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图1 2022年3月WTI和布伦特原油价格走势
IEA公布的最新月度原油市场报告显示,在供应方面,3月全球原油供应增加45万桶,至9910万桶/日。“欧佩克+”国家坚持认为不存在供应短缺。3月的产量增加为4万桶/日,远低于40万桶/日的计划增长目标。非“欧佩克+”产油国,尤其是美国,年初的产量也低于预期。非“欧佩克+”国家的产量预计在2022年将增加200万桶/日。IEA指出,俄罗斯原油供应和出口继续下降。截至4月初,约有70万桶/日的俄罗斯原油生产已经关闭,IEA预计4月俄罗斯石油供应减少150万桶/日。随着国际制裁的全面实施,从5月开始,预计俄罗斯原油生产中断规模将达300万桶/日。
尽管俄罗斯供应中断,但“欧佩克+”成员国、美国和其他非“欧佩克+”国家的原油产量预计稳定增长,叠加IEA成员国原油战略储备的释放,IEA预计全球原油供应能够弥补缺口,使得市场恢复平衡。
在库存方面,IEA表示,全球石油库存已连续14个月下降,2月的库存比2020年底的水平低7.14亿桶,其中,经合组织国家占下降量的70%。2月,经合组织原油总存量下降4220万桶,至26.11亿桶,下降数量几乎是季节性趋势的两倍,较2017-2021年五年平均水平低3.2亿桶。初步数据显示,3月份经合组织库存量为880万桶。
在需求方面,在中国重新实施封锁以遏制新冠病毒传播的背景下,IEA下调了对2022年二季度和全年全球原油需求预期。IEA预计2022年全球平均原油需求将达到9940万桶/日(较上月需求预测下调26万桶/日),比2021年增加190万桶/日。具体来看,IEA将2022年一季度日需求量预测下调40万桶,至9850万桶/日;二季度原油需求预测下调40万桶,至9830万桶/日;三季度原油需求预测下调10万桶/日,至1.001亿桶/日;四季度原油需求预测下调10万桶,至1.05亿桶/日。
对比来看,欧佩克公布的最新油市月报指出,2022年全球原油需求预测为1.005亿桶/日(此前为1.009亿桶/日),同时,欧佩克将2022年三季度全球原油需求预测下调30万桶/日,至1.0106亿桶/日。月报认为,2022年全球原油需求增速预计为367万桶/日(此前为415万桶/日)。
(二)国内原油生产稳定增长,成品油价格上涨
原油生产稳定增长,进口降幅扩大。3月,生产原油1771万吨,同比增长3.9%,增速比1-2月回落0.7个百分点,日均产量57.1万吨。进口原油4271万吨,同比下降14.0%,降幅比1-2月扩大9.1个百分点。一季度,生产原油5119万吨,同比增长4.4%。进口原油12785万吨,同比下降8.1%。
3月国内成品油价格上涨。3月下旬95号汽油价格环比上涨433.6元/吨,至10206.0元/吨,涨幅4.44%;92号汽油价格上涨411.6元/吨,至9925.2元/吨,涨幅4.33%;柴油价格环比上涨877.6元/吨,至8791.9元/吨,涨幅11.09%。
表1 2022年3月下旬全国石油市场价格变动情况
(数据来源:国家统计局)
二、天然气市场
(一)国际天然气市场供需偏紧,价格宽幅震荡
3月,美国天然气呈现震荡上行走势。3月美国天然气供应总体稳定,本土48州天然气总产量保持在每日930~940亿立方英尺左右。随着气温回暖,供暖需求下降,发电、工业、住宅、商业用气量下滑,但每日约130亿立方英尺的LNG出口量却导致美国国内库存越发紧张。美国能源信息署数据显示,截至2022年3月31日,美国48州地下储存设施中储存的天然气总量为13870亿立方英尺,库存比五年平均水平低17%。国内库存收紧叠加美国今年对欧洲增供LNG,共同支撑美国天然气价格上行。截至3月31日,美国Henry Hub天然气主力合约收于5.64美元/百万英热单位,相较2021年3月底的2.61美元/百万英热单位,上涨116.09%。
图2 2022年3月美国Henry Hub天然气价格走势
3月,欧洲天然气呈现冲高后震荡走弱态势。3月上旬,俄乌冲突局势升级以及美国针对俄罗斯能源的禁令,使得欧洲天然气延续了此前的惊人涨势,TTF主力合约一度涨至227.2欧元/兆瓦时,创历史新高。此后,随着气温逐渐转暖,工业、居民用气需求继续下降,俄罗斯输往欧洲的管道气量也未产生较大波动,逐渐宽松的基本面无法支撑如此高价,TTF主力合约价格逐步回落。3月下旬,虽然俄罗斯“卢布结算令”使得TTF主力合约一度触及130欧元/兆瓦时的高位,但因美国决定向欧洲大陆额外供应150亿立方米LNG,欧洲天然气价格随即回调近6%。截至3月31日,TTF主力合约收于125.905欧元/兆瓦时,相较2021年3月底的19欧元/兆瓦时,上涨562.66%。
图3 2022年3月荷兰TTF天然气价格走势
