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2022年煤炭价格影响因素及市场展望
(来源:微信公众号“电联新媒” 作者:江川)
影响因素
宏观层面:中国经济运行将迈入“后疫情时代”。当前中国经济并非“滞胀”,而是“疫情尾部综合征”。这是一种疫情冲击后难以避免的尾部效应,总体上延缓了中国经济疫后恢复的步伐,带来了“二产偏热、三产偏冷”“消费偏弱、出口偏强”等结构性问题,但没有动摇中国经济的根本逻辑。基于经济运行仍然处于潜在增速水平以下,价格自上游到下游的传导已经出现,居民消费价格可能在2022年面临上行压力,预计宏观政策将转向“稳货币、宽财政”。2022年中国经济运行将真正迈入“后疫情时代”。具体来说,预计固定资产投资结构分化、总体平稳,消费从当前的较低水平恢复至潜在水平(6%~7%),出口增速边际放缓但仍维持高增长,整体经济有望实现6%左右的增速。
冬奥会或对煤炭跨省运输产生影响。北京冬奥会计划于2022年2月4日开幕,闭幕时间为2月20日,冬残奥会时间为3月4~13日。8月20日,河北启动2021年秋冬季劣质散煤管控“百日会战”行动,加强河北省劣质散煤管控,巩固劣质散煤管控三年作战成效,着力提升2021年全省秋冬季空气质量。张家口周边400千米要停产或者限产,大同、太原等产地均易受影响,届时跨省运输可能停止。
政策层面:能源保供政策措施升级加码。2021年10月19日,国家发改委价格司在能源保供工作机制专题座谈会上指出,将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归至合理区间。同时,国家发改委还多次召开专题会议,研究制止煤炭企业牟取暴利,保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施,要求2022年电煤中长期合同按新的“煤炭价格长效机制”来签订。2021年10月28日,国家发改委发出特急通知,要求各省、自治区、直辖市发改委“提前做好煤炭价格干预准备工作”,制定本省(区、市)煤炭价格干预工作方案,包括干预方式(对终端销售价格进行直接限价,或限定流通环节差价率、利润率来间接干预终端销售价格等)、价格水平(差价率、利润率)、配套监管措施等有关内容,确保国家政策出台后可以立即发布实施,并切实执行到位。煤炭中长期合同履约数据系统于2021年11月初正式上线,对中长协煤炭流向进行全过程闭环监管,更好地发挥了煤炭中长期合同的市场“压舱石”作用,监督督促合同双方履约,将违法违约行为纳入全国信用信息共享平台,并在“信用中国”网站向社会公示。
2021年8月12日,中共中央、国务院印发了《法治政府建设实施纲要(2021~2025年)》,严禁越权发文、严控发文数量、严格制发程序。除有法定依据外,严禁地方政府采取要求特定区域或者行业、领域的市场主体普遍停产停业的措施。行政机关内部会议纪要不得作为行政执法依据。11月3日,山西明确提出保供安全措施,煤矿发生事故后,不搞“一刀切”式区域性停产整顿;节假日期间,严禁下达不合理的行政性停产限产措施等。预计未来煤矿事故牵连大面积停产检查场景将不复存在。
供应方面:供煤量稳定增加。2021年7月以来,国家主管部门已突击核增三批次煤炭产能,第一批核增产能约4727万吨/年,第二批72处煤矿可临时按照拟核增产能生产,拟核增产能9835万吨/年,要求10月底完成有关产能置换等手续的审批,第三批35处存量煤矿核增产能7800万吨/年,手续后补,可即日增产,三批累计增加产能22362万吨。
分区域看,山西省71座煤矿核增产能5530万吨/年,产能达到16710万吨/年。陕西省正常生产矿井235座,16座煤矿核增产能4070万吨/年。鄂尔多斯正常生产煤矿231座,较前段时间新增复工复产煤矿40座,增加产能5860万吨/年,同时还有106座煤矿获得核增产能审批,鄂尔多斯全年累计新增产能达1.4亿吨。总的来看,供煤量持续稳定增加,2022年整体供需紧张关系将有所缓解。
需求方面:能源结构转型,火电托底作用凸显。由于三产和生活用电占比持续提高,空调和采暖负荷比重不断提高,峰谷差逐年加大,导致负荷尖峰化特征明显。
煤机企业的可持续健康发展对构建以新能源为主体的新型电力系统具有重要的战略作用。可再生能源装机比重越高,则愈加凸显火电的托底作用,“压舱石”的作用也得以进一步显现。因此,面向新型电力系统,应该采取积极的措施,保障存量优质火电能够生存。
据国家主管部门测算,每年需要新增顶峰发电装机容量1亿千瓦,2021年投产约1.9亿千瓦,折算顶峰容量6000万千瓦,缺口非常大。受建设周期的影响,2022年新增煤电装机仍然存在缺口。冬夏双峰需要煤电机组满发,动力煤季节性供应紧张或成为常态。
市场展望
未来将形成“市场煤,市场电”新格局。2021年10月12日,国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(简称“通知”),有序放开全部燃煤发电电量上网电价,并扩大市场交易电价的上下浮动范围。《通知》还专门提出,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,还将引导高耗能企业的市场交易电价实现相对更多的上浮,倒逼高耗能企业节能减排,改善电力供求状况。
