北极星风力发电网讯:数量庞大的在运机组逐步催生出一个日益可观的后市场。有研究表明，目前仅运维服务市场的规模就接近300亿元。为此，《风能》杂志通过深入采访重点企业负责人以及行业专家，以“封面故事”的形式，从运维、技改、退役等环节记录了我国风电后市场的发展现状，系统梳理归纳其中存在的关键问题，并有针对性地提出一些应对建议，希冀为进一步优化市场秩序与环境带来启迪。
《逐鹿风电后市场》封面专题策划分三部分，本文为第1部分。
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经过十多年的快速发展，我国风电装机规模迅速扩大，数量庞大的在运机组逐步催生出一个日益可观的后市场，涵盖风电机组运行状态监测、风电场智能化管理、部件维修维护、备品备件管理、机组技改与退役等。综合部分研究机构和企业的测算来看，目前仅运维服务市场的规模就接近300亿元。
面对这块“蛋糕”，近几年，随着我国风电新增装机容量保持稳定增长，企业在继续深耕新增市场的同时，也不断加快对存量市场的业务布局，纷纷组建自己的专业技术服务团队，落子风电后市场，参与者一度达到数百家之多。经历最初的“混战”之后，当前我国风电后市场已经基本形成了整机企业、开发企业与第三方企业“三足鼎立”的竞争格局。
然而，综合现有信息研判，我国风电后市场依然处于发展的初期阶段，仍存在诸多问题待解。比如，与机组翻新相关的审批流程、电价政策尚未出台；与运维、技改相关的标准缺位；人才培养和评价体系不健全，运维人员素质参差不齐；技术储备不足，退役机组叶片的回收处理成难题。考虑到我国风电后市场将在未来几年迎来爆发，解决好上述问题无疑成为业界的当务之急。
对此，通过深入采访重点企业负责人以及行业专家，本期“封面故事”从运维、技改、退役等环节描绘了我国风电后市场的发展现状，系统梳理归纳其中存在的关键问题，并有针对性地提出一些应对建议，希冀为进一步优化市场秩序与环境带来启迪。
完备运维体系，给风电健康一生
猎猎风中，每一台风电机组自诞生起要不舍昼夜地运转20 ～ 25 年。在全生命周期中，它需要时刻修复受到的伤害，维持健康的“生理机能”，保证7 万多个零部件的正常运行，从而完成捕风为电的使命，这就是后期运维体系要承担的责任。面对运维市场每年百亿元的“蛋糕”，我们亟需改变市场混乱、低价竞争的局面，完善运维服务体系，降低成本，提升质量与效率，给风电健康的一生。
·运维市场空间持续扩大，竞争激烈
随着我国风电持续快速地规模化发展，增量时代将逐步转变为存量时代，未来的风电后市场空间将持续扩大。据研究和咨询公司全球数据（GlobalData）测算，2025 年，全球风电运行维护市场规模将达274 亿美元（约合人民币1943 亿元）。《中国风电后市场发展报告2018》预计，我国风电后市场总体容量到2020 年为275 亿元，2021 年将达到300 亿元。
目前，风电后市场的参与主体包括风电场开发商、整机制造商及其成立的运维公司、第三方运维公司、大部件制造企业以及包含金融、保险、培训、检测、认证等行业的各类专业服务公司。
据中国广核新能源控股有限公司运维事业部副总经理成和祥分析，与国外风电开发商侧重于资产管理的情形不同，我国近70% 的风电开发份额由“五大四小”等国有企业占有。他们更注重全生命周期的资产管理和运维管理，加上其担负着解决就业的社会责任，所以较少外委。
此外，开发商现场职守人员较多，能够更多地发现机组运维的痛点，掌握运营的核心数据，积累运维管理经验。不过，由于行业缺少标准，整机商制造的机型太多，且多为非标件，开发商难以掌握所有风电机组系列的核心技术。运维人员则需要熟悉更多机型的技术信息，优化运维流程的时间变长，导致效率降低，人员与管理成本增加。
大型整机商一般都拥有自己的运维和技改团队，技术力量雄厚，熟悉设备，在质保期内积累了丰富的经验和庞大的数据库，具备机组精益运维的能力。但整机企业之间存在竞争关系，对其他品牌风电机组的性能、功率曲线等核心数据也了解不够，且不具备关键部件的核心技术，很难跨厂家服务。
第三方运维企业与开发商及整机企业不存在附属关系，以市场方式独立运作，是新兴的后市场力量。其中，既有从事基础服务的劳动密集型公司，也有以科技开发为主的高端企业，他们机制灵活，不受机型和厂家的约束，也无体制方面的束缚。后者往往掌握最新的风电科技成果，或融合不同行业的新技术，在某个细分领域中研究得更加深入。劣势是规模较小，技术实力和人员配置受限，缺乏系统解决能力，难以做到既深又广。由于运维市场缺乏规范化管理，第三方企业的技术管理水平参差不齐，多缺乏长远规划，加上业务量和团队受市场影响波动较大，也导致其产品质量不够稳定，难以形成核心竞争力。
