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高温助力 煤价能否走出反弹行情?

2022-08-25 08:41来源:鄂尔多斯煤炭网作者:田莉关键词:煤价电煤煤炭收藏点赞

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处暑节气已过,但国内多地异常高温天气仍在延续,拉动电煤需求持续走高,而受频繁强降雨影响,晋陕蒙等主产地煤矿阶段性产销受限,叠加安全停产整顿及局地疫情防控等因素,供应端有逐步收紧趋势,此种背景下,煤价能否走出反弹行情?本文将从政策、需求、供应等几个方面进行综合分析。

(来源:微信公众号“鄂尔多斯煤炭网”ID:coalcom 作者:田莉)

极端高温天气拉动电煤需求

今年汛期,长江流域来水偏枯,水电出力减弱,同时受风光等新能源顶峰发电能力不足等因素制约,迎峰度夏期间,下游火电厂压力较大。7月中旬以来,多地陆续开启高温模式,用电负荷屡创新高,电厂日耗煤量持续高位运行。特别是进入8月份后,受华南、华东、西南等地持续性大范围异常高温天气影响,城乡居民用电量明显走高,电力供需紧张局势有所加剧,浙江、江苏、安徽等地先后出台了有序用电政策,号召全民节约用电,水电大省四川为保障民生用电,确保电网安全,部分地区甚至出台限电令,通过对工业企业实施生产全停、放高温假等措施,来优化压减用电负荷。在此情况下,火电厂压力大增,日耗煤量持续走高,部分电厂库存可用天数偏低,补库需求明显释放,消费地港口库存持续震荡回落,以广州港为例,截至8月22日,广州港库存量170万吨,较去年同期下降73.8万吨,环比上月同期下降121.6万吨,同环比下降幅度均较明显。

频繁强降雨天气影响产地供应

8月中旬以来,北方地区强降雨天气频繁,晋陕蒙等主产地部分煤矿被迫暂停生产或倒工作面以避险,有部分煤矿出现撤人撤机械等应急避洪情况,叠加受安全生产事故影响部分煤矿全面停产整顿等因素,动力煤市场资源供应量有所收紧。且随着降雨级别增大、频次增加,多地泥土饱和,部分地区路面发生塌陷,产地公路、铁路发运均受到不同程度的制约,部分矿区积水严重,被迫停产停销。鄂尔多斯公路单日销量一度降至66万吨左右(较入夏以来销量高峰时期下降120万吨左右),北方港口单日调入量一度降至165万吨左右(较入夏以来调入量高峰时期下降60万吨左右)。中转港调入量持续低于调出量,库存下降幅度较大,截至8月22日,北方港口(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)库存合计2104.6万吨,环比上月同期减少237.8万吨。此外,江内各港口库存环比上月同期也出现不同程度回落。

但不容忽视的是,今年以来国内增产稳供工作成效显著,在一系列政策措施推动下,煤炭产量同比增幅明显。1-7月份,全国煤炭产量25.6亿吨,同比增产2.6亿吨,增长11.5%。23个产煤省区中,18个省区实现同比正增长。山西、内蒙古、陕西、新疆4个重点产煤省区合计增产2.4亿吨,占全国增产总量的91%。8月1日-17日,全国煤炭产量2.1亿吨,日均产量1233万吨,同比增长19.4%。为保障电煤供应,近期电煤保供政策再度加码,不仅进一步扩大了保供范围,且对保供用煤煤质也进行了规范,8月1日-17日,全国统调电厂日均供煤800万吨,电厂存煤稳定在1.7亿吨以上,高于历史同期水平。此外,煤炭的兜底保障能力持续提升,产能进一步扩大,据国家矿山安全监察局消息,在2021年审核确认207处保供煤矿、增加产能3.1亿吨的基础上,今年以来审核确认了147处先进产能煤矿,增加产能1.8亿吨/年。自2021年9月以来,累计核增产能4.9亿吨/年,煤炭生产供应能力增长空间较大,在雨水天气的影响消退后,后期产地、港口供应量将逐步恢复。

煤价走向研判

目前电煤保供工作推进良好,产地煤矿积极保障长协资源发运,且部分高温地区非电企业已阶段性停工停产,工业用电用煤需求有所减弱,短期内供应趋紧对煤炭市场影响力度有限。虽然近期下游建材、化工、民用等市场需求有所提升,产地煤矿拉运车辆普遍增多,在市场煤供应趋紧的状况下,部分地区坑口价格小幅提涨,对港口市场形成利好支撑,叠加到港成本及港口存量货源不多等因素,市场情绪趋于乐观,北方港口部分煤种报价出现反弹,高中低卡煤均有不同程度上涨,但是南方地区大范围异常高温天气即将临近尾声,因夏季天气因素带动的电煤需求将逐步转弱。工业用电需求暂未见明显复苏的势头,非电用煤需求短期内对煤价提振幅度有限,预计在大范围供暖季储煤备煤开启之前,煤价反弹幅度不会太大。值得注意的是,近期各地疫情有所反复,部分产地开启了全域静态管理,煤炭外运受到一定影响,长期趋势需要考虑各地疫情防控形势、经济恢复及工业企业复产、基建拉动等情况。


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