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10月21日,埃隆马斯克在特斯拉2020年Q3财报后谈到特斯拉能源业务(太阳能板和储能)时,声称公司的能源业务将会成长为比汽车业务更大,或至少与之相当的规模。
这听上去像是痴人说梦,因为Q3的能源业务营收(5.8亿美元)仅占特斯拉总营收(87.7亿美元)的6.6%,体量仅有汽车业务的1/14。
在这特斯拉的“史上最佳时刻”,电动车业务已不可遏制,能源业务还远未迎来起飞,马斯克却迫不及待地为之画起了大饼。
(来源:微信公众号“建约车评” ID:jianyuecheping 作者:张健)
一
马斯克的一贯逻辑,是将必然的、不可避免的未来作为自己的预测或赌注,再倾注全力以赴的努力,赢得赌局。
太阳是人类世界全部能量的来源——化石燃料、水能、风能,以及所有我们通常称之为“能源”的东西,都是对来自太阳的能量的存储。
在全部能源形式中,直接将太阳光线转换为电,不仅可避免碳排放,还能消除其他许多能源转换过程带来的环境问题。因此,光伏发电将成为人类文明的终极能源,正是一个必然的、不可避免的未来。
特斯拉正是为了实现这一必然未来而存在的——“加速世界向可再生能源转变”,是马斯克为特斯拉设立的企业使命。
对马斯克而言,其内在逻辑是如此简单明了:
“人类别无选择,只能走向‘可持续性能源’,因为‘不可持续能源’从字面上看就是不可持续的,亦即意味着那不可能是我们长远的未来。”
这看似天真、絮聒的思辨,是马斯克遵从第一性原理得出的结论。
2020年10月13日,国际能源署(IEA)发布的《世界能源展望2020》(WorldEnergy Outlook 2020)报告显示,在当今大多数主要国家,太阳能电厂的成本已经低于煤炭和天然气发电厂。
光伏发电的平价时代正式来临,而且其成本仍将持续降低。
针对一名推特用户对以上IEA结论的转载,马斯克热情地评论道:
“这个免费的聚变反应堆(太阳)每一秒都会将约400万吨的质量转化为能量。我们只需捕获其中极小的一部分,就可以驱动整个人类文明。”
翻阅历史,马斯克就像一个喋喋不休的执着的疯子,对人类社会尽快100%转向太阳能的呼吁,已经持续喊了近20年。
在最近的2019年,马斯克曾写道:
“太阳能发电厂的坪效大约是1GWh/平方公里。你只需要在亚利桑那、德州或犹他的沙漠里搭建100英里见方的太阳能板,就足以生产出整个美国所需的电能。”
尽管,要建造一块占地面积近2.59万平方公里的太阳能电厂并不现实,但马斯克给出的数字的确很有启发性。
亦即是说,当1/380的美国国土被分散式的太阳能板覆盖,且配有足够的储能装置时,美国即可完全脱离化石能源,以光伏驱动整个国家的发展。
像往常一样,马斯克的言论带来毁誉参半。在反对的人群中,有人质疑人类是否真能找到有效的技术,来转化和储存如此规模的能量;更有人列出了切实的数据,称根据当前的产能,人类要生产出足够的储能电池,需要连续生产500年。
质疑纵有理,也挡不住马斯克前进的热情。
在9月的“电池日”上,马斯克称将大幅提高电池生产效率、降低单位成本,并在2030年实现3TWh电池产能——这一数字,是2019年全球动力电池出货量的35倍,是特斯拉2019年动力电池装机总量的1818倍,足可见马斯克规划之激进。
电池成本,将是特斯拉企业成败的命脉。
不断降价的电池,将会使特斯拉电动车和储能产品的价格不断下探,抢占燃油车、柴油发电机,以及乃至电力系统的市场份额。
越来越多的太阳能板、太阳能屋顶,将会不断扩大特斯拉生产可再生能源的能力;而越来越多的电动汽车和储能电池,则将构成覆盖范围不断扩大、密度不断提高的储能网络。
与火电、油气、燃油汽车等传统产品相比,特斯拉提供的产品占据了通向未来可再生能源的“战略高地”。
当这样的产品价格高昂时,只能吸引到追求尝鲜和低碳减排的部分高收入人群;而当其一旦变得比传统产品更低价,则将掀起不可阻挡的席卷之势。
电动汽车,只是人类能源消耗的重要场景之一,而特斯拉要做的事,是垂直整合整个能源链条,包括生产、存储、分配、回收和交易的整个链条,促进可再生能源对传统能源的替代。
以上便是特斯拉必须成为一家能源公司的逻辑。
2017年2月,特斯拉正式去除公司名称中的“Motors”字样,改名为“Tesla Inc.”