叶片、齿轮箱、发电机和油品等由于技术和生产门槛较高，核心技术和规模产能集中在供应商手中，他们在后市场设备供应和技改环节发挥着重要作用，具有一定垄断性。近年来，由于部件成本受市场挤压，他们参与后市场服务的积极性也不断提高。
从前三者的实力对比来看，风电开发商具有资金优势；整机商具有技术及资金优势，占据风电后市场70%左右的份额；第三方运维企业只能在夹缝中生存，在价格和服务上博弈。风电运维一般包括定时检修、日常运维工作、大部件的更换与特定部件检修。龙源电力山西公司党委书记、副总经理岳俊红表示，按照运维工作内容的能力水平要求，运维工作可分为低、中、高三类：低端主要从事紧固、润滑、清洁、耗品更换等常规定检工作，开发商或整机商更愿意将此业务外委给第三方专业团队；中端包括巡修、故障处理、性能测试等，对运维人员专业水平和经验要求相对较高，一般情况下由运营商自主承担；高端的运行优化、技术改造等，主要由整机企业与有实力的第三方独立或联合进行。
·症结所在，运维承压
我国风电起步晚，技术迭代速度快，势必给运维带来一定压力，这既来自市场环境的不规范、产业链上的技术不成熟，也来自于管理方面的经验不足、风电设备维护体系不完善等。预防性维护滞后，基本上是出现故障后再进行处理，我国风电仍处于工业化运维的初期阶段。目前，我国风电运行阶段的监测主要集中于电气设备，对一些风电部件，特别是关系到风电设备寿命、运行隐患的关键部件却缺乏有效的、系统的状态监测，导致运行阶段对风电设备的状态了解不足，无法跟踪故障的发展趋势，不能预先发现并提前解决故障隐患。其中一个症结在于数据共享难，数据质量有待提升。明阳智慧能源集团润阳能源技术有限公司（下称“润阳能源”）总工程师刘昊向本刊记者解释：“故障模拟在实验室与现场并不完全一样，需要长期的现场数据积累，才能提高数据质量和数据利用深度。项目交付后，运行的数据就归风电场运营商所有，受制于保密、网络安全等因素，数据只能停留在风电场一侧的升压站或业主监控平台。某些数据的处理，需要具备很强的分析能力和丰富的经验，现场运维人员并不能马上判断出问题出在哪里。而整机厂家专业的技术支持团队无法获取实时数据，造成发现问题时间存在滞后，时效性差，无法做到预防性维护。”
粗放管理。部分企业片面追求当期发电量，整体呈现粗放式经营，运维计划不合理，资源配置不当，部分运行设备存在不同程度的“亚健康”状态，无法保障全生命周期效益最大化。
行业缺乏相关标准。例如，缺少针对机组及大部件的服务清单及统一的评价体系，导致运维质量难以保证，验收混乱，安全事故高发。行业准入门槛低，部分信誉低、能力弱的第三方运维企业低价中标，导致服务不到位，项目半路夭折，或设备以次充好，留下诸多安全隐患。每家企业对人才培训、评价体系各不相同，专业培训机构匮乏，培养出的人员素质参差不齐。人员分工协作不够密切，积极性不高，责任心不强，后续培养不够，这些导致现场运维时处理时间较长，影响到了风电机组的运行效率。
此外，设备质量风险高，采购库存积压严重，存货资金居高不下，运维成本控制承受较大压力。
缺乏长效解决方案。风电机组出质保后，开发商会对某些项目按照年度招投标模式重新选择运维企业，机组运维方负责一年期内的运行维护，合同期满后需要重新招标。部分风电场频繁交接，很难保障机组维护信息的连贯性，这些运维企业也只关注当年的发电量，不能形成针对机组的长效运维解决方案。有些企业缺乏长远规划，对提高设备运维水平所需的软、硬件投入不足。运维新技术、新工艺等自主研发力量薄弱，处理设备瑕疵的方式粗放，这些都可能造成隐性成本的增加。
人才缺乏，流失大。由于风电涉及多项学科，一线运维人员要具备一定的理论和实操技能，加上环境艰苦，工作辛苦，工资不高，危险系数高，因此，一线人员的流动率比较高。北京优利康达新能源培训学院院长张军辉向记者说，“大概算来，工程师们在一线维护风电机组的时间只有五年左右，有的人干两三年，有的甚至半年就不干了。年轻人在遇到家庭问题或者难以提升等情况下，很难坚持下去。”基层运维人员的年流失率近20%，加上每年新增装机容量庞大，形成巨大的人员需求缺口；在高端运维领域，则缺少对机组有深刻理解的领军人才、跨行业人才。
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