庸置疑
这笔账很好算,如果中国的汽车人均保有量达到美国的水平,全世界的石油都不够中国烧的,中国的汽车,必须电动化!
电动汽车的瓶颈在于材料,通常汽车加一次油行驶500公里左右,电动汽车要达到这一指标,要求电池的能量密度高达500瓦时/千克,全世界都在积极攻关,目前的发展方向包括锂-硫电池、锂-空气电池等
有了电池,还要考虑安装,虽然国务院办公厅早在2015年就印发了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,但实际推广还是遇到了不小的助力
今年7月,国家电网又与恒大集团成立国网恒大智慧能源服务公司,聚焦社区智能充电桩建设运营、智能充电桩销售等业务
而据中汽协预测,中国车市大约在2022年左右会恢复增长,新能源汽车这个风口,还在酝酿
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