这一格局对2022年春季的保供意义非常大。近期国际市场能源价格大幅上涨,国内电力、煤炭供需持续偏紧,一些地方出现拉闸限电,给正常经济运行和居民生活带来影响。此次进一步改革有利于发挥市场机制作用,理顺“煤”和“电”的关系,促进未来发电行业平稳运行。通过市场化的价格,一方面从供给侧来讲能够更好地释放产能,在供应上能有更好的保供能力。从需求侧来说,价格的波动也能使用户在节能、提效及结构转型各个方面发挥更好的作用。
未来进口煤市场资源依旧紧张。在后疫情时期,世界经济持续复苏,动力煤需求将持续增长。由于全球天然气价格暴涨,促使用户更多地转向煤炭。据彭博社(BloombergNews)最新消息,美国煤炭矿商已基本将2022年煤炭提前售罄。受政治因素影响,预计2022年澳大利亚煤炭仍然难以放开进口。澳煤受限后,俄罗斯煤已成为我国仅次于印尼煤的主要进口煤源。由于印尼和俄罗斯煤炭增量十分有限,预计2022年进口煤市场仍然供不应求,煤价将高位震荡运行。
此外,海运价格或继续回落。后疫情时期,全球海运出现极大的供需矛盾,2021年欧美国家对中国进口商品形成“单向”路径依赖,出口国集装箱船“有去无回”。大量集装箱在欧美港口堆积拥堵,港口等物流环节工作人员数量下降导致区域港口效率严重下降;出口国运输业“招工难”、劳工成本大幅上升。预计这种卡壳式的海运供需矛盾,有望逐步得到解决,但由此暴露出的全球供应链的深层次问题并没有根本解决。在其他偶然突发或极端气候灾害时,可能会再次以其他方式爆发,从而影响煤炭价格。
煤价预测分析
2022年执行新的“煤炭价格长效机制”概率较高。2017年以来,年度长协合同执行“535+浮动机制”,为稳定煤价起到了阶段性作用。在“双碳”目标背景下,煤炭市场在中长期可能会处于紧平衡状态。为保障煤炭和电力上下游行业可持续健康发展,需要增强煤炭中长期合同价格的刚性约束,故国家发改委极有可能推出“煤炭价格长效机制”,要求2022年年度煤炭中长期合同按新的定价机制来签订,且合同量有可能占全部电煤消耗量的80%左右(也有可能50%以上)。若果真如此,则2022年煤机燃料发电成本将回落到正常状态。
综上所述,在后疫情时代,能源结构转型背景之下,火电的托底作用、煤炭的“压舱石”作用更加凸显。国内煤炭供应在政策支持下将稳定增加,供需紧张关系较2021年将有缓解,但受极端天气频发、进口煤资源紧张、需求持续增长等因素影响,季节性、区域性供求关系紧张仍然存在。煤价方面,受政府引导煤价回归合理区间的坚定决心,2022年电煤中长期合同执行新的长效定价机制、依据《价格法》引导市场煤价等实质性措施影响,2022年动力煤价格有望将逐步回归合理区间。预计环渤海港口5500千卡动力煤市场价格从目前1150元/吨,回落至1000元/吨左右,但依然是历史高位,火电企业严重亏损的局面近期无法扭转,严峻的保供形势将会贯穿于2022年春。
建议及对策
提高年度长协合同煤量比重。2022年年度煤炭中长期合同或按国家发改委提出的新定价机制来签订,且合同量有可能占全部电煤消耗量的90%左右。因此,应想方设法提高年度长协合同煤量比重。需要注意以下方面:一是要结合煤炭供应格局的新变化,积极寻求优质新煤源。在确保已有供应商的年度合同基础上,重点加强与新核准、新核增煤企的沟通和对接,力争多签、签实中长协合同,提高长协占比。二是高度关注国家主管部门有关年度订货工作的新要求。现阶段国家各部门对煤炭市场进一步强力调控,能源保供政策措施升级加码,要持续高度关注政策变化,抓住机遇,提前部署好年度订货工作。
以市场预测分析为基础,错峰储煤降低采购成本。继续加强煤炭市场跟踪分析,准确判断煤价走势,控制好市场煤采购节奏;通过时间差储煤,优化库存管理。加强煤炭市场分析队伍建设,提高煤炭市场分析技能和水平,准确预判煤价走势,以利于优化库存管理和科学制定煤炭采购方案。
加大力度,发挥好进口煤补充作用。国家发改委于2021年10月发布煤炭控价措施后,国内市场煤价格有所下降,进口煤价格优势将缩小或将出现价格倒挂现象。考虑到国内增产措施难以在短期内全部有效释放,进口煤周期较长,2022年春季煤炭缺口仍将刚性存在,进口煤在保供方面将发挥重要的补充作用。因此,必须坚持加大进口煤采购力度,继续落实进口煤资源。
加强市场调研,积极研究建设储配煤基地可行性。国家正在推进煤炭储备能力建设,总的目标是在全国形成相当于年煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力。政策方面,国家每年安排中央预算内投资10亿元支持储备设施建设,加上其他支持政策,充分调动各方建设煤炭储备的积极性。可利用当前有利政策,在资源腹地深、辐射范围广的港口或铁路集疏线,研究建设储配煤基地可行性,积极筹备建设新项目,确保在重点时段、关键节点能够及时有效发挥增加供应、平抑价格、保障急需的作用。
