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根据氢云链数据库,2021年国内燃料电池汽车上险量达到1885台,同比增长25.75%。根据氢云链的产业经验,厂家批发量与终端实际使用情况存在一定差异,上险量更贴近终端客户使用情况。本文重点根据氢燃料电池汽车上险量数据,并对照2020年具体情况,从时间分布、地域分布、市场竞争等角度介绍2021年燃料电池汽车市场的动态变化。
(来源:微信公众号“氢云链”ID:qingyunliankeji)
一、总体情况:上险量同比增长25%,受城市群政策影响明显
根据氢云链数据库,截至2021年底,我国燃料电池汽车市场产、销、上险量分别为:1777、1586和1885。2020年上险量为1499辆,2021年实现了25.75%的同比增长,低于中汽协34.7%的销量增长数据。如图表1所示,2021年的增长主要在下半年实现,尤其是9月份后。下半年燃料电池示范城市群项目才正式落地,而上险量反映的是应用端的情况,因此城市群项目对上险量的影响会比厂家批发数据更加明显。
图表1 上险量月度情况
来源:氢云链数据库
由图表2可见,在大部分月份产、销、上险量三个数据的关联程度并不高,而在2020年三个数据变化趋势基本保持一致(具体见《一文详解2020年氢燃料电池汽车市场:广东第一,厦门金旅榜首,重塑系为最大赢家》):一方面,可以看出上险量数据与厂家批发数据的差异;另一方面,也可以看出2021年燃料电池汽车市场受城市群政策的影响要远高于2020年。通过上险量与厂家批发量的对比,甚至可以感受到地方政府和企业在2021年的观望、无奈、无所适从的态度。
图表2 2021年国内燃料电池汽车产销及上险量情况
来源:中汽协,氢云链数据库
二、车辆类型情况:呈现二元化市场格局
由图表3可知,2021年国内燃料电池市场以客车和重卡为主,两者数量占比达到了94.21%,数量第三的专用车(包括了保温车、冷藏车、环卫车等)则为3.87%,市场仍呈现二元化的格局,只是由“客车-物流车”变为“客车-重卡”。这与推荐目录中由客车一家独大变为客车、重卡、专用车“三分天下”的情况有较大的差异。
此外,乘用车上险数约10辆,都是来自上汽大通的MPV车型。另外值得一提的是,2021年销售的车型仅有2款没有登上推荐目录。
图表3 车型分布情况
来源:氢云链数据库
三、空间分布情况:北京市领先优势明显
从省级区域分布来看,1885辆燃料电池汽车分布在22个省市,对比2020年14个省市有所增加,其中超过10辆的省市达到16个。
如图表4所示,在各省市中,北京、山东、河北位列前三,2020年则是广东、山东、河北。显然北京在2021年燃料电池汽车推广工作上取得了出色的成绩,凭借燃料电池客车的推广量成功登顶,山东、河北、上海、广东等地在2021年则开始将更多的精力放在重卡领域,较低的客车推广数量也是广东拱手让出第一宝座的主要原因。
图表4 各省市上险量分布情况(上险量高于10辆)
来源:氢云链数据库
从具体城市分布来看,共有45个市有燃料电池汽车上险记录,对比2020年的27个市有着显著的增长。由图表5可知,有28个市的上险量超过了10辆,其中北京市名列第一,青岛紧随其后,但仅约为北京市的6成水平,而排名第三的上海更是只有青岛的5成水平左右,去年的冠军广州市则排到了第5。可见,北京市在2021年的推广成绩显著。
在地区集中度方面,2021年与2020年情况接近,前三名北京、青岛、上海燃料电池汽车上险数量之和占比约为47%。
图表5 各城市上险量分布情况
来源:氢云链数据库
四、车企销售情况:北汽福田夺魁,市场格局未定
从车企情况看,共34家车企有燃料电池汽车在各地的上险记录,对比2020年24家有所上升。如图表6所示,22家车企销售数量超过了10辆,其中北汽福田、南京金龙、佛山飞驰、苏州金龙、宇通客车实现了破百,吉利四川商用车则超过了90辆。同时市场在车企层面呈现了极高的市场集中度,CR2达到了43%,CR5达到了64%,整体延续了2020年的市场情况。
值得注意的是,2020年的车企TOP5仅有佛山飞驰在2021年保住了前5席位,这说明燃料电池汽车市场还未到形成固定竞争格局之时,车企更有机会在燃料电池汽车市场取得一席之地。
图表6 车企上险量情况(上险量高于10辆)
来源:氢云链数据库
五、燃料电池配套企业情况:亿华通一骑绝尘,单车功率接近翻倍
从系统配套来看,2021年的燃料电池汽车由40家燃料电池系统商企业提供配套服务,高于2020年23家。如图表7所示,2021年23家燃料电池企业配套数量超过10辆,其中亿华通系排名第一,配套数量达635辆,是第二名海卓动力的两倍以上,鸿力氢动排名第三,配套超过100辆的还有上海杰宁和雄川氢能等。
亿华通作为A股燃料电池“独苗”,将燃料电池系统市场从2020年的“多强争霸”变为2021年的“一骑绝尘”,不可谓不出色。但亿华通体现出很强的地域性特征,仅有约15%的汽车在非京津冀地区销售,这与冬奥会的备战工作有较高的关联性。因此,并不能认为燃料电池系统市场已经定型,未来亿华通的市场表现能否持续领先,还需继续关注。
图表7 燃料电池企业配套情况(装机量大于10套)
来源:氢云链数据库
装机功率方面,1885辆车燃料电池总装机规模达到172899kw,平均单车功率达到91.7KW,远高于2020年1499辆车的78509.9Kw总装机规模和52.37KW的单车平均功率,燃料电池汽车大功率的趋势显露无遗。
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