数说能源视角下的“中国与世界”

2020年底，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，指出新时代中国能源要坚定不移走高质量发展新道路，贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，全方位加强能源国际合作，努力实现开放条件下的国家能源安全。

中国是全球最大的能源生产国、消费国和进口国，在全球能源市场发挥着举足轻重的作用。本文源自国网能源研究院《全球能源分析与展望2020》报告，采用详细可比的国际国内数据，选取一次能源、终端能源、电力供需、能源设备、碳排放、人均水平等指标，数说能源视角下的“中国与世界”。

（来源：中国电力企业管理 作者：李江涛等）

一次能源：增速放缓、结构优化、依存攀升

中国是全球能源消费重要引擎，近年增速出现放缓迹象。2000～2019年，中国一次能源消费量从16.1亿吨标准煤增至47.0亿吨标准煤（非特殊别说明，本文采用国际能源署统计口径，2019年数据为估算），年均增长5.8%；占全球的比重从11.3%升至22.9%，近年比重提升有所放缓。分年代看，2000～2010年，中国能源消费年均增速为8.4%，全球为2.5%；2011～2019年，中国能源消费年均增速降至2.9%，全球降至1.3%。2020年，中国一次能源消费同比增长2.2%（中国国家统计局），预计全球一次能源消费同比下降5%左右，反映我国在新冠肺炎疫情冲击下率先实现有效控制、率先实现经济正增长（见图1）。

中国能源消费增长带动进口规模持续扩张，自给率总体处于较高水平，石油、天然气对外依存度快速攀升。2000～2019年，中国能源生产总量从16.1亿吨标准煤增至38.5亿吨标准煤，年均增长4.7%；占全球的比重从11.2%升至18.3%；能源净进口量从0.4亿吨标准煤增至11.0亿吨标准煤，自给率从99%降至82%，总体仍处较高水平。

煤炭：中国煤炭产量从10.2亿吨标准煤增至27.7亿吨标准煤；2006年转为净进口国，2019年达2.1亿吨标准煤，自给率为97%；中国煤炭消费从9.5亿吨标准煤增至28.5亿吨标准煤，低于2013年28.9亿吨标准煤的峰值，占全球的比重从28.7%升至2010年以来的50%左右，2019年为53.3%。2020年，中国原煤产量38.4亿吨（中国国家统计局），比上年增长0.9%；煤炭进口3.0亿吨（海关总署快报），比上年增长1.5%（见图2）。

石油：中国石油产量从2.3亿吨标准煤增至2.7亿吨标准煤，连续四年低于2015年3.1亿吨标准煤的峰值；净进口规模从1.1亿吨标准煤增至7.3亿吨标准煤，对外依存度从26%快速攀升至70%；中国石油消费从3.2亿吨标准煤增至9.0亿吨标准煤，占全球的比重从6.0%持续升至14.0%（见图3）。2020年，中国原油产量1.9亿吨（中国国家统计局），比上年增长1.6%；原油进口5.4亿吨（海关总署快报），比上年增长7.3%；对外依存度进一步升至73%（中国石油）。

天然气：中国天然气产量从0.3亿吨标准煤增至2.1亿吨标准煤；2007年转为净进口国，2019年达1.7亿吨标准煤，对外依存度从2007年的2%快速攀升至40%；中国天然气消费从0.3亿吨标准煤增至3.5亿吨标准煤，占全球的比重从1.0%升至7.4%（见图4）。2020年，中国天然气产量1888.5亿立方米（中国国家统计局），比上年增长9.8%；天然气进口1.0亿吨（海关总署快报），比上年增长5.3%；对外依存度进一步升至43%。

化石能源仍占据中国能源消费的绝对主体地位，煤炭占比远高于石油、天然气。2019年，中国一次能源消费中煤炭、石油、天然气的占比分别为60.7%、19.2%、7.5%，合计高达87.4%，虽较2011年的91.6%有所下降，但仍占据绝对主体地位。在全球层面，2019年煤炭、石油、天然气的占比分别为26.1%、31.4%、23.2%，合计为80.7%，低于中国6.7个百分点。对比来看，中国煤炭占比远高于全球平均水平，而石油、天然气占比仍偏低（见图5、图6）。

