国内外油气行业形势分析（2022年12月）

国内外油气行业形势分析（2022年12月）

杨永明

（中能传媒能源安全新战略研究院）

·焦点月评·

推动中俄油气合作不断走深走实

·国际要点·

国际原油市场各方博弈持续

欧洲天然气供应短缺风险依然存在

·国内要点·

原油、天然气生产同比保持增长

油气勘探开发屡获突破

天然气供应保障能力持续提升

中俄东线泰安—泰兴段正式投产，国内最长煤层气长输管道全线贯通

中国石化与卡塔尔能源签署27年LNG购销协议

中国海油19亿美元增持全球最大深水油田

油气田积极推进绿色低碳转型发展

成品油价年内第九次下调

焦点月评

推动中俄油气合作不断走深走实

能源安全是各国实现经济发展、社会稳定的重要基础。今年以来，地缘局势的急剧变化持续冲击国际能源市场，能源安全重要性进一步凸显，成为各国的重要关切。在此背景下，全方位加强国际合作无疑是各国确保能源安全的重要途径之一。11月29日，第四届中俄能源商务论坛以线下与线上相结合的方式在北京和莫斯科两地举行，释放出中俄进一步深化能源合作的信号，对两国实现更加强劲、可持续的发展，共同维护能源安全具有重要的指引作用。

油气合作是中俄能源合作的重要内容。中国是全球主要的油气进口国之一，俄罗斯是全球主要的油气出口国之一，同时，中俄两国国土相邻，油气资源供需的互补以及互为邻国的地理便利为中俄两个国家之间的油气合作提供了广阔前景。中俄油气合作不仅是涉及两国能源安全的重大战略合作，也是维护全球能源安全的积极力量。

中俄能源合作稳步推进，取得了一系列新成果。尤其是进入2022年，面对一系列风险挑战，两国企业携手同行、共克时艰，推动油气合作取得了一系列新进展。

油气贸易方面，中俄远东天然气购销合同和西部供油补充协议顺利签署；今年1至10月，中俄双边贸易额已经达到1539.385亿美元，再度刷新历史纪录，其中中俄两国的石油、天然气等传统能源贸易额均实现大幅增长，结算逐渐实现本币交易；今年前10个月，我国通过管道进口俄罗斯原油3326万吨；中俄东线天然气管道输气量持续提升，自管道投产至今，俄方累计向我国供气突破280亿立方米。

基础设施建设方面，12月7日，中俄东线天然气管道工程泰安—泰兴段正式投产，自此，来自西伯利亚的俄罗斯天然气，从小兴安岭入境，经东三省、京津冀、环渤海南下抵达上海，为我国东部地区能源保障注入强劲动力；同时中俄双方正在加快推进中俄远东管道项目，并就中蒙俄管道合作开展交流。

油气大型项目方面，阿穆尔天然气处理厂项目加紧建设；亚马尔LNG项目投产以来，整体运行平稳，为项目所在地区社会经济发展作出了突出贡献；北极LNG-2项目加快建设，并力争在2023年实现第一条生产线的投产。

当前，全球能源体系正发生深刻变革，产业链供应链安全稳定面临诸多风险挑战。中俄双方要打造更加紧密的能源合作伙伴关系。具体到油气领域合作：

首先，要加强密切协作配合，认真执行好现有的亚马尔LNG、北极LNG-2等油气合作项目，继续加快建设中俄远东天然气管道，发挥好能源合作在双方经贸交往中的引领支撑作用，确保传统化石能源供给安全。

其次，要加强全产业链协同，共同推动油气合作向纵深发展，重点推进包括上游资源勘探开发、中游基础设施建设、下游市场开发与利用等在内的全产业链合作，共同应对能源转型面临的能源结构性短缺和成本上涨等问题。