受冬季气温较为温和致需求下降、整体库存水平较高等因素影响,亚洲地区供需面呈现较为宽松格局。但是,随着3月上旬欧洲地区天然气价格高企,贸易商们不惜违反与亚洲地区签订的长期供应协议,亚洲地区LNG价格因此也被迫跟涨。3月7日,普氏日韩LNG(JKM)期货价格一度达到51.765美元/百万英热单位,较前一日增长33.93%。随后,随着欧洲天然气价格回调,亚洲天然气价格随之回落。截至3月31日,普氏日韩LNG(JKM)期货价格收于35.435美元/百万英热单位,相较2021年3月底的7.02美元/百万英热单位,上涨404.77%。
图4 2022年3月普氏日韩LNG(JKM)价格走势
(二)国内天然气生产保持增长,进口降幅扩大
天然气生产保持增长,进口降幅扩大。3月,生产天然气197亿立方米,同比增长6.3%,增速比1-2月份放缓0.4个百分点,日均产量6.3亿立方米。进口天然气798万吨,同比下降8.5%,降幅比1-2月份扩大4.7个百分点。一季度,生产天然气569亿立方米,同比增长6.6%。进口天然气2782万吨,同比下降5.1%。
3月国内LNG和LPG价格一降一升。3月下旬LNG价格环比下降463.3元/吨,至7973.9元/吨,降幅5.49%;LPG价格环比上升596.9元/吨,至6369.8元/吨,升幅10.34%。
表2 2022年3月下旬全国LNG和LPG价格变动情况
(数据来源:国家统计局)
三、煤炭市场
(一)国际动力煤市场供需变化,动力煤价格先升后降
3月上旬,俄乌武装冲突持续,多国对俄罗斯实施了不同程度的制裁,欧洲和日韩等国动力煤终端用户继续避开俄罗斯煤,加大对澳大利亚煤和南非煤的采购,但两国受气候和运力影响,供应情况不容乐观,国际市场供需关系紧张,推动国际动力煤价格大幅上涨。纽卡斯尔港动力煤、南非理查兹港动力煤、欧洲三港动力煤期货价格一度飙升至423.15美元/吨、441.65美元/吨、438.35美元/吨。3月下旬,随着俄乌之间的谈判向积极的方向进行,俄乌冲突对全球能源市场造成的影响有所减弱,市场对俄罗斯煤炭供应中断的担忧也有所缓解,加之亚太地区终端需求整体放缓,国际动力煤价格高位回调。
截至3月31日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭期货价格报收于259美元/吨,相较2021年3月底的96.25美元/吨,上涨169.09%;南非理查兹港煤炭期货价格报收于255.5美元/吨,相较2021年3月底的97.00美元/吨,上涨163.40%;欧洲三港煤炭期货价格报收于273.35美元/吨,相较2021年3月底的70.10美元/吨,上涨289.94%。
图5 2022年3月国际煤炭期货价格走势
据俄罗斯联邦能源部数据显示,2月俄罗斯煤炭产量为3567.51万吨,同比增长0.2%,环比下降0.22%;出口量1459.96万吨,同比减少0.81%,环比下降9.25%。这是俄罗斯煤炭出口量连续第四个月下降,创2020年4月份以来新低。1-2月,俄罗斯煤炭产量7142.74万吨,同比增长1.88%;出口为3068.76万吨,同比增长0.93%。
据美国能源信息署数据,2月,美国煤炭产量4711.5万短吨(合4274万吨),同比增长15.3%,环比下降5.1%。2022年1-2月,美国煤炭产量为8942.4万短吨(合8112万吨),与上年同期产量持平。
3月,印度煤及褐煤产量10181万吨,比上年同期增加64万吨,同比增长0.6%。1-3月份,印度煤及褐煤产量2.7亿吨,比上年同期增加1351万吨,同比增长5.3%。
(二)国内煤炭生产较快增长,煤炭价格上行
原煤生产较快增长,进口大幅下降。3月,生产原煤3.96亿吨,同比增长14.8%,增速比1-2月份加快4.5个百分点,日均产量1277万吨。进口煤炭1642万吨,同比下降39.9%,降幅比1-2月扩大25.9个百分点。一季度,生产原煤10.8亿吨,同比增长10.3%。进口煤炭5181万吨,同比下降24.2%。
3月以来,我国煤炭增产增供政策持续发力,压实属地责任,明确增产稳价目标数据,主要产煤省区全力挖潜扩能增供。截至3月31日,北方九港库存达到1942.7万吨,较2月底提高356.1万吨,目前北港库存仍处于偏低水平,4月下游陆续进入迎峰度夏补库周期,受大秦线春季集中检修等多因素影响,4月港口累库恐怕难及预期。秦皇岛港库存506万吨,较2月底492万吨提高14万吨。虽然国际煤价大幅跳涨对国内市场的传导作用进一步加大,疫情多点散发制约区域煤炭运输,结构性偏紧仍对煤价形成一定支撑,但在国家逐级逐步的引导下,中长协继续对煤炭市场平稳运行发挥重要作用,煤炭综合价格中枢仍处稳定状态。截至3月底,环渤海5500大卡动力煤现货综合价格为895元/吨,长协综合价格为720元/吨。
3月国内煤炭市场价格以涨为主。3月下旬无烟煤价格环比下降76.1元/吨,至1642.2元/吨,降幅4.43%;山西大混(5000大卡)价格环比上涨370元/吨,至1306.7元/吨,涨幅39.50%;焦煤价格环比上涨638.1元/吨,至3105.6元/吨,涨幅25.86%。
表3 2022年3月下旬全国煤炭市场价格变动情况
(数据来源:国家统计局)
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