中国非化石能源发展为全球能源转型作出重要贡献。2019年，中国水能、核能、非水可再生能源（不含生物质能）、生物质能的占比分别为3.3%、2.7%、3.0%、3.6%，其中水能、非水可再生能源占比较全球平均水平分别高0.7、0.5个百分点，核能、生物质占比较全球平均水平分别低2.3、5.7个百分点。2020年，中国国家统计局初步核算天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高1.1个百分点（与国际能源署数据并非同一口径）。

水能：中国水能利用规模从0.3亿吨标准煤增至1.5亿吨标准煤，对全球增长的贡献率为64%；占全球的比重从8.5%升至29.6%，于2001年突破10%、2010年突破20%。

核能：中国核能利用规模从0.1亿吨标准煤增至1.3亿吨标准煤，对全球增长的贡献率为166%；占全球的比重从0.6%升至12.3%，2011年突破3%，此后进入较快提升通道，主要是中国保持一定规模新增投产，而欧美部分国家部分核电站按期退役或提前关停。

非水可再生能源：中国非水可再生能源利用规模从0.04亿吨标准煤增至1.4亿吨标准煤，对全球增长的贡献率为33%；占全球的比重从4.4%升至28.0%，于2008年突破10%、2013年突破20%，呈现加速提高态势。

生物质：中国生物质能利用规模从2.8亿吨标准煤降至1.7亿吨标准煤，主要是薪柴等传统生物质能利用减少，而同期全球生物质能利用规模从14.1亿吨标准煤增至19.0亿吨标准煤；占全球的比重从20.1%降至8.9%，2012年跌破10%，反映出中国持续而快速的能源现代化进程。

终端能源：工业占比大，煤炭比重高

工业部门占据中国终端用能最大份额，贡献全球工业用能增长的七成左右。2000～2019年，中国终端能源消费从11.2亿吨标准煤增至29.9亿吨标准煤，占全球的比重从11.1%增至20.6%，对全球增长的贡献率为42%。分部门看，2019年中国工业部门占比为48.4%，而全球平均水平仅28.6%，2000～2019年中国工业用能贡献了全球增长的69%；交通占比为15.8%，总体呈现稳步上升态势，但与全球平均水平的29.1%相比仍存明显差距；居民占比为16.8%，从2000年的35.6%大幅降至2012～2015年的16%左右，近几年略有上升，而全球平均水平为21.2%；商业占比为4.5%，较2000年提高1.5个百分点，而全球平均水平保持在8%左右（见图7）。

中国终端用能中煤炭占比仍偏高，电气化水平快速提升。2019年，中国终端能源消费中煤炭、石油、天然气、电能、热能及其他占比分别为28.9%、26.2%、8.2%、26.1%、10.6%，其中煤炭占比较2009年44.4%的峰值出现快速下降，但较全球10%左右的平均水平仍明显偏高；石油占比总体呈现上升态势，但较全球40%以上的平均水平仍明显偏低；天然气占比呈现稳步上升态势，但较全球16%左右的平均水平仍有不小差距；电能占比（电气化水平）在2000年11.4%的较低基础上快速提升，于2009年超过全球平均水平，2019年高出全球平均水平（19.6%）6.5个百分点，预计2020年升至约27%；热能及其他占比从2000年的28.8%逐渐下降，2019年低于全球平均水平（13.5%）2.9个百分点（见图8）。