再次，要加强科技创新赋能，在老油田提高采收率、煤层气、地下储气库等方面开展联合攻关，在数字化转型、智能化发展方面加强合作，共同推进油气合作提质升级。

最后，要加强绿色低碳领域合作，保证化石能源稳定供应的同时，广泛探讨绿色低碳转型、与新能源融合发展等方面的合作机会，共同提高双方合作的可持续性。

国际要点

1.国际原油市场各方博弈持续

12月2日，七国集团和澳大利亚宣布对俄海运出口原油设置每桶60美元的价格上限。同一天，欧盟各成员国也达成协议，对俄海运出口原油设置每桶60美元的价格上限，附带调节机制，使价格上限比市场价低5%。欧盟方面随后通过书面程序批准了该协议。这一限价措施将取代今年5月欧盟达成的对俄出口原油禁运措施，该禁运措施规定从12月5日起禁止进口俄原油，明年2月起禁止进口俄石油产品。

针对西方的这一举动，俄罗斯此前曾表示，不会向实施限价措施的国家出售原油和石油产品，将只向根据市场价格采购能源的国家出口原油和石油产品，哪怕是不得不减产。普京的最新表态显示，俄罗斯将在几天后颁布总统令公布其具体应对措施。而在欧盟对俄罗斯原油出口制裁期限来临前，立陶宛、波兰、法国和德国等欧洲国家已经完全停止进口俄罗斯石油。外媒报道显示，俄罗斯已经失去了其在欧盟北部国家90%以上的石油市场份额。国际能源署预计，明年一季度因禁运和价格上限政策的实施，俄罗斯原油产量将减少200万桶/日。

12月4日，以沙特和俄罗斯为首的“欧佩克+”召开部长级会议，决定维持减产200万桶/日的政策不变，并将减产期限延续至2023年底。虽然本次会议没有加大减产力度，但目前确定的减产200万桶/日，已相当于全球日均石油需求的2%。沙特等国表示，“欧佩克+”需要时间衡量价格上限对俄罗斯供应将产生何种具体影响，以及全球经济的进一步动向，如有需要随时可能调整减产力度。

综合来看，全球原油供应仍然较为脆弱，不确定因素较多，各方博弈将导致市场价格波动加大。

2.欧洲天然气供应短缺风险依然存在

今年7月“北溪1号”管道输气量下滑至满负荷运力的20%后，欧洲已经不仅仅依靠加大LNG进口量来弥补俄罗斯管道气的减少，需求侧调节也成为影响基本面走向的重要变量。为缓解今冬用气紧张，欧盟委员会曾提出，从2022年8月1日至2023年3月31日将成员国天然气消费量在近5年消费均值基础上减少15%。四季度以来，欧洲天然气库存取得超季节性修复，欧洲大部分国家的天然气库存都明显比往年要高，超过了90%，不少国家几乎接近满仓。10—11月欧洲气温较往年同期均值偏高，欧洲天然气消费实际表现超预期疲软，成为库存超量填充的核心支撑，也使市场对欧洲天然气的供应担忧有所缓解，欧洲气价中枢快速回落。

随着欧洲气温在11月末正式转冷，取暖旺季到来对欧洲天然气需求形成支撑，欧洲天然气也在11月下旬正式开始去库存。数据显示，截至12月9日，欧盟地下储气库库存仍处于接近89%的高位，超过多家机构给出的预期值。

然而，欧盟天然气供应短缺虽然在短期内得到了较大程度的缓解，但风险依然存在。尤其是明年春季取暖季结束后，储气库将进入补库存阶段，届时欧盟将加大LNG采购力度，而国际LNG市场上前几年做出投资决策的项目尚未投运，天然气现货供应将依旧紧张。12月12日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，根据国际能源署的数据，尽管欧盟在天然气问题上已经采取了很多措施，但明年或仍将面临约300亿立方米的天然气缺口。

国内要点

1.原油、天然气生产同比保持增长

国家统计局12月15日发布的能源生产情况统计数据显示，11月份，原油、天然气生产同比保持增长。与10月份相比，原油增速加快，天然气增速放缓。具体来看：

原油生产稳定增长，进口保持较快增长。11月份，生产原油1678万吨，同比增长2.9%，增速比上月加快0.4个百分点，日均产量55.9万吨。进口原油4674万吨，同比增长11.8%，增速比上月放缓2.3个百分点。1—11月份，生产原油18777万吨，同比增长3.0%。进口原油46026万吨，同比下降1.4%。

