市场分析丨大力推广天然气采暖已成共识

近年来，随着我国大气污染治理力度的逐步加大，能源利用结构不断优化，冬季实现清洁取暖已取得广泛共识。天然气供暖具有燃烧效率高、污染物排放少等优势，使得越来越多的民众接受并使用天然气供暖，我国天然气采暖覆盖面积持续增加。

12月18日，由北京世创能源咨询有限公司编制的国内首份聚焦天然气居民采暖的调查研究报告《中国天然气采暖（居民）需求分析》（以下简称《分析》）在京发布。《分析》系统梳理了我国天然气采暖的发展状况，对未来天然气采暖趋势进行了研判。《分析》预计2030年天然气采暖（居民）用气需求为591亿立方米，北方居民采暖需求占比为92%。

使用天然气采暖顺应发展趋势

《分析》提到，由于社会经济的进步，民众对过冬的诉求不仅是温暖，还有清洁。使用天然气采暖，对于改善居民生活环境、提高能源利用效率具有重要的意义。

自2016年以来，我国北方地区大力实施“清洁取暖”工程，掀起了“煤改气”“煤改电”高潮。在2016年12月召开的中央财经领导小组第十四次会议上,习近平总书记强调,推进北方地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。在此背景下,天然气采暖发展速度得到空前提高。

今年10月，国务院总理李克强主持召开国家能源委员会会议，在会上要求：做实做细天然气产储运销统筹协调，多渠道保障气源供应；对今年北方重点地区新增的“煤改气”用户，要落实好气源安排，坚持以气定改。

目前天然气采暖方式以分布式为主

几十年来，天然气采暖逐渐得到普及，现已被全国各地普遍接受。

1997年9月，陕京一线天然气输气管道工程竣工。该工程是我国第一条大口径、长距离、全自动的输气管线，途经三省两市（陕、晋、冀和京、津），满足了重点地区用气需求。

2004年10月,中国西气东输工程全线投产。整个工程横贯我国东西部，沿线经过10个省（直辖市），我国天然气采暖实现了“由点到线”的跨越。

2017年12月，十部门印发《北方地区冬季清洁取暖规划（2017～2021年）》，提出“以‘2+26’城市为重点，着力推动天然气替代散烧煤供暖”“有条件城市城区和县城优先发展天然气供暖”。北方地区全面推广天然气采暖的目标已经划定。

北京世创能源咨询有限公司首席研究员杨建红表示，天然气采暖越来越普及，被全国各地普遍接受。由于南方供暖行业无历史“包袱”，更容易接受天然气采暖。

《分析》指出，目前天然气采暖方式主要以分布式（除集中供暖和分户式壁挂炉）为主，主要采用燃气锅炉供热，占天然气居民采暖面积的45%；其次是分户式壁挂炉和热电联产集中供暖，分别占比32%、23%。

此外，也需要看到，全国各地天然气采暖发展不均衡。北京城镇居民天然气采暖普及率超过90%，新疆、陕西普及率超过50%，辽宁、黑龙江普及率低于2%。南方地区居民以分户式壁挂炉采暖为主，主要热源燃料为天然气和电，城市集中供暖比例较低，占比不到1%。

天然气采暖未来具有发展机遇

《分析》指出，由于天然气采暖具有清洁、高效、便利等优势，大力推广天然气采暖已成共识。《分析》从国家颁布的相关政策、天然气供需形势、天然气管网覆盖程度、居民经济承受能力等方面阐明天然气采暖未来具有发展机遇。

从已颁布的天然气采暖相关政策来看，国家对天然气取暖越来越重视。国家出台了冬季清洁取暖相关规划，北方各省、直辖市、自治区响应国家号召,陆续出台了天然气等清洁取暖规划方案及文件。

生态环境保护部环境与经济政策研究中心博士刘智超认为，我国清洁取暖工作实际上对于实现天然气产供储销体系的建设有很大的促进作用。《北方地区冬季清洁取暖规划（2017~2021）》提出清洁取暖目标：到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。天然气采暖存在巨大的市场潜力。

根据我国天然气资源供应潜力和市场需求预测，“十四五”期间，天然气供应形势将由紧平衡向宽松转变，预计2025年天然气供应富余能力达到11%。季节调峰能力越来越大，地下储气库调峰能力达到240亿立方米，LNG接收站调峰能力达到100亿立方米，其他方式调峰能力达到20亿立方米，总调峰能力达到市场总需求的8.4%。

