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导读:2020年展望新能源汽车市场,基本上已经从政策市转向市场化,预计2020年中国新能源汽车产量达到130万辆以上,轻松能完成500万辆保有量的目标。其中乘用车预计占比65%以上。
(来源:微信公众号“真锂研究” ID:moke-realli)
从2008年北京奥运会开始,中国政府就制定了发展新能源汽车的发展规划,至2020年,当年新能源汽车达到200万辆,累计达到500万保有量,经过10年的发展,截止2019年根据真锂研究数据统计显示,中国新能源汽车保有量已达380万辆,其中18年和19年均达到120万辆产销,在2020中国电动汽车百人会论坛上,工业和信息化部部长苗圩发表演讲时表示,“可以肯定,今年7月1号前,新能源汽车补贴不会再进一步退坡。”据此消息提振,各路分析人士纷纷表示对2020年市场要超预期。
最近一段时间以来,朋友圈最闪亮的明星莫过于“特斯拉”和钢铁侠的霸屏。从2019年发布3季度业绩报告,盈利1.43亿美元开始,利好消息不断接踵而来,特斯拉上海工厂投产,特斯拉发布火星电动皮卡,首批毛豆3交付,毛豆3享受中国政府补贴,毛豆3降价,毛豆Y发布,毛豆3综合优惠后至30万以内,特斯拉发布2019年全年销量数据,特斯拉市值超越传统车巨头通用和福特总和,特斯拉未来还将全部零部件国产化,有券商分析人士计算,毛豆3的价格可降至25万左右,将会抢占更多的中高端市场份额。
其中最重要的刺激消息是,特斯拉公布了该公司在2019年第四季度的产销数据。第四季度的产量为104891 辆,交付数量则达到了112000 万辆。全年来看,特斯拉 2019 年共交付了约 36.75 万辆,相比 2018 年增长 50%。当前国产Model3的零部件国产化仅为30%,目标在20年底达到100%国产化。东吴证券分析师测算,预计20年特斯拉中国达到15万辆销量。
图片来源买车网
中国新能源汽车市场一路走来,政策一直在发生变化,也在一定程度上影响了企业做长期的发展规划,这是阻碍年度产销量增长的直接原因。
中国汽车工业协会在今年1月份预测的19年新能源汽车销量为160万辆,增长33%。7月23日,中汽协宣布下调2019年新能源车的预期销量,预计为150万辆,相比上年仅增长19.4%左右。原因是由于上半年的市场表现低于预期,低估了补贴退坡造成的实际影响。
在此之前,各大机构纷纷预测了2019年我国新能源汽车的销量目标,从高到底分别是:180万辆(百人会)、170万辆(乘联会)、160万辆(中汽协)、工信部:150万辆,几乎都对2019年市场增长长期看好。(以上来源引用汽车达人表述)
尽管2019年的新能源汽车是发展并不理想,但仍保持对中国新能源汽车市场的长期乐观态度。尤其是是在特斯拉国产车上市之后,这将加剧中国新能源汽车市场格局的变化,也是引进鲶鱼来刺激行业大变局。
特斯拉的快速发展,作为中国新能源汽车销量NO1.的的企业,必然会带来中国新能源汽车产业链的成本下降,尤其是国产动力电池成本的下调;自中国新能源市场大幅退补之后,自主企业急需降本提升竞争力,在此背景下磷酸铁锂电池依据技术的提升,高循环及高安全特性,低成本特性等特点,份额有所提升,尤其是以国轩高科为例,真锂研究统计电池装机数据,2019全年,国轩高科主打的磷酸铁锂电池性能达到190wh/kg,组装pack后,系统能量密度接近于三元5系列系统,降本优势明显。
众所周知,特斯拉一直使用的是松下NCA圆柱电芯,真锂研究统计了2016-2019年的全部数据显示,实现NCA圆柱电池批量装机的供应商有:
经过梳理得出,松下和特斯拉在中国工厂的合作基本已经停止,由韩资LGC取代供应。而LG南京工厂产能爬坡较慢,以特斯拉上海工厂从奠基仪式到首批Model 3实现交付,耗时仅仅12个月的飞快速度,目前Model3产能3000辆/周,在如此巨大需求下,急需寻找下一个供应商为其助力;其次联动天翼是松下投资入股,为特斯拉供应的可能性极小。对于上海德朗能而言,他们属于代工路线,没有核心技术。
今年来,上升趋势较为明显的天鹏电源,真锂研究数据显示,早在2017年天鹏电源就已经在通用五菱乘用车上面成功应用NCA圆柱电芯,而且运行到现在一直未有事故车辆发生。继续深扒天鹏电源公司,目前拥有完善的21700产线,而且一直在制造NCA电芯,专注供应全球的电动工具客户,该领域的直接正面竞争对手有:松下、三星SDI和LG化学。
早在2011年,宁德时代成立前身,原为新能源科技集团(ATL)的动力电池分部团队组建,用了8年时间,已经成为全球最大的锂离子电池供应商。前有补贴退坡磷酸铁锂装机份额提升,现有特斯拉继续寻找国产替代,能够率先应用和现有技术路线一致的NCA制造能力再加上民营企业的快速相应,相应行业最大的黑马很有可能再现!
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