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装备企业+开发商+政府=资源+订单+GDP:新能源新赛道模式的喜与忧

2022-05-20 08:56来源:球哥看风作者:彩球关键词:海南风电风电市场风电收藏点赞

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5月10日,海南省工信厅组织首个“风电装备产业专项工作日”活动,并召开推进风电装备产业发展专项工作会。会上透露,《海南省风电装备产业发展规划(2022-2025年)》已印发,海南将争取到2025年基本形成风电装备产业集群,全产业链实现产值550亿元,力争“十五五”形成千亿级产业集群。而这一信息实际上此前已有信息给出答案。

5月12日,行业媒体被海南海上风电500亿产业群的信息覆盖。

实际上,在今年1月和4月,上海电气和东方电气已经在海南的投资落地信息已经表明,海南的海上风电产业已经是蓄势待发,5月12日的信息发布属于水到渠成,当然我们也注意到,海南这次在选择合作伙伴的时候,选择了两家电力装备国企和央企,似乎也给行业表明了某种信号。

上气+东气齐聚儋州:两龙头看好海南海上风电

1月6日,海南自贸港建设第一批洋浦项目集中开工仪式举行。由上海电气风电集团和申能股份有限公司联合投资的洋浦申能电气风电零碳能源装备产业项目,正式落户海南省儋州市洋浦经济开发区,标志着上海电气携手申能集团,正式进军海南省海上风电市场。我们也注意到:这两家上海地方国企龙头联合进军海南一点也不奇怪,申能董事长是上一任上海电气董事长,就这一点合作合情合理,据了解,上海电气获得120万千瓦海上风电的开发权。

4月22日,东方电气联合大唐和中国电建,投资海上风电产业园正式开工,这次又是一次联姻式合作,大唐集团董事长是上一任东方电气董事长,从近期东方电气获得了大量大唐订单我们就能看到一些信号,当然,东方电气也是曾经的行业前三,这两年在风电装备发力可谓突飞猛进,2月22日,东方电气宣布,13兆瓦抗台风型海上风电机组在福建三峡海上风电产业园下线,这让海上龙头的前三也是自叹弗如。

当然,作者也发现了这两个合作投资产业的一个特点:合作方与行业之前的单打独斗增加了一个合作者:能源开发商。上海电气和申能,东方电气和大唐,看看我们风电装备行业之前的投资,基本上都是独立与政府签约,进行产业投资,但今天,这个局面打破了。

产业投资新模式:装备企业+开发企业+地方政府

2021年10月,由广西投资集团、防城港市政府、中广核、明阳智能四方共建的防城港新能源装备制造产业园开工,标志着广西海上风电装备制造产业正式落地。在广西壮族自治区“十四五”能源和产业发展重点中,全区海上风电规划装机容量750万千瓦,力争到2025年底建成并网120万千瓦以上。

4月16日,安徽省安庆市望江县通过“线下+云上”“面对面+屏对屏”,举行新能源及智慧风电产业基地项目签约仪式。该项目由中广核新能源安徽有限公司和浙江运达风电股份有限公司在望江投资建设,总投资130亿元,其中,智慧风电产业基地项目投资40亿元,新能源项目投资90亿元。

2022年4月28日,中国交通建设公告称,公司附属公司三航局、公司控股股东中交集团的附属公司中交产投、三峡能源、大唐发电、国华投资及远景能源订立发起人协议共同出资组建合资公司中交海上风电发展股份有限公司。中国交建附属三航局与关联方中交产投及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%:20%:20%:10%:10%:3%的比例,共同出资约25亿元设立海上风电公司。

4月28日,全国新能源产业头部企业集聚温州,总投资额1258亿元的新能源产业重大项目集中签约,其中,温州运达风电零碳产业园项目,由浙江运达风电股份有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司联合投资建设。项目总投资102亿元,将建设“一总部、三基地、四中心”。项目建成后,可实现年产值不低于200亿元。这仅仅是近期不完全统计,其实很多的风电装备产业基地投资,2021年以来,基本都是主机厂+开发商和政府合作,为地方企业贡献利税和就业,新能源项目开发获得绿电,主机厂也不用低价竞标获得订单。而且,这种甲方+乙方的合作模式不仅仅在主机厂领域开始,在产业链行业也开始了。

大部件供应商+主机厂+地方政府三方合作也开始成为一种趋势。

产业链上下游合作方向:部件企业+主机企业+地方政府

最近,比较热火的东营海上装备工业园,金风科技就联合大金重工等企业在,联合在东营投资;联合动力在今年4月,联合叶片企业红叶风电投资50亿元在营口投资风电装备产业园;运达股份联合天顺在河南投资主机,塔筒和叶片,进行产业链深度融合。2021年,东方电气与通裕重工联合,在禹城合作,联合投资主机与铸锻件的工业园区,也算是产业链领域合作的早期案例之一。

从大部件,到主机,到开发商,实际上,传统的甲乙方招标采购已经开始朝着上下游合作的深度融合方向发展,甲乙方的融合发展从整体来看,这是利于行业发展,也利于行业保持稳定的投资收益。

上下游联合投资:喜忧参半,理性投资和引进

毋庸置疑,上下游合作的直接收益对上游企业的好处明显

  • 1、地方政府优先采购投资方的装备,一方面在资源的配置方面优先配置给投资方(装备企业为主导),在资源合作的今天,资源主导方具有先天的优势,通过相互参股投资电源项目,避开招标,在市场均价情况下优先采购符合国企央企的利益原则,合作有利于扩大资源开发。

  • 2、地方政府获得了单纯的电源投资收益外,还有持续的装备产业投资社会经济收益。

  • 3、上下游的合作,还有一个最重要的好处,就是合作双方保证合理利润的前提下,市场价格可以保持一个行业理性水平,因为大家规避了血拼价格的竞争局面。

  • 对上游企业而言,订单有了保障,包括大部件对主机企业,主机企业对电源开发企业,更重要的是投资装备基地在项目附近,一定程度上降低了交付成本,在装备价格日趋下降的总体趋势,降本也是提升竞争力的重要筹码。

当然,这种合作也有一定的风险。风险主要在大家集中投资,如果政府没有控制投资规模,地方政府没有做好有序开发的规划,大家一拥而上,就会行程短期的局部产业内卷,这对投资企业,尤其是装备企业的伤害是非常明显的。从这一点看,我们的地方政府要科学理性规划,合理引进,细水长流,引进实力强,重信用,守承诺的企业,否则浪费当地的资源开发和破坏当地的经济产业发展。

不得不说,行业的发展一直在变化,1年前,我谈到1500元/kw的风机价格,至少2023年实现,结果2022年提前一年实现,对于行业发展过程中出现的诸多变化,我们要客观看待。一方面大家都是摸着石头过河,中国的风电产业市场变化也是大家没有想过的,一年干了过去至少两年的风电项目,价格出现一定的血拼也是情理之中,何况也有不少企业已经在拍死在历史的沙滩上了。



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