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图1 2010~2018各国每年海上风电装机容量增加量
至2018年,全球超过80%的海上风电位于欧洲。英国约8GW,占总量的三分之一。德国为6.5GW,丹麦、荷兰和比利时共计3.6GW。而起步相对较晚的中国已经拥有3.6GW的海上风电装机容量。见图2。
图2 2018年各国海上风电装机容量及其在本国电力供应中的占比
2018年,全球海上风电仅占电力供应总量的的0.3%,中国海上风电仅占中国电力供应总量的0.1%。
2、行业投资
海上风电行业投资额从2010年的不到80亿美元增长到2018年的近200亿美元,占全球风电投资总额的近四分之一,占可再生能源投资的6%。
3、风电市场
目前欧洲公司占据着海上风电市场的主力地位,见表1。丹麦Φrsted公司拥有最大的市场份额,并积极开拓美国和亚洲市场。德国莱茵集团(RWE)在收购莱茵创新公司(E.ON and Innogy)后,巩固了其在海上风电市场的份额,现在是世界上第二大海上风电运营商。
中国企业的市场份额越来越大,龙源电力集团(China Longyuan Power Group)和中国三峡集团公司(China Three Gorges Corporation,简称CTG)两家中国国有企业目前市场份额约为7%。
表1 2018年海上风电行业中市场主要参与企业
4、技术发展与性能
(1)风电机组
自1991年第一台海上风电机组在丹麦沿海安装完成,海上风电技术取得了巨大进步,主机厂商主要聚焦于开发更大、性能更优异的风电机组。商用风电机组叶尖高度从2010年的100多米(3MW)增加到2016年的200多米(8MW)。GE的12MW风电机组预计将达到260米左右,行业的目标是在2030年建成更大的15-20MW风电机组。虽然大尺度风电机组也会对基础结构、安装等带来不便,但它也减少了运行和维护成本,最终降低电力成本。见图3。
图3 最大商用风电机组的发展
(2)容量系数
风电机组容量系数指统计周期内风电机组实际发电量和该机组额定理论发电量的比值。与其他可再生能源相比,海上风电具有更高的容量系数。2018年,全球海上风电机组的平均容量系数为33%,而陆上风电机组的平均容量系数为25%,太阳能光伏发电的平均容量系数为14%。展望未来,海上风电在中等风速条件下的容量系数预计将超过40%,在优质风资源地区将超过50%。见图 4、图5。
图4 各地域不同能源形式年均容量系数参考值
图5 各地域海上风电及光伏发电最近项目中周平均容量系数仿真值
3、能量变化率
与陆上风电和光伏发电相比,海上风电具有更低的能量变化率。海上风力发电的小时变化率为20%,光伏发电为40%。见图 6。
图6 不同新能源形式电力输出的小时变化率范围仿真值
5、成本与成本构成
2018年已完成的海上风电项目的全球平均投资成本为每千瓦4353美元,度电成本(LCOE)低于140美元/兆瓦时(MWh),见图 7。最近的竞标结果显示,海上风电的成本正在迅速下降。
图7 海上风电各部分的投资占比以及2018年已完成项目的度电成本参考值
其中,风电机组约占前期总投资成本的30~40%,电力传输和海上变电站约占20~30%,安装费约占15~20%,基础约占20~25%。在现有的海上风场中,单桩约占80% (WindEurope, 2019),且有在55~60米的深水中推广的可能,水深再增加将使用导管架基础,该基础目前使用量仅次于单桩。近年浮式风机发展也很迅速,部分进入商业试运营阶段。
2040年海上风电发展展望
1、全球发展展望
在政策支持和成本下降的驱动之下,未来20年,全球海上风电市场将迎来显著扩张。据Stated Policies Scenario预测,全球海上风电装机容量从2018年到2040年将增加15倍,每年以13%速度增长。到2040年,全球海上风电装机容量将增至约560GW。见图8、图9。
注:Stated Policies Scenario简称为STEPS,Sustainable Development Scenario简称为SDS。
图8 已规划的全球海上风电容量及电力供应占比
图9 2019~2040年海上风电、燃气发电、燃煤发电的累计投资额
根据STEPS预测,到2040年,海上风电将占全球电力供应的3%。这一数据在SDS中为5%。
2、地域发展展望
由于政策和沿海条件关系,海上风电的发展将主要集中在六个地区:欧盟、中、美、韩、印、日,见图10。
图10 各地域安装的海上风电装机容量
表2 2030年各地域海上风电政策目标
STEPS预测,欧盟将继续作为海上风电领军者。到2040年,占全球海上风电市场近40%的份额,装机容量将增至近130GW,为欧盟提供超过六分之一的发电量。
SDS的预测比STEPS高40%,到2040年,欧盟装机容量将达175GW,累计投资将达5000亿美元,年投资230亿美元,占欧盟总供电量的五分之一,并超过陆上风电和核电,成为欧洲最大的电力来源。见图11。
图11 2018~2040年欧盟海上风电展望
表3 欧盟海上风电政策目标
据STEPS预测,中国到2025年海上风电将超越英国,2030年后,由于海上风电的平价化,更是将以平均每年6GW速度稳定增长。2019到2040年这20年间,中国海上风电年平均投资额将达到90亿美元。
根据SDS预测,到2040年,中国的装机容量将达到近175GW,与欧盟的海上风电规模相当。从2019年到2040年,中国年平均投资额将达130亿美元。2030年左右,海上风电成本将与煤电相当,这将是支持中国持续长期增长的一个关键里程碑。见图12。
图12 2018-2040年中国海上风电展望
表4 中国十三五计划中各省海上风电政策目标
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