二
2016年,马斯克以价值28亿美元的特斯拉股票,将太阳能公司SolarCity,连同其高达34亿美元的负债收至麾下。
这本是一场无需发生的收购,因为就连马斯克自己也承认,SolarCity竟然与特斯拉作为两个分离的公司而成立,多少有些出于巧合。
回到2004年,两个曾与马斯克共度童年的表兄弟,彼得赖夫和林登赖夫(Peterand Lyndon Rive),在卖掉自己创立的软件公司后,正寻找新的“改变世界”的创业机会。马斯克鼓动他们去探索太阳能行业,于是两兄弟用2年时间学习知识、积累资源,并于2006年依靠马斯克投入的1000万美元创立了SolarCity公司,由马斯克担任董事长,林登赖夫担任CEO。
SolarCity的主要业务是通过从第三方采购太阳能板,为美国家庭安装太阳能发电系统。为了降低成本,赖夫兄弟在销售和安装环节做足了功夫。公司很快组建起150人的施工团队,一年后,SolarCity在北加州的业务成长到每月安装70套光伏系统。
兄弟俩很快意识到,阻碍业务增长的核心因素是价格——再强的销售团队,也很难将超过4万美元的太阳能系统推销给普通百姓家。于是,林登想出了将设备出租给客户的方案。
当他们带着自己的天才创意找到银行,才得知类似的方案早有其他公司尝试过,但经济上无法创造盈利。
赖夫兄弟并不气馁,想方设法四处斡旋,终于还是推出了开创性的“零首付”太阳能产品:客户仅需在20年租期内按月支付租金,即可长期使用太阳能系统,SolarCity通过银行贷款负担全部的设备和前期安装费用。
在光伏产品享受联邦税率减免30%的政策下,这样的商业模式为SolarCity带来了足以维持运转的收入,公司业务得以从加州扩展到美国其他十多个州。
2012年底,SolarCity成功上市,并在之后连续两年里实现了业务量的翻倍,2014年初,公司客户数量增长到7万名,股价也达到了发行价的10倍,一举成长为美国住宅太阳能系统的领先企业。
此后,尽管也曾做过一些明智的投资,通过创新技术追求产品差异化,但公司规模扩大带来的管理问题、销售团队的激进扩张(最多时曾每星期招募100名新的销售人员),以及在产品服务质量、金融项目风控等方面的失误,最终使SolarCity陷入困境。
2015年下半年,SolarCity股价开始步入下跌轨道。8月,曾预测了安然破产事件的对冲基金经理Jim Chanos表示,相对于能源公司,他更愿意将SolarCity视为一家次贷金融公司,意指SolarCity毫无节制的金融方案充满潜在风险。
赖夫兄弟试图将公司战略从业务扩张转向增加利润,SolarCity开始劝说原本租赁公司太阳能设备的客户,转而购买自己正在使用的太阳能板。公司的商业模式开始不断受到分析师的质疑,2016年,CNBC主持人JimCramer将SolarCity的财报会议称为“史上最差电话会议”。
2016年2月,此前因投身于特斯拉和SpaceX业务中而无暇顾及SolarCity发展的马斯克找到林登赖夫,表示希望特斯拉与SolarCity合并。
其时,特斯拉刚刚发布了家庭储能电池产品Powerwall,并开始在内华达超级工厂提升电池产能。
马斯克之所以在此时选择收购SolarCity,是因为他发现Powerwall的销售和安装流程“极其繁琐而怪异”,因为公司必须依赖于当地的光伏板施工方对设备进行安装。
“这就好像你要购买一台笔记本电脑,却要单独向另一家供应商购买硬盘组装进去一样,别扭极了。”
马斯克对产品有着像史蒂夫乔布斯一样的极致追求,他希望公司能够控制“从开始到结束”的完整产品体验。
三
并购提议遭到了特斯拉股东们的反对——不仅因为SolarCity糟糕的财务状况,还因为两家公司高层团队之间的密切联系——除了马斯克担任董事长、赖夫兄弟担任公司的实际运营者之外,马斯克的弟弟金巴尔马斯克(KimbalMusk),也在SolarCity担任董事。
上文提到的对冲基金经理,长期做空特斯拉和SolarCity的Jim Chanos,甚至将这一并购案称为“无耻企业管理行径的典型”。
为了说服股东,马斯克利用SolarCity此前收购的Zep Solar公司的技术,向人们介绍了创新型太阳能屋顶的魅力:
“你难道不想尝试一种比现在的屋顶更漂亮、更耐用、还能源源不断地生产出电能的全新屋顶?”