天然气管网覆盖程度越来越高。截至2018年底，全国337个地级及以上行政单位中，利用管道天然气的超过270个，管道覆盖率达到80%，县级行政单位管道覆盖率为60%；我国大陆31个省份中有22个已出台“镇镇通”“县县通”等气化工程政策，未来将全面推进市县和乡镇管网覆盖，并探索推动天然气管道接入人口规模较大、距离气源或主干管网较近的农村地区。

居民经济承受能力越来越高，采暖费用在家庭可支配收入中的占比越来越低。以山西省为例，假设气价不变的情况下，随着可支配收入的增加，可以承受天然气采暖费用的居民越来越多。预计到2030年，山西省所有城镇居民都可以承受天然气采暖费用，城镇居民采暖费用由平均家庭可支配收入的3%降至1%，农村居民采暖支持由平均家庭可支配收入的10%降至6%。

天然气采暖需突破瓶颈实现高质量发展

在看到我国天然气采暖可观前景的同时，也需要看到天然气采暖领域存在一定问题。《分析》指出，天然气采暖发展瓶颈主要体现在经济性问题、实现市场化难度大、调峰保障仍有较大压力等方面。

天然气采暖未来一段时间内经济性问题依然存在。从供应侧角度来看，天然气采暖降低供应成本压力大。天然气采暖降低成本主要依靠降低气价和降低能耗，供气价格由政府定价，未来随着管输成本降低、价格监管、门站价格市场化等可能降低非居民用气价格，但居民用气价格调整空间有限。燃气锅炉和燃气壁挂炉，两者能效均达到90%左右，提升空间有限。从需求侧角度来看，根据天然气采暖在家庭可支配收入占比测算，在没有补贴的情况下，农村地区分户式采暖大部分居民无法承受天然气采暖费用。集中供热价格受到地方政府管制，福利性质较强，供暖价格调整难度较大。

对于天然气采暖经济性问题,《分析》建议通过技术创新手段降低单位能耗。随着各地清洁取暖的推进，取暖技术水平和装备能力均得到提升。尤其在农村清洁取暖的实施过程中，我国涌现出一批燃气空气源热泵、地源热泵等尖端产品。

杨建红表示，以燃气空气源热泵为例，采用氨水吸收式热泵技术，从空气中获取低品位热能，将天然气热能与空气能有机结合，标况下可达到1.92倍能效，效率明显高于燃气锅炉和燃气壁挂炉,适用于分布式供暖。

天然气采暖实现市场化难度大。北方地区的集中供热管网大多实行特许经营制度，热价原则上实行政府定价或者政府指导价，价格调整坚持“保本微利”原则。供热商品向市场化转变后，拥有特许经营权的供热单位具有垄断性质。供热企业以国企为主，特许经营的制度限制了行业竞争，也降低了企业降本提效的动力。

我国目前仍处于福利供热阶段，对于供热单位的亏损需要政府长期补贴，居民对于长期补贴的福利意识潜移默化，对市场化接受程度不高。社会资本对供暖行业的投入积极性不高。

天然气采暖计价方式难以改变，价格联动难以实施。我国建筑物设计时仅考虑外墙保暖，内墙没有明确要求，对边户和中间户统一按热值计价并不公平，差别化定价难以实施。供热依靠政府定价，部分地区传统供热方式仍需要补贴。

《分析》指出，天然气供暖应从以依靠补贴为主向合理分担和市场化方向发展。气源成本下降是天然气采暖发展的重要基础，而政府阶段性补贴为供暖企业提供良好发展机会，加之市场竞争带来的供热成本下降为整个行业增加发展活力，逐步将天然气供暖行业压力向成本下降、技术提效、市场向好、价格调整等方面合理分担。

天然气日调峰难度加大，调峰增加供气成本。2018年，全国天然气市场高月均日用气量中采暖用气所占比例为23.5%，采暖用气需求的增加直接加大了天然气市场峰谷差。随着清洁采暖工程的实施，农村地区天然气采暖需求在短期内快速增长，加大了调峰难度。为解决天然气市场调峰需求，需要增加调峰设施的建设、采购高价的资源，增加了供气成本。

《报告》建议通过加大调峰设施能力建设，解决旺盛的采暖用气需求增加调峰压力的问题。在有条件的地区优先将储气库作为季节调峰的主要设施，将LNG接收站作为辅助调峰设施，集约化建设LNG储罐设施作为补充。