本文刊载于《中国电力企业管理》2022年01期,作者单位:江西新源燃料有限公司。
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北极星电力网获悉,晋控电力1月25日公告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿元-6亿元,比上年同期上升12.10%-34.07%,上年同期亏损6.83亿元。本报告期业绩预计数与上年同期公告数相比,归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少,主要原因是公司煤炭价格有所下降导致燃煤采购成本减少。
从上个星期五4月25号开始,北方港口电煤价格由跌转升,节前出现了连续上涨的好势头。不过,由于需求还没有上来,俄煤为增强竞争力降低出口关税,对国内市场会产生影响。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在830左右,秦港5000的报价在735左右,秦港4500的报价在640左右,环比又上涨了5元/吨。由于上个
上周后半段,大集团外购价意外上涨,结合产地市场供紧价高的利好刺激,以及港口有少量节前空单补货需求释放,使得部分手持成本高货的贸易商借机挺价,带动港口报价情绪性上涨行情。但是,较高的煤炭库存及季节性低日耗,使得终端电厂补库动力不足;而非电行业经过一轮补库,基本可满足阶段性生产需求,
回顾今年春节过后煤价走势,三月份,煤价势如破竹,大幅下跌了100元/吨。四月份,煤炭供需均在减弱,煤价出现先跌、后涨、再跌、再涨走势,四月份的煤价围绕着820-830元/吨上下窄幅震荡走势,并无大跌大涨行情。五月份,煤炭供需双方均有增量,大秦线运输恢复,煤炭发运量将增加;而需求端,部分电厂机
昨日,受大型煤企长协价格上涨以及下游需求带动影响,北方港口贸易商报价小幅上调2-3元/吨,港口5500大卡主流报价825元/吨左右;港口5000大卡主流报价730元/吨左右。在上周四刊发的《3天跌5元/吨,不用着急!》文章中,今日智库便指出,“多数贸易商对后市需求仍有预期,低价出货意愿很低,电煤价格短
为期27天的大秦线春季集中修,今日上午结束。27天时间里,煤价“先跌后涨再跌再涨”,呈现抛物线式波动。检修期间,环渤海港口库存相对稳定,环渤海八港存煤从2154降至2054,随后又增加至2147万吨。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)临近劳动节,产地安全检查增多、少数煤矿完成月度生产任务,供应收
部分区域因煤矿安检,导致临时停产检修较多,供应有所收缩;但下游需求持续疲软,多数参与者谨慎观望,按需采购。上周少数非电行业阶段性补库基本结束,用煤淡季,并无太多利好因素支撑,月底前,煤价低位震荡运行。环渤海港口方面,交投氛围冷清,贸易商报价暂稳,下游需求较差,压价采购,成交困难。
截至4月21日,国家能源集团宁夏电力全年累计发电量达304.09亿千瓦时,突破300亿千瓦时大关,年同比增加20.99亿千瓦时,安全生产持续保持良好态势,有力保障宁浙鲁三省区电力稳定供应。作为宁夏最大发电企业,今年以来,宁夏电力始终坚定实施集团“41663”总体工作方针,坚持目标导向,紧紧锁定年度发电
从这个星期一开始,北方港口电煤价格开始阴跌,不过整体跌幅不大,今日智库认为市场需求还在,贸易商不用过于担心。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在825左右,秦港5000的报价在725左右,秦港4500的报价在630左右,这一波下跌行情,差不多3天累计普遍跌了5元/吨。目前,港口市场稳中偏弱运行,贸易
近期,部分煤矿安全检查,部分煤矿生产受影响,主产区煤价稳中小幅调整。冶金、化工等非电行业刚需采购,优质煤种销售顺畅,煤炭产销平衡;但受港口成交冷清影响,站台等贸易商保持观望,部分煤矿拉运需求下降。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴文静)从社会用电量来看,今年一季度保持增长态势,但市场
市场缺乏有力支撑港口煤价上涨难以持续——煤炭市场研报(2024年4月)(来源:中能传媒研究院作者:刘纯丽)核心观点2024年一季度,我国国内生产总值同比增长5.3%,实现经济“开门红”,为实现全年5%的经济增长目标奠定了基础。3月制造业PMI为50.8%,环比回升1.7个百分点,重回荣枯线以上,并好于季节
中旬,市场表现整体偏强,港口可销售贸易煤少;叠加煤价接近底部,部分贸易商对后市的预期有所好转,挺价惜售心态升温,报价小幅上调。但下游游仍多持观望态度,对高价货源明显抵触,成交量一般。随着煤价小幅飙升之后,下游采购也告一段落,询货逐渐减少,市场阶段性趋好就此结束。(来源:鄂尔多斯煤
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