在对外大肆宣传的同时,对内,马斯克也快马加鞭地亲自敦促太阳能屋顶的样件开发工作。
Zep Solar利用其独创的面板固定系统(Panel Mounting System),开发出了一种“立边咬合式”太阳能屋顶产品。
起初,马斯克先是声讨他们在用“一坨狗屎”浪费自己的时间,然后又要求他们做出更好看、更令人震撼的设计,并使用玻璃材质,最后,仅用了几个星期时间,Zep Solar就和特斯拉团队一起完成了Solar Roof的展示样件,马斯克随后在好莱坞环球影城为这款新产品举行了夺目的发布会。
在集齐太阳能板、太阳能屋顶、储能电池和电动汽车这几个开展能源业务的产品拼图的同时,马斯克还颠覆了SolarCity原有的商业模式:庞大的销售团队宣告解散,太阳能产品转为与电动车和储能产品一样,通过公司网站直接销售。
借助SolarCity在纽约州布法罗市的场地,马斯克制定了庞大的“2号超级工厂”计划,希望通过建立高达1GW的太阳能板产能,并借助收购创业公司Silevo的光伏板技术,大幅降低太阳能产品的价格,以使更多家庭能够承担。
但计划的实施并不顺利。Silevo的试生产线未能实现提升生产效率的目标,而光伏板市场价格在2009-2016年间下降了75%以上,这使得特斯拉生产的产品毫无成本优势可言,马斯克不得不在2017年搬来松下当“救兵”,帮助其生产太阳能板。
紧接着,商业模式的转变、SolarCity品牌的逐渐淡出,以及2号超级工厂产能为Model 3让步等多方面因素,导致SolarCity在被特斯拉收购后,业务量持续缩水。到了2019年,其太阳能板装机量已经被竞争对手Sunrun和Vivint Solar反超。
图2:2013-2019年美国家庭光伏市场份额变化
(来源:Greentech Media)
这是可以想象的,2017年底至2018年中,Model 3的交付压力使特斯拉陷入“产能地狱”。在最艰难的岁月里,马斯克甚至亲自搬进了弗里蒙特工厂,整个公司上下的全部事务都为提高电池和车辆产能让步。
11月3日,马斯克再度在推特上重温了这段艰难的岁月:
“最接近(破产)的时候只有大约一个月。在很长一段时间里——从2017年中期到2019年中期——提高Model3产量都带来了极端的压力和痛苦。(那时候简直是)生产和物流的地狱。”
尽管如此,马斯克却一直没有停止开发新的能源产品。2017年3月,特斯拉发布第二代家庭储能电池Powerwall 2,最高输出功率比第一代产品提升3.5倍,达到7kW,容量为14kWh,并最多可支持将6个Powerwall串联,为家庭提供清洁电能,并提高家庭对电网断电、自然灾害等的应对能力。
针对商业、工业及小型公用事业,特斯拉开发出中型储能电池Powerpack,其最高功率130kW,储电量可达232kWh。
2019年,特斯拉推出了用于大型公用事业的巨型储能电池,Megapack,总储电量高达3MWh,并配备一台功率为1.5MW的逆变器。
图3:特斯拉储能产品
(来源:公开数据;整理:建约车评)
依靠以上三种储能产品,特斯拉具备了在家庭、工商业建筑和公用事业三种尺度上的储能配套能力。
与此同时,每当稍从汽车和航天业务抽身,马斯克便会不遗余力地为公司的能源业务摇旗呐喊。
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