原油加工增速略有放缓。11月份，加工原油5961万吨，同比增长0.3%，增速比上月放缓0.5个百分点，日均加工198.7万吨。1—11月份，加工原油61599万吨，同比下降3.9%。

天然气生产增速回落，进口降幅明显收窄。11月份，生产天然气189亿立方米，同比增长8.6%，增速比上月回落3.7个百分点，日均产量6.3亿立方米。进口天然气1032万吨，同比下降3.9%，降幅比上月收窄14.5个百分点。1—11月份，生产天然气1974亿立方米，同比增长6.4%。进口天然气9901万吨，同比下降9.7%。

2.油气勘探开发屡获突破

11月24日，中国石化“深地工程•川渝天然气基地”又获重大突破，綦江页岩气田首期探明地质储量1459.68亿立方米，并通过自然资源部专家组审定，标志着我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。在深层页岩气领域，中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层页岩气资源量6.3万亿立方米，是页岩气未来增储上产的重要领域。

12月11日，中国石油西南油气田部署在重庆市梁平区的大页1H井测试获日产页岩气32.06万立方米，发现四川盆地页岩气规模增储新层系，这是四川盆地页岩气勘探在新区新领域新层系获得的重大发现，也是我国首次在二叠系吴家坪组页岩气获得高产工业气流，进一步拓展了四川盆地海相页岩气勘探的范围，整体的勘探面积将大大拓展。实钻证实，大页1H井获高产的层系页岩储层横向连续稳定分布、品质优、含气性好，有利勘探区面积2885平方千米，估算资源量近万亿立方米。

12月7日，中国海油旗下位于珠江口盆地的恩平15-1油田群投产。该油田群由我国自主设计、亚洲最大的海上石油生产平台恩平15-1、珠江口盆地首个新建无人平台恩平10-2、我国首套海上二氧化碳封存装置等构成。其中恩平15-1平台，总高度约160米，总重量超过3万吨，安装设备及系统近600台套，为常规海上平台的2倍，配备了我国海上首套7600千瓦国产原油发电机组，可实现钻井、修井、无人化远程操控、二氧化碳回注封存、自主发电与电力组网、油气水综合处理等多项功能，是目前亚洲最大、设备最多、功能最齐全的海上石油生产平台。恩平10-2平台按照无人化标准设计建造，是目前我国智能化程度最高的大型海上无人平台，具备远程遥控测井、压井和恢复生产的能力，可“一键置换”实现陆地对海上设施的远程监控和安全关停等操作。

2022年是我国海洋油气勘探开发取得重大突破的一年，全年中国海洋油气获得勘探新发现7个，成功评价宝岛21-1等20个含油气构造，年内计划投产7个新建产能项目。中国海油集团能源经济研究院于12月10日发布的《中国海洋能源发展报告2022》显示，2022年中国的海洋石油产量将达5862万吨，同比增长6.9%，增产量占全国石油增产量的一半以上；海洋天然气产量达216亿立方米，同比增长8.6%，约占全国天然气产量增量的13%。预计明年中国的海洋石油产量有望突破6000万吨大关，继续保持全国石油生产增量的领先地位；海洋天然气产量有望突破230亿立方米。

3.天然气供应保障能力持续提升

随着我国北方地区陆续进入供暖季，中国石油、中国石化、中国海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。中国石油长庆油田五大气田天然气日产量升至1.4亿立方米以上高点运行；西南油气田确保最大日产量达到1.1亿立方米以上；塔里木油田新建产能8.6亿立方米，保障天然气产能释放。中国石化西南石油局自10月进入冬季保供以来，新增产能140万方/日，日产天然气2600万立方米，创历史新高；截至11月20日，普光气田生产井口气74.13亿立方米；涪陵页岩气田在供暖季来临之前，新建产能6.71亿方，日供气量增加310万立方米。中国海油今冬明春保供期间海上天然气日供应量可达到5500万立方米，整体供应量约80亿立方米，同比增长4.4%；陆地天然气总供气量预计超过18亿立方米，同比增长6%。