电力供需：非水可再生能源快速发展

中国贡献全球电力增长的一半以上，非水可再生能源发电量占比自2010年以来快速提升。2000～2019年，中国发电量从1.4万亿千瓦时增至7.4万亿千瓦时，占全球的比重从8.8%升至27.4%，对全球增长的贡献率为52%。2019年，中国煤电、气电发电量占比分别为63.7%、5.3%，合计接近70%，其中煤电占比自2013年以来年均下降1.9个百分点，气电占比自2009年以来呈现平缓提升态势。2019年，中国水电、核电发电量占比分别为17.4%、4.5%，占全球的比重分别为29.7%、12.8%，其中水电占比变化不大，但贡献了全球增量的62%；核电占比较2000年提高3.3个百分点，贡献了全球增量的262%。非水可再生能源发电从无到有、从弱到强，2019年达0.5万亿千瓦时，占比达7.3%；占全球的比重从0.7%提升至27.6%，2005年突破1%，2009年突破5%，2011年突破10%，2016年突破20%，对全球增长的贡献率为29%。2020年，中国全社会用电量同比增长3.1%（中国国家能源局），预计全球电力消费量下降约2%，中国占全球的比重进一步提高（见图9）。

中国工业用电占比明显偏高，占全球的比重高达40%。2018年，中国工业、交通、居民、商业占终端用电的比重分别为62.0%、2.4%、16.3%、6.9%，较2000年分别变化-4.6、0.8、2.3、0.1个百分点；全球工业、交通、居民、商业占比分别为42.0%、1.7%、26.9%、21.5%。对比来看，中国工业用电占比明显偏高，占全球的比重由2000年的12.8%升至2018年的39.8%；而中国居民、商业用电占比较全球平均水平仍明显偏低（见图10）。

能源设备：面向全球提供清洁能源设备

中国贡献全球近半风电整机新增生产量。2010年以来，我国风电机组年吊装量由约1900万千瓦增至2019年的近2700万千瓦，增幅为42%，主要风电整机生产企业产能利用率总体处于高位。2019年，中国风电整机供货占全球新增装机容量的比重为44%，近十年来产量占比在30%～50%。2020年，我国新增风电装机7167万千瓦（中国国家能源局数据），比上年增长178.7%，有力推动全球年度新增风电装机大幅度创新高（见图11）。

中国光伏组件产量连续13年位居世界第一。2010年以来，我国太阳能光伏组件产量由1080万千瓦增至2019年的近1亿千瓦，增幅超过8倍。2019年，中国光伏组件供货占全球光伏组件产量的比重为71%，连续13年位居世界第一，连续10年保持在60%以上。从累计数值看，中国光伏组件产量近5亿千瓦，占全球（近7亿千瓦）的比重超过70%。据中国光伏行业协会数据，2020年我国光伏组件出口量约7880万千瓦，较上年增长约18%，占国内产量的比重保持高位，约63%，体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求（见图12）。

能源碳排放：快速增长局面得到扭转

中国能源相关碳排放仍处上升通道，但占全球的比重已进入平台期。2000～2019年，中国能源相关碳排放从31.0亿吨增至97.4亿吨，年均增长6.2%；占全球的比重从13.3%升至29.3%，2012年以来一直保持在28%～29%左右。分年代看，2000～2010年年均增长9.7%，2011～2019年年均增长2.5%，二氧化碳排放快速增长的局面得到扭转。2020年，中国宣布将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和（见图13）。

人均水平：多数已超全球平均水平

中国部分人均指标较全球平均水平的差距反映出能源需求增长的刚性空间。从超出指标看，中国人均能源消费于2007年超过全球平均水平，2019年中国、全球分别为3.4吨、2.7吨标准煤，中国约为全球的1.3倍；中国人均用煤量始终高于全球平均水平，2019年分别为2.0吨、0.7吨标准煤，约为2.9倍；中国人均用电量于2010年超过全球平均水平，2019年分别为4971、3281千瓦时，约为1.5倍；中国人均碳排放于2006年超过全球平均水平，2019年分别为7.0、4.3吨，约为1.6倍。从差距指标看，2019年中国人均石油消费量为0.6吨标准煤，约为全球平均水平（0.8吨标准煤）的77%；2019年中国人均天然气消费量为0.3吨标准煤，仅为全球平均水平（0.6吨标准煤）的41%。

本文刊载于《中国电力企业管理》2021年03期，作者李江涛、翁玉艳、张春成、单葆国供职于国网能源研究院有限公司