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政策、投资和市场是决定氢能产业早期发展的三板斧。在需要依赖“有形之手”造市扶植早期新兴产业的背景下,政策就是第一斧,也是产业投资和市场之“锚”或者“指挥棒”。所以,氢云链用“翘首以盼”来形容氢能产业和企业对示范城市群政策落地的期待一点也不为过。
(来源:微信公众号“氢云链” ID:qingyunliankeji 作者:邱月盈)
2020年11月15日申报结束以后,国内氢能汽车产业发展似乎就陷入“等待政策”阶段。尽管坊间一再传闻第一批示范城市群“3+2”地区已成定局,但官宣一直处于“千呼万唤不出来,犹抱琵琶半遮面”。
氢能产业是标准的政策驱动型产业。产业政策悬而未决对于处于早期阶段的氢能产业发展信心实是有害无益。
氢云链统计,2021年除了上海地区还没正式集中放出项目以外,河北省、广东省、河南省、北京市公布的专项氢能产业投资项目已经超过千亿。但这些地区订单基本锁定在少数当地头部企业手中,而有幸获得示范城市政府订单的喂养和资本热捧的头部企业貌似不差钱。在全球疫情影响之下,产业政策悬而未决,导致社会资本不敢下场,处于弱势的、大量的中小企业“输血”不畅,部分企业面临资金链断裂风险,这将影响国内氢能产业技术创新生态。甚至有产业人士向氢云链抱怨,“示范城市群政策一推再推对产业有负面影响,再拖下去,会有一大批企业死亡。”
就在4月7日,《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》(征求意见稿)公开征求意见出炉,文件指出“国际氢能产业发展已经到了关键机遇期、我国氢能产业发展窗口期已经形成”。
行动信号胜过口号,目前包括北京地区在内的3+2城市群均已发力,为何示范城市群公布为何一推再推?现阶段,示范政策“靴子不落地”对氢能产业发展到底有何影响?为回答这个问题,氢云链尝试做个简单分析供产业人士讨论。
一、示范城市群公布成为“烫手山芋”
由于补贴政策对纯电动汽车、光伏等产业拉动效应令人印象深刻,叠加示范城市群是“限量供应”+“绝版巨献”,所以各地方政府高度重视,合纵连横各显神通,甚至许多此前没有明确意向等地区也被裹挟上车。
尽管首批评审结果早已通过各种渠道流出,各参赛选手更是早已知晓,但相关部委仍迟迟不愿公布结果,时间一推再推,足以可见示范城市群结果的敏感程度,即使是国家部委也视为烫手山芋。
既然是“限量款”,自然有人上榜有人落榜。除了上海、佛山等寥寥先行标杆地区,其他地区产业基础的差距也谈不上有多么巨大。考虑新能源汽车补贴政策本来已是饱受争议,燃料电池汽车更与纯电动汽车存在路线之争,再叠加地区与中央、地区与地区间多番平衡,示范城市群结果似乎颇为敏感,所以主管部委将公布时间一推再推自然也是情有可原。
毕竟“以奖代补”是一个执行难度较高的创新产业支持政策:一是区域协同难度大,二是政策目标要求高。既要避免造成另一次汽车产业的过热而尽量降低燃料电池汽车示范城市项目的热度,也避免引起纯电动汽车与燃料电池汽车的大论战,影响新能源汽车发展的整体规划布局和发展节奏。
多个目标约束下,示范政策不仅是产业推手,背后更多的是地区、产业博弈。政策解读,参考《“3+2”燃料电池汽车城市示范将促进氢能产业拐点出现!》
二、没上榜的地区该怎么办?照样干!
氢云链认为,无论有没有示范城市群政策,无论有没有登上城市群名单,对于各地区实际上已经意义不大:(1)没有限制非上榜地区发展氢能产行业(2)补贴金额少,对产业发展影响有限,一个地区4年补贴甚至不如一个上市公司的单次募资金额。
目前政策最大的问题,已经不在于示范城市结果是谁,而在于什么时候公布结果。
由于政策出台缓慢、名单长时间悬而未决,各地方与企业长期处于“等待政策”等状态,对于产业发展的积极因素已经逐渐减弱,甚至一定程度上起了“拖后腿”等作用:已经有多家企业向氢云链反馈,示范城市群政策对企业项目落地地区、落地时间造成了很大影响。2020年燃料电池汽车产销下滑同样被认为与“企业等待政策出台”等因素有关联。
政策可以等,但产业发展等机会不能等。国内绝大部分地区都没有京沪粤那么多的新兴产业可以选择,完成“新旧动能转换”、实现经济跨越式增长等任务终究需要新的产业作为抓手,更不用说新能源汽车产业巨大的产业拉动效应和“生钱能力”的诱惑。
部分地区已经有了“上榜要干,不上榜更要干”的态度,以抢占市场先机。在各地区态度明确后,示范城市群政策实际上已是“锦上添花”而非“雪中送炭”。也许某些地区并不在意登上名单的补贴,可能不是“差钱”而是差点中国人“面子”。
扶持政策的发布必然对产业发展有促进作用,示范城市群政策越快发布,对产业促进作用越大。“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”对于产业发展实是有害无益。希望氢能产业发展不要被示范政策“扼住喉咙”,在光伏制氢、碳中和背景下,尽快从全国市场、全球市场中找到成本下降之路和发展空间。
氢云链刚刚获悉,韩国SK宣布将投资18万亿韩元建造世界上最大的氢液化平台。氢能产业发动机向东亚地区转移,日韩企业正在全产业链加速布局中国市场,国内氢能产业化未动,企业却要马上面临“与狼共舞”竞争压力。除了等待政策”靴子落地”、国内氢能企业继续自强不息以外,产业发展等机会不能等。氢云链希望未来市场中有更多个“隆基股份大佬李振国”引爆行情出现,一起扛起东亚地区氢能产业发展的先锋大旗。
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