国家管网公司充分发挥调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，以保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注气超160亿立方米，可在冬季用气高峰时满足亿万家庭用气需求。入冬以来，各大储气库陆续开启保供模式，注采转换有序推进。截至12月5日8时，已有与国家管网相连的11座储气库启动采气，日采气进管网气量突破1.4亿立方米，满足北方地区旺盛的天然气增量需求。西二三线增启乌鲁木齐压气站，分列运行昌吉段管道，12月2日呼图壁储气库采气量2100万立方米/日进入干线管网。中贵线增开固原等3座压气站，通过“南气北上”通道将相国寺储气库采气2700万立方米/日输送到华北和东部地区。大港储气库群采气突破2000万立方米/日，快速、有效地满足京津冀寒流下激增的用气缺口；刘庄储气库实现应采尽采，持续稳定满足托运商每日100万立方米的采气需求；营盘联络线与中俄东线联通运行，双6储气库采气量达到2500万立方米/日以上，有效地应对了东北和华北寒流下用气激增情况。

4.中俄东线泰安—泰兴段正式投产，国内最长煤层气长输管道全线贯通

12月7日，中俄东线天然气管道工程泰安—泰兴段正式投产，自此，我国东部能源通道全面贯通。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后的第三条跨国境天然气长输管道。全线分北、中、南三段核准建设，北段和中段均已投产运行。此次投用的中俄东线泰安—泰兴段管道全长750千米，管径1219毫米，设计压力10兆帕，设计年输气量189亿立方米，历时23个月提前半年建成投产。投产后，该管段可在江苏泰兴与西气东输管道系统联通，“北气南下”通道延伸至长三角地区，提升长三角地区天然气保供能力约5000万立方米/日。截至目前，中俄东线已安全平稳输送天然气超280亿立方米。随着中俄东线全线投产通气，该管道年输气量将逐年增加，到2025年时可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气380亿立方米/年，相当于每年减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨。

12月1日，我国最长煤层气长输管道神木—安平煤层气管道工程（神安管道）全线贯通，进入试生产。神安管道是我国《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》重点建设项目，西起陕西省榆林市神木市，东抵河北省衡水市安平县，横跨3省7市17县，全长约623千米，管径813毫米，设计压力8兆帕，输气能力50亿立方米/年。管道自分段通气以来，已累计向山西、河北地区供应天然气超过13亿立方米，今冬明春可再向华北地区供应约5亿立方米天然气，有力保障华北地区冬季民生用气需求。全线贯通后，将实现沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘两大非常规天然气勘探开发主力区域的互联互通，充分释放晋陕地区产能，为保障民生用气和国家能源安全贡献力量。

5.中国石化与卡塔尔能源签署27年LNG购销协议

11月21日，中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。该协议是双方就卡塔尔北方气田扩能项目开展一体化合作的重要部分，据悉，北方气田扩能项目预计于2026年投产。此次协议是中国石化与卡塔尔能源公司签署的第二个LNG长期购销协议，也是卡塔尔北方气田扩能项目的第一个LNG长期购销协议。协议的签署将进一步满足我国日益增长的对清洁能源的需求。

除了中国石化，今年以来，多家中国企业调整LNG采购策略，增加LNG长协资源的签署。如1月，新奥集团与俄罗斯诺瓦泰克签署关于北极2号LNG的长期购销协议，协议期限11年，每年供应量60万吨；浙能集团与诺瓦泰克签署关于北极2号LNG的长期购销协议，协议为期15年，年供应量100万吨。7月，中国燃气控股有限公司和广东能源集团先后与美国LNG项目开发商NextDecade公司签署为期20年的LNG购销协议，协议中约定的美方公司LNG年供应量均为100万吨。随着LNG现货价格剧烈波动和供应趋紧预期加剧，LNG长协合约的稳定性和价格优势得以进一步体现，总的来说，国内买家签署LNG长协，有利于拓宽资源供应渠道，优化资源池结构，保障国内天然气长期稳定供应。

6.中国海油19亿美元增持全球最大深水油田

12月1日，中国海油宣布以19.13亿美元收购全球最大深水油田巴西布兹奥斯项目5%的权益，这是中国海油继2019年中标该油田5%的权益后又一次大规模增持，从而以10%的权益比例一跃成为该油田作业者巴西国家石油公司的最大合作伙伴。中国海油目前在巴西拥有布兹奥斯、利布拉等5个深水区块资产，本次收购的成功完成，提升了公司对全球大型深水油气项目在技术与管理上的参与深度，是公司海外资产并购项目由规模扩张向高质量发展转型升级迈出的重要步伐。

今年以来，面对复杂严峻的外部形势，我国油气企业积极密切协作参与重大海外项目，如，2月，中国海油位于圭亚那Stabroek区块的Liza二期提前安全投产，其子公司拥有该区块25%的权益；4月，由中国石油和中国海油共同参与开发的巴西海域桑托斯盐下盆地里贝拉项目梅罗油田第一生产单元Guanabara号海上浮式生产储油船成功投产，中国石油与中国海油在里贝拉油田区块各占10%权益；11月，中国石油和巴西国家石油公司合作的位于巴西桑托斯盆地阿拉姆深水勘探区块的首口探井古拉绍-1井测试获得成功，中国石油拥有阿拉姆区块20%的权益。油气企业境外油气项目接连获得突破，夯实了我国海外油气合作可持续发展的资源基础，尤其是巴西深水区块不断取得进展，成为我国海外油气上产的重要增长点，为油气企业做强全球海洋油气业务奠定了基础。

7.油气田积极推进绿色低碳转型发展

11月15日，中国石化胜利油田最大的光伏电站建设工程在孤东油区启动，该项目装机规模106兆瓦，是胜利油田首个集中式光伏项目。项目建成后，年发电量1.45亿千瓦时，年节约标准煤1.79万吨，减少碳排放12万吨。11月16日，中国石油在吉林油田启动首个风电项目的安装工作，该项目是吉林油田在建15万千瓦自消纳风光电项目的组成部分，共包括18台风电机组，装机总容量为7.8万千瓦，预计年上网电量约26.0434万兆瓦时。11月20日，中国石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目在中原油田顺利实现中交。项目投产后，将日产高纯度绿氢1.12吨，预计年利用可再生电力电量2520万千瓦时，相当于减排二氧化碳14000余吨，有效助力我国氢能产业发展。12月15日，中国石油最大的水面光伏发电项目——冀东油田分布式自发自用光伏发电项目并网发电，投运后年可节约标煤1.66万吨，减排二氧化碳4.59万吨。该油田光伏项目累计发电量已突破4000万千瓦时。

在能源领域经历深刻变革的背景下，实现绿色低碳转型成为油气行业发展的共识。油气企业正稳步推动转型发展，提升新能源业务应用的规模及技术水平，坚持在保护中开发、在开发中保护，加快推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系。同时，油气领域对于新能源的开发利用不仅限于单一能源类型，而是将新能源业务并入主业，实现多种能源形式的协同发展。

8.成品油价年内第九次下调

据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口于12月5日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别降低440元和425元。全国平均来看：92号汽油下调0.35元；95号汽油下调0.37元；0号柴油下调0.36元。本轮是今年第二十三次成品油调价，也是年内第九次下调。本次调价过后，今年成品油调价呈现“十三涨九跌一搁浅”的格局。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油，将少花17.5元。

调价周期内，多重因素影响下油价持续下跌。发达经济体通胀水平居高不下，抑制全球经济及原油需求增长。此外，美国成品油库存继续增长也对油价造成打压。伦敦布伦特、纽约WTI原油期货价格一度分别跌至每桶83.03美元、76.28美元的低点。平均来看，本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降8.42